Configurar proyectos, precios y grupos contables de proyectos
Como director de proyectos, puede configurar proyectos que definan cada uno de los proyectos que administra en Business Central. Use la página Configuración de proyectos para definir cómo usará las características del proyecto.
Para cada proyecto, especifique información diversa:
- Precios de los productos de proyecto
- Recursos de proyecto
- Cuentas de proyecto
- Grupos contables de proyecto (necesario)
Para configurar la información general de los proyectos
- Elija el icono
, , escriba Configuración de proyecto y luego elija el enlace relacionado. - Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
Nota
El control de alternancia Aplicar enlace de uso de forma predeterminada de la página Configuración de proyectos indica si las entradas del libro mayor de proyectos están vinculadas a las líneas de planificación de proyecto de forma predeterminada. Active el control de alternancia para aplicar esta configuración a todos los proyectos nuevos. Puede habilitar o deshabilitar el seguimiento del uso del proyecto para un proyecto específico activando o desactivando el control de alternancia Aplicar enlace de uso en la página Ficha de proyecto.
Especificar una ubicación predeterminada para los elementos del proyecto
Puede ahorrar tiempo en la entrada de datos especificando una ubicación y un contenedor predeterminados para los proyectos en la página Tarjeta de proyecto. Cuando crea tareas de proyecto, líneas de planificación de proyecto y líneas de diario de proyecto para el proyecto, la ubicación y el contenedor predeterminados se asignan automáticamente. Sin embargo, puede cambiar el código de ubicación y el contenedor de tareas y líneas si es necesario.
Si define un Código de ubicación para proyecto en la ubicación, el código de ubicación se completa cuando selecciona el código de ubicación. Si el flujo de su almacén requiere selecciones de almacén, también puede definir otros contenedores desde los cuales consumir artículos.
Estos campos son los predeterminados cuando crea tareas de proyecto. Las tareas del proyecto existentes no cambian.
Hay algunas cosas que debes saber sobre el uso de ubicaciones predeterminadas:
- Para tareas de proyecto, si define un Código de ubicación para proyecto en la ubicación, el código de ubicación se asigna cuando selecciona el código de ubicación. Si el flujo de su almacén requiere selecciones de almacén, también puede definir otros contenedores desde los cuales consumir artículos.
- Para las líneas de planificación de proyectos, el Código de ubicación se basa en el valor seleccionado en la línea de planificación de proyectos cuando selecciona un artículo. Si no se define un código de ubicación para la tarea del proyecto, se selecciona la ubicación del contenido de ubicación predeterminado. Puede cambiar ambos valores manualmente.
- Para las líneas de diario de proyectos, el Código de ubicación se basa en el valor seleccionado en la línea de diario de proyectos cuando selecciona un artículo. Si no se define un código de ubicación para la tarea del proyecto, se selecciona la ubicación del contenido de ubicación predeterminado. Puede cambiar ambos valores manualmente.
Facturar a varios clientes por tareas del proyecto
Cuando los proyectos involucran a varios clientes, facturar a los clientes adecuados por las tareas adecuadas puede resultar un desafío. Business Central hace que la facturación sea menos compleja al permitirle especificar los clientes a facturar y vender en cada línea de tarea del proyecto, para que pueda generar automáticamente facturas para los clientes correctos. Para obtener más información sobre cómo facturar a varios clientes, vaya a Facturar a uno o más clientes por tareas de proyecto.
Para configurar el seguimiento de uso de proyecto
Cuando está trbajando en un proyecto, es posible que desee saber cómo va el seguimiento en comparación con el plan. Para explorar el uso, puede crear un vínculo entre las líneas de planificación de proyecto y la utilización real. El vínculo le permite realizar un seguimiento de sus costes y comprender cuánto trabajo queda. De forma predeterminada, el tipo de línea de planificación de proyecto es Presupuesto, pero utilizar el tipo de línea Presupuesto y facturable tiene efectos similares.
Después de haber establecido el seguimiento de uso activando el control de alternancia Aplicar vínculo uso de forma pred., puede revisar la información de la línea de planificación de proyecto. Por ejemplo, puede establecer la cantidad del recurso, el producto o la cuenta contable. También puede establecer la cantidad que quiere transferir al diario de proyectos. El campo Cantidad pendiente de la línea de planificación de proyecto indica lo que queda por transferir y registrar en el diario de proyectos.
Nota
Si se elige Aplicar vínculo de uso en el proyecto individual y el campo Tipo de línea de la línea de diario de proyectos o la línea de pedido es Facturable, se crearán las nuevas líneas de planificación de proyecto del tipo de línea Presupuesto y facturable al registrar el diario de proyectos o el documento de compra.
Para más información, vea Registro de uso para proyectos y Administrar suministros de proyectos
Importante
Si no especifica un valor en el campo Tipo de línea de la línea del diario de proyecto o la línea de compra, no se crean líneas de planificación de proyecto cuando se registra el diario de trabajo o el documento de compra.
Para establecer los precios de recursos, productos y cuentas de contabilidad para proyectos
Nota
En el segundo lanzamiento de versiones de 2020, lanzamos nuevos procesos optimizados para configurar y administrar precios y descuentos. Si es un cliente nuevo, está usando la nueva experiencia. Si es un cliente existente, si está utilizando o no la nueva experiencia depende de si su administrador ha habilitado la actualización de funciones Nueva experiencia de precios de venta en Administración de características. Para más información, consulte Habilitación de las próximas funciones antes de tiempo.
Puede establecer los precios de los productos, recursos, productos y cuentas de contabilidad relacionadas con un proyecto.
- Elija el icono , escriba Proyecto y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
- Seleccione el proyecto y, a continuación, elija la acción Recurso, Elemento o Cuenta P/G.
- En las páginas Precios de los recursos de proyecto, Precios de artículos de proyecto o Precios de la cuenta P/G del proyecto, rellene los campos según sea necesario.
Cuando elige una cuenta de recurso, producto o de contabilidad para un proyecto, Business Central utiliza la información de los campos opcionales de las líneas de planificación de proyectos y los diarios de proyectos. La siguiente tabla explica cómo.
| Columna 1 | Columna 2 |
|---|---|
| Recursos de proyecto | Los campos Nº tarea de proyecto, Tipo de trabajo, Códido de divisa, Descuento línea % y Factor de coste unitario. Se usa el valor del campo Precio de venta correspondiente al recurso en las líneas de planificación de proyecto y los diarios de proyectos cuando introduzca un recurso o un recurso asignado al grupo de recursos. Este precio anula los precios especificados en la página Precio de recurso/Precios de grupo de recursos. |
| Artículos del proyecto | Los campos N.º de tarea de proyecto, Códido de divisa y % de Descuento de línea. El valor del campo Precio de venta correspondiente al artículo se usará en las líneas de planificación del proyecto y en los diarios de proyectos cuando se introduzca este producto. