Configure formas de pago

Las formas de pago definen la forma en que prefiere que los clientes le paguen y cómo desea pagar a sus proveedores. El método puede variar para cada cliente o proveedor. Ejemplos de formas de pago habituales son banco, efectivo, cheque o cuenta.

Puede asignar una forma de pago a clientes y proveedores para que siempre se utilice la misma forma en los documentos de compras y ventas que cree para ellos. Si es necesario, puede cambiar la forma en el documento de venta o de compra. Por ejemplo, si desea pagar una determinada factura de compra en efectivo en lugar de hacerlo en cheque. Esto no cambia la forma de pago predeterminada asignada al proveedor.

Se usan mismas formas de pago para documentos de venta y compra. Por ejemplo, se utiliza una forma de pago en efectivo cuando crea pagos y cuando los recibe. Business Central sabe que cuando está creando una factura de ventas espera recibir el pago y lo contrario para las facturas de compra.

Sin embargo, los abonos para devoluciones son excepciones porque el dinero fluye en direcciones opuestas, de usted a su cliente y de su proveedor a usted. Por lo tanto, no se asigna una forma de pago predeterminada a los abonos. Sin embargo, existe una solución alternativa si se ha especificado condiciones de pago para el cliente o el proveedor. Aunque el campo Calc. dto. P.P. en abonos no se ha diseñado para este fin, si marca la casilla de la página Condiciones de pago, se añadirá una forma de pago predeterminada al crear un abono.

Para configurar una forma de pago

Business Central proporciona algunas formas de pago que las empresas utilizan con frecuencia. Sin embargo, puede agregar tantas como necesite.

1. Elija el icono , escriba Métodos de pago y luego elija el enlace relacionado.
2. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Opcionalmente, agregue condiciones de pago a su método de pago. Para obtener más información, consulte Configurar términos de pago.

Para asignar una forma de pago a un cliente o proveedor

1. Elija el icono , escriba Cliente o Proveedor y luego elija el enlace relacionado.
2. En el campo Cód. forma pago, seleccione la forma que se usará de forma predeterminada para el cliente o proveedor.

Consulte también .

Registrar nuevos clientes
Configurar términos de pago
Finanzas
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