Configurar proyectos, precios y grupos contables de proyectos

Como director de proyectos, puede configurar proyectos que definan cada uno de los proyectos que administra en Business Central. En la página Configuración de proyectos, debe especificar cómo desea utilizar determinadas características del proyecto.

Para cada proyecto, especifique fichas de proyecto individuales con información sobre los precios de los productos del proyecto, los recursos del proyecto y las cuentas de proyecto, y debe configurar los grupos contables de proyectos.

Para configurar la información general de los proyectos

  1. Elija el icono Lightbulb that opens the Tell Me feature., escriba Configuración de proyectos y luego elija el enlace relacionado.
  2. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Nota

El campo Aplicar enlace de uso de forma predeterminada indica si las entradas del libro mayor de proyectos están vinculadas a las líneas de planificación de proyecto de forma predeterminada. Elija el campo si desea aplicar esta configuración a todos los nuevos proyectos que cree. Puede habilitar o deshabilitar el seguimiento del uso del proyecto para un proyecto específico cambiando el valor del campo Aplicar enlace de uso en la tarjeta de trabajo individual. Las consecuencias se explican en la siguiente sección.

Para configurar el seguimiento de uso de proyecto

Cuando está trbajando en un proyecto, es posible que desee saber cómo va el seguimiento en comparación con el plan. A hacerlo fácilmente, cree un vínculo entre las líneas de planificación de proyecto y la utilización real. Esto le permite seguir los costes y ver fácilmente cuánto trabajo queda por realizar. De forma predeterminada, el tipo de línea de planificación de proyecto es Presupuesto, pero utilizar el tipo de línea Presupuesto y facturable tiene efectos similares.

Después de haber establecido el seguimiento de uso escogiendo Aplicar vínculo de uso, puede revisar la información de la línea de planificación de proyecto. Puede definir a la cantidad del recurso, el producto o la cuenta de contabilidad general, y después indicar qué cantidad desea transferir al diario de proyectos. El campo Cantidad pendiente de la línea de planificación de proyecto puede indicar qué queda por transferir y registrar en el diario de proyectos.

Nota

Si se elige Aplicar vínculo de uso en el proyecto individual y el campo Tipo de línea de la línea de diario de proyectos o la línea de pedido es Facturable, se crearán las nuevas líneas de planificación de proyecto del tipo de línea Presupuesto al registrar el diario de proyectos o el documento de compra.
Para más información, vea Registro de uso para proyectos y Administrar suministros de proyectos

Importante

Si el campo Tipo de línea de la línea del diario de proyecto o la línea de compra están en blanco, entonces no se crean líneas de planificación de proyecto cuando se registra el diario de trabajo o el documento de compra.

Para establecer los precios de recursos, productos y cuentas de contabilidad para trabajos

Nota

En el segundo lanzamiento de versiones de 2020, lanzamos nuevos procesos optimizados para configurar y administrar precios y descuentos. Si es un cliente nuevo, está usando la nueva experiencia. Si es un cliente existente, si está utilizando o no la nueva experiencia depende de si su administrador ha habilitado la actualización de funciones Nueva experiencia de precios de venta en Administración de características. Para más información, consulte Habilitación de las próximas funciones antes de tiempo.

Puede establecer los precios de los productos, recursos, productos y cuentas de contabilidad relacionadas con un trabajo.

  1. Elija el icono Lightbulb that opens the Tell Me feature., escriba Trabajos y luego elija el enlace relacionado.
  2. Seleccione la tarea y, a continuación, elija la acción Recurso, Elemento o Cuenta P/G.
  3. En las páginas Precios de los recursos laborales, Precios de artículos de trabajo o Precios de la cuenta P/G del trabajo, rellene los campos según sea necesario.

La siguiente tabla muestra cómo se utilizará la información de los campos opcionales en las líneas de planificación de proyecto y los diarios cuando se elijan el recurso, el artículo o la cuenta de contabilidad para el trabajo.

Columna 1 Columna 2
Recursos de trabajo Los campos Nº tarea de proyecto, Tipo de trabajo, Códido de divisa, Descuento línea % y Factor de coste unitario. Se usará el valor del campo Precio de venta correspondiente al recurso en las líneas de planificación de proyecto y los diarios de proyectos cuando se introduzca este recurso, un recurso asignado al grupo de recursos o cualquier recurso. Tenga en cuenta que este precio anulará siempre los precios establecidos en la página Precio de recurso/Precios de grupo de recursos existente.
Elementos de trabajo Los campos N.º de tarea de proyecto, Códido de divisa y % de Descuento de línea. El valor del campo Precio de venta correspondiente al artículo se usará en las líneas de planificación del proyecto y en los diarios de proyectos cuando se introduzca este producto. tenga en cuenta que este precio siempre anulará el precio regular del cliente (mecanismo de “mejor precio”) de los productos. Si desea usar los mecanismos de precio regular del cliente, no debe crear ningún precio de producto para el proyecto.
Cuentas de contabilidad La información de los campos N.º tarea proyecto, Código de divisa, % de descuento de línea, Factor de coste unitario y Coste unitario se usará en las líneas de planificación de proyecto y los diarios de proyectos cuando se introduce esta cuenta de contabilidad y se agrega a un proyecto. El valor del campo Precio de venta del gasto de proyecto de contabilidad se usará en las líneas de planificación de proyecto y en los diarios de proyectos cuando se introduzca esta cuenta.

