Realización de ofertas
Puede crear una oferta de venta para registrar la oferta a un cliente para vender determinados productos según términos de entrega y pago determinados. Puede enviar la oferta de venta al cliente para comunicar la oferta. Puede enviar por correo electrónico el documento como un documento PDF anexo. También puede rellenar previamente el cuerpo del correo electrónico con un resumen de la oferta. Para obtener más información, vea Procedimiento: Enviar documentos por correo electrónico.
Mientras negocia con el cliente, puede cambiar y reenviar la oferta de venta el número de veces necesario. Cuando el cliente acepta la oferta, convierte la oferta de venta a una factura de venta o un pedido de venta en el que se procesa la venta. Para obtener más información, consulte Procedimiento: Facturar ventas o Procedimiento: Vender productos.
Puede rellenar los campos de clientes en la oferta de venta de dos formas en función de si el cliente ya está registrado. Consulte los pasos 2 y 3 del siguiente procedimiento.
Para crear una oferta de venta
En la página principal, elija la acción Oferta de venta.
2. En el campo Cliente, escriba el nombre de un cliente existente.
Otros campos de la ventana Oferta de venta contienen información estándar del cliente seleccionado. Si el cliente no está registrado, realice los pasos siguientes:
3. En el campo Cliente, escriba el nombre del cliente nuevo.
4. En el cuadro de diálogo de registro de nuevos clientes, haga clic en el botón Sí.
5. En la ventana Seleccionar una plantilla para un cliente nuevo, seleccione una plantilla en la que se basará la nueva ficha de cliente y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar.
6. Una nueva ficha de cliente muestra la información sobre la plantilla de cliente seleccionada. Rellene el resto de campos. Para obtener más información, vea Procedimiento: Registrar nuevos clientes.
7. Cuando haya finalizado la ficha de cliente, haga clic en el botón Aceptar para volver a la ventana Oferta de venta.
Muchos campos de la oferta de venta se rellenan con la información especificada en la nueva ficha de cliente.
8. Rellene los campos en la ventana Oferta de venta según sea necesario. Seleccione un campo para obtener una breve descripción del campo o el enlace a información adicional.
Ahora podrá rellenar las líneas de la factura de pedido de los productos que vende al cliente o para cualquier transacción con el cliente que desee registrar en una cuenta de contabilidad.
Si ha configurado líneas de venta periódicas para el cliente, como por ejemplo un pedido de reabastecimiento mensual, puede insertar estas líneas en el pedido seleccionando la acción Obtener líneas de venta periódicas.
9. En la ficha desplegable Líneas del campo Tipo, seleccione qué tipo de producto, cargo o transacción registrará para el cliente en la línea de venta.
10. En el campo N.º, seleccione un registro para registrar según el valor del campo Tipo.
Deje el campo N.º vacío en los casos siguientes: - Si la línea es de un comentario. Escriba el comentario en el campo Descripción.
- Si la línea es de un producto sin stock. Elija la acción Seleccionar artículos sin stock. Para obtener más información, consulte Trabajar con productos sin stock.
En el campo Cantidad, especifique cuántas unidades de producto, cargo o transacción registrará la línea para el cliente.
El valor del campo Importe línea se calculará como Precio venta x Cantidad.
El precio y el importe de las líneas tienen IVA o no, dependiendo de qué seleccione en el campo Precios incluyendo IVA en la ficha del cliente.
Si desea ofrecer un descuento, introduzca un porcentaje en el campo % Descuento línea. El valor del campo Importe de línea se actualiza según corresponde.
Si hay configurados precios de producto especiales en la ficha desplegable Precios venta y descuentos línea ventas en la ficha del producto o en la del cliente, el precio y el importe de la línea de venta se actualizan automáticamente si se cumplen los criterios acordados para el precio. Para más información, vea Registrar acuerdos de pago, descuentos y precios de venta.
Repita los pasos 9 a 12 para cada producto que desee ofertar al cliente.
Los totales por debajo de las líneas se calculan automáticamente cuando se crean o modifican las líneas.
En el campo Importe descuento factura, especifique un importe que se debe descontar del valor que aparece en el campo Total impuesto incl. en la parte inferior de la factura.
Si ha configurado descuentos en factura para el cliente, el valor porcentual especificado se inserta automáticamente en el campo % descuento en factura si se cumplen los criterios, y el importe relacionado se inserta en el campo Descuento en factura excluyendo impuesto . Para más información, vea Registrar acuerdos de pago, descuentos y precios de venta.
Cuando las líneas de la oferta de venta ya estén completas, seleccione la acción Enviar por correo electrónico.
En la ventana Enviar correo electrónico, rellene los campos restantes y revise la oferta de venta incluida. Para obtener más información, vea Procedimiento: Enviar documentos por correo electrónico.
Si el cliente acepta la oferta, seleccione la acción Generar factura o Realizar pedido.
La oferta de venta se quita de la base de datos. Una factura de venta o un pedido de venta se crea a partir de la información en la oferta de venta en la que puede procesar la venta. En el campo Nº oferta de la factura de venta o pedido de venta, se muestra el número de la oferta de venta a partir de la que se creó. Para obtener más información, consulte Procedimiento: Facturar ventas o Procedimiento: Vender productos.
Consulte también
Ventas
Configuración de ventas
Enviar documentos por correo electrónico.
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