Gestión de las interacciones con los contactos
En Microsoft Dynamics NAV, las interacciones son todos los tipos de comunicaciones entre su empresa y sus contactos. Por ejemplo, pueden ser por carta, fax, correo electrónico, teléfono, reuniones, etc.
El área de Gestión de relaciones permite registrar todas las interacciones que tenga con sus contactos para poder hacer un seguimiento de las ventas y los esfuerzos comerciales dirigidos a éstos y mejorar las interacciones de negocio futuras. La configuración de su aplicación para registrar interacciones consta de tres pasos:
- Configurar plantillas de interacción
- Crear interacciones en contactos o segmentos
- Ver y gestionar las interacciones registradas
Configurar plantillas de interacción
Antes de poder crear y registrar interacciones, debe configurar las plantillas de interacción. Al crear interacciones, debe especificar las plantillas en las que se basa. Una plantilla de interacción es un modelo que define las características básicas de una interacción. Puede configurar una plantilla de interacción en la ventana Plantillas de interacción.
Crear interacciones
Hay dos maneras de registrar interacciones:
- puede crear de forma manual las interacciones relacionadas con un único contacto o un segmento. Para obtener más información, vea Procedimiento: Crear interacciones en contactos y segmentos
- Puede registrar automáticamente interacciones cuando realiza acciones en la aplicación, por ejemplo, cuando imprime una factura o un presupuesto. Para obtener más información, vea Registro automático de interacciones con contactos
Ver y administrar las interacciones registradas
Puede ver todas las interacciones archivadas que no han sido borrados en la ventana Movs. log. interacción. Puede abrir esta ventana por:
- Mediante el icono Buscar por página o informe para buscar en Movs. log. interacción.
- Seleccionar la acción Movs. log. interacción en un contacto o segmento. La ventana Movs. log. interacción contiene las interacciones que ha creado manualmente y las interacciones que la aplicación ha registrado automáticamente.
En esta ventana puede:
- Ver el estado de las interacciones.
- Marcar las interacciones como canceladas.
Puede eliminar los movimientos de registro de interacción que han sido cancelados. Para eliminar os movimientos de registro de interacción, seleccione el icono 
, introduzca Eliminar mov. cancel. reg. inter. y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado y rellene la información.
Consulte también
Gestionar contactos
Administrar oportunidades de venta
Trabajar con Dynamics NAV