Para configurar grupos contables del proyecto

Un aspecto de los proyectos de planificación es decidir qué cuentas de registro se deben utilizar para la valoración de proyectos. Para poder registrar proyectos, debe configurar cuentas de registro para cada grupo contable del proyecto. Un grupo contable representa un vínculo entre el proyecto y cómo debe ser tratado en la contabilidad general. Al crear un proyecto, se especifica un grupo contable y, de forma predeterminada, todas las tareas que crea para el proyecto están asociadas con ese grupo contable. Sin embargo, al crear las tareas, puede sustituir el predeterminado y seleccionar a un grupo contable que sea más adecuado.

Nota

Se deben configurar las cuentas necesarias en el plan de cuentas antes de configurar los grupos contables. Para obtener más información, vea Configuración o cambio del plan de cuentas.

  1. Elija el icono Lightbulb that opens the Tell Me feature., introduzca Grupos de registro de proyectos, y después elija el enlace relacionado.
  2. Elija la acción Nuevo y, a continuación, rellene los campos de cuenta tal como se describe en la tabla siguiente.
Campo Cuenta Descripción
Código Un código para el grupo contable. Puede escribir hasta 10 caracteres, incluso espacios.
Cuenta costes WIP Es la cuenta de trabajo en curso para el coste calculado de WIP del proyecto, y es una cuenta de activos de capital de balance.
Cta. costes acumulados trabajo en curso Es una cuenta del método de valor de coste o valor de ventas para el cálculo del trabajo en curso, y es una cuenta de pasivo de gastos acumulados de balance. En ella se realizarán registros cuando el ajuste del trabajo en curso exija el aumento de los costes de utilización registrados en el asiento de regularización.
Cta. aplicada costes proyecto Es una cuenta de contrapartida de la cuenta de costes de trabajo en curso, que es complementaria de una cuenta de gastos negativa.
Cta. de costes liq. productos Es una cuenta de contrapartida de la cuenta de costes de trabajo en curso, que es complementaria de una cuenta de gastos negativa.
Cta. de costes liq. recursos Es una cuenta de contrapartida de la cuenta de costes de trabajo en curso, que es complementaria de una cuenta de gastos negativa.
Cta. de costes liq. Es una cuenta de contrapartida de la cuenta de costes de trabajo en curso, que es complementaria de una cuenta de gastos negativa.
Cta. ajuste costes proyecto Es la cuenta de contrapartida de la cuenta de costes de trabajo en curso, que es una cuenta de gastos.
Cta. gastos C/G (presupuesto) La cuenta de ventas que se utilizará con este grupo contable para los gastos de contabilidad de las tareas del proyecto. Si se deja en blanco, se usa la cuenta introducida en la línea de planificación del proyecto.
Cta. ventas acumuladas WIP Es la cuenta de trabajo en curso para el valor de ventas calculado de este trabajo, que es una cuenta de activos de capital de balance. En ella se realizan registros cuando el ajuste del trabajo en curso exige un aumento de los ingresos reconocidos.
Cta. ventas facturadas WIP Es la cuenta del valor de las ventas facturadas del trabajo en curso que no se puede reconocer. Es una cuenta de ingresos anticipados de balance.
Cuenta liq. ventas proy. Es la cuenta de contrapartida de la cuenta de ventas facturadas del trabajo en curso, que es una cuenta complementaria de ingresos.
Cuenta ajuste ventas proy. Es la cuenta de contrapartida de la cuenta de ventas del proyecto del trabajo en curso, que es una cuenta de ingresos.
Cuenta costes reconocidos Es la cuenta de gastos que contiene los costes reconocidos del proyecto. Normalmente, es una cuenta de cargo.
Cuenta ventas reconocidas Es la cuenta de ingresos que contiene los ingresos reconocidos del proyecto. Normalmente, es una cuenta de ingresos.

Consulte también .

Configuración de la administración de proyectos
Vídeo: Cómo crear un proyecto en Dynamics 365 Business Central
Administrar proyectos
Finanzas
Compras
Ccial
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