Registro del uso para proyectos

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En la ventana Líneas planificación proyecto, puede revisar y registrar la utilización en las diferentes partes de su proyecto, que se actualiza automáticamente cuando modifica y transfiere la información entre proyectos y diarios de proyectos o facturas del proyecto. Para ello es necesario que haya configurado un proyecto para que Aplicar vínculo uso se active. Para obtener más información, vea Configuración de proyectos.

Por ejemplo, para las líneas de planificación del tipo Presupuesto, puede especificar la cantidad de un recurso, e indicar la cantidad a transferir al diario de proyectos. Si el tipo de la línea de planificación es Facturable, puede especificar la cantidad del recurso, e indicar la cantidad a transferir a una factura. Comparando la cantidad que se ha transferido al diario o a la factura con la cantidad pendiente, puede revisar rápidamente la información de utilización.

En los procedimientos siguientes se describe cómo registrar precios y costes de proyecto reales (facturables) o presupuestados. Para obtener información acerca de la estimación de valores presupuestados durante la planificación, vea Administración de presupuestos de proyecto.

Para registrar la utilización de una línea de planificación de proyecto de tipo Presupuesto

  1. Seleccione el icono Buscar página o informe, escriba Proyectos y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

  2. Seleccione el proyecto correspondiente y, a continuación, elija la acción Líneas planificación proyecto.

  3. Seleccione una línea planificación de proyecto del tipo Presupuesto o Presupuesto y Facturable para la que desea registrar la utilización.

  4. En el campo Cdad. a transferir al diario, introduzca el número que desea transferir. La cantidad predeterminada es el valor que introduzca en el campo Cantidad.

    El campo Cantidad pendiente muestra la cantidad que queda para completar el proyecto y transferirse al diario.

  5. Elija la acción Crear líneas de diario de proyectos.

  6. En la ventana Línea planificación proyecto transf. proy., rellene los campos según sea necesario y, a continuación, elija el botón Aceptar. Seleccione un campo para obtener una breve descripción del campo o el enlace a información adicional.

  7. Seleccione la acción Diario de proyectos pendientes.

  8. En la ventana Diario de proyectos, seleccione la línea relevante y, a continuación, elija la acción Registrar.

  9. En la ventana Líneas planificación proyecto, revise el uso registrado mediante la consulta de los campos Cantidad, Cantidad pendiente y Cdad. a transferir al diario.

  10. Repita los pasos del 3 al 8 para registrar la utilización adicional.

Para registrar la utilización de una línea de planificación de proyecto de tipo Facturable

En la siguiente tarea, también se registra la utilización, pero para una línea de planificación de proyecto de tipo Facturable. Normalmente, en este caso, se factura la utilización, pero también puede transferirla a un diario. Sin embargo, al hacer esto, se crea una línea de planificación de proyecto de tipo Presupuesto para que coincida con la línea facturable. Para obtener más información, vea Administración de presupuestos de proyecto.

  1. Seleccione el icono Buscar página o informe, escriba Proyectos y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

  2. Seleccione el proyecto correspondiente y, a continuación, elija la acción Líneas planificación proyecto.

  3. Seleccione una línea de planificación de proyecto de tipo Facturable para la que desee registrar la utilización.

  4. En el campo Cdad. a transferir a factura, introduzca el número que desea transferir. La cantidad predeterminada es el valor que introduzca en el campo Cantidad.

    El campo Cantidad a facturar muestra la cantidad que queda para completar el proyecto y facturarse.

  5. Elija la acción Crear factura venta.

  6. En la ventana Transf. proy. a factura ventas, rellene los campos según sea necesario y, a continuación, elija el botón Aceptar.

  7. En la ventana Líneas planificación proyecto, seleccione la línea relevante y, a continuación, elija la acción Registrar.

  8. Revise la utilización registrada consultando los campos Cantidad, Cantidad a facturar, Cdad. a transferir a factura y, si la factura de ventas está registrada, el campo Cdad. facturada.

  9. Repita los pasos del 3 al 8 para registrar la utilización adicional.

  10. Para revisar una factura de ventas registrada relacionada, elija la acción Facturas venta/Abonos venta.

  11. En la ventana Facturas de proyecto, seleccione la factura correspondiente y, a continuación, elija la acción Factura ventas/abono pendiente.

Para crear líneas del diario de proyectos desde líneas de planificación del proyecto

Cuando esté preparado para registrar la información de los proyectos, debe crear líneas del diario de proyectos que pueda registrar.

  1. Seleccione el icono Buscar página o informe, escriba Proyectos y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
  2. Seleccione el proyecto pendiente correspondiente y, a continuación, elija la acción Líneas planificación proyecto.
  3. En la ventana Líneas planificación proyecto, en una línea de planificación de proyecto, en el campo Cdad. a transferir al diario, introduzca la cantidad que desee transferir a un diario de proyectos.
  4. Elija la acción Crear líneas de diario de proyectos.
  5. En la ventana Línea planificación proyecto transf. proy., rellene los campos según sea necesario.
  6. Elija el botón Aceptar. Se crean las líneas de proyectos.
  7. Para verificar la transferencia, abra la sección de diario de proyectos pertinente y compruebe los movimientos.
  8. Cuando las líneas del diario de proyectos están completas, seleccione la acción Registrar.

Para crear manualmente líneas de diario de proyectos

  1. Seleccione el icono Buscar página o informe, escriba Diarios de proyectos y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
  2. En el campo Nombre sección, seleccione una sección de diario de proyectos relevante.
  3. En una nueva línea, introduzca el número de documento, el número de proyecto, el número de la tarea del proyecto, el tipo y la cantidad del tipo que se consume.
  4. Cuando las líneas del diario de proyectos están completas, seleccione la acción Registrar.

Para revisar las líneas de planificación de un movimiento de proyecto

Después de haber registrado las líneas de diario de proyectos, puede ver las líneas de planificación que están asociadas a los movimientos del diario de proyectos que se han registrado.

Nota

Para ello es necesario que la casilla de verificación Aplicar vínculo utiliz. se haya seleccionado para el proyecto, o sea el valor predeterminado para todos los proyectos de su organización. Para obtener más información, vea Configuración de proyectos.

  1. Seleccione el icono Buscar página o informe, escriba Diarios de proyectos y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
  2. Seleccione un diario de trabajo relevante y, a continuación, seleccione la acción Movimientos.
  3. En la ventana Movs. proyectos, elija la acción Mostrar líneas planificación proyecto vinculadas.

Consulte también

Administración de proyectos
Finanzas
Compras
Ventas
Trabajar con Dynamics NAV