Configurar Copilot y capacidades del agente

2025-06-17

Este artículo explica cómo controlar Microsoft Copilot y capacidades de agente en Dynamics 365 Business Central. Un administrador debe completar estas tareas.

Copilot es una característica del sistema y una parte integral de Business Central. Al igual que la mayoría de las funciones del sistema, no puede activar o desactivar Copilot. Sin embargo, Business Central proporciona una amplia transparencia y control para los administradores, entre los que se incluyen:

Comprenda qué capacidades de Copilot y agente están disponibles para su entorno.
Desactive las capacidades individuales.
Conceder o denegar el acceso a usuarios individuales para cada capacidad.
Controles de gobernanza de datos.

Existen diferentes niveles de control de acceso a las capacidades de agente, según la característica:

Permitir el movimiento de datos entre regiones geográficas.

Esta tarea solo es necesaria si su entorno de Business Central se encuentra en una geografía diferente a la del servicio Azure OpenAI que utiliza. Obtenga más información sobre esta tarea.
Active la función en la página Copilot y capacidades de agente. Obtenga más información sobre esta tarea.

Si no se cumple alguno de estos requisitos, la característica no está disponible para su uso.

Nota

De forma predeterminada, a partir de la actualización 25.0, se habilita el movimiento de datos entre zonas geográficas y se activan todas las características. Esta configuración significa que Copilot está listo para su uso sin ninguna configuración, a menos que elija desactivar características específicas.

Requisitos previos

Se utiliza Business Central Online.
Usted es un administrador en Business Central.

Permitir el movimiento de datos entre zonas geográficas

Esta sección se aplica solo si el interruptor Permitir movimiento de datos aparece cerca de la parte superior de la página Copilot y capacidades de agente. Si aparece el vínculo ¿Cómo controlo mis datos de copiloto? en lugar de la opción Permitir movimiento de datos, omita esta tarea.

Captura de pantalla que muestra la opción Permitir movimiento de datos en la página de Capacidades de Copilot y agente

La presencia del interruptor Permitir movimiento de datos indica que la ubicación de su entorno de Business Central (donde se procesan y almacenan los datos) difiere de la geografía del servicio Azure OpenAI que utiliza Copilot. Para habilitar Copilot, debe permitir el movimiento de datos entre geografías. Obtenga más información sobre el movimiento de datos de Copilot entre geografías.

Puede optar por no permitir el movimiento de datos, lo que desactiva Copilot y todas las características. Para permitir o no permitir el movimiento de datos entre geografías:

En Business Central, busque y abra la página Capacidades de Copilot y agente.
Active o desactive el interruptor Permitir movimiento de datos según lo desee.

Una vez que un servicio Azure OpenAI esté disponible en la geografía de su entorno de Business Central, su entorno se conectará automáticamente al mismo. En ese momento, el interruptor Permitir movimiento de datos deja de aparecer en la página Capacidades de Copilot y agente.

Activar las funciones

Todas las capacidades de Copilot y agente están activas de forma predeterminada cuando están disponibles en versión preliminar o cuando están disponibles de forma general. En la página Capacidades de Copilot y agente, puede desactivar o activar de nuevo funciones individuales para todos los usuarios.

En Business Central, busque y abra la página Capacidades de Copilot y agente.
La página enumera todas las funciones disponibles relacionadas con Copilot y AI y su estado actual (Activo o Inactivo). Las características se dividen en dos secciones: versión preliminar y disponible con carácter general.
- Para activar una función, selecciónela en la lista y luego seleccione Activar.
- Para desactivar una función, selecciónela en la lista y luego seleccione Desactivar.

Conceder acceso de usuario

Las capacidades de Copilot y agente pueden ofrecer funciones destinadas a cualquier usuario de su organización o a roles de usuario específicos. La mayoría de las capacidades de Copilot y agente ofrecen control de acceso mediante permisos y conjuntos de permisos en el sistema de gestión de permisos de Business Central. Obtenga más información sobre permisos y conjuntos de permisos en Asignar permisos a usuarios y grupos.

La siguiente tabla enumera los permisos necesarios para utilizar las características de Copilot proporcionadas por Business Central.

Características de Copilot	Permisos requeridos
Asistencia de análisis	El conjunto de permisos DATA ANALYSIS - EXEC o permiso de ejecución en el objeto del sistema 9640 Permitir el modo de análisis de datos. Estos permisos son los mismos permisos necesarios para tener acceso al modo de análisis.
Rellenar automáticamente	El conjunto de permisos de Características del sistema de Copilot o permiso de ejecución en el objeto del sistema 9700 Permitir rellenar automáticamente con Copilot.
Asistencia de conciliación bancaria	Permiso en la página 7250 Prop. IA concil. cuent. banc. y la página 7252 Trans. a Prop. IA cuenta libro mayor.
Chat	El conjunto de permisos de Características del sistema de Copilot o permiso de ejecución en el objeto del sistema 9690 Permitir Copilot Chat.
Sugerir productos sustitutos	Permiso en la página 7410 Sugerencia de productos sustitutos y en la página 7411 Sugerencia secundaria de productos sustitutos.
Resumir	El conjunto de permisos de Características del sistema de Copilot o permiso de ejecución en el objeto del sistema 9680 Permitir resumen de Copilot.
Asignar documentos electrónicos	Permiso en la página 6166 E-Doc. PO Copilot Prop.
Sugerencias de texto de marketing	Permiso en la página 5836 Texto de marketing de Copilot.
Sugerencias de líneas de ventas	Permiso en la página 7275 Sugerencias de IA de línea de ventas y página 7276 Sugerencias secundarias de IA de línea de ventas.
Agente de pedidos de ventas	Obtenga más información en Administrar los permisos del agente y el acceso de los usuarios.

Para conceder o denegar el acceso a características que no sean específicas de Microsoft Copilot y agente, consulte la documentación de la característica o al editor para los permisos necesarios.

Requisitos para ser administrador

Necesita permiso SUPER en la cuenta de usuario de Business Central o una de las siguientes licencias de Business Central:

Agente de administrador delegado: partner
Agente de Departamento de soporte técnico delegado: partner
Administrador interno
Administrador de BC interno
Administrador de Dynamics 365

Business Central aún no ofrece permisos granulares a nivel de objeto para que solo administradores específicos puedan configurar Copilot.

Pasos siguientes

Para el agente pedido de venta, hay algunos pasos más que debe completar antes de que el agente esté listo para su uso. Obtenga más información en Configurar el agente de pedidos de ventas.

Para otras características de Copilot, está listo para probarlas. Obtenga más información en los siguientes artículos:

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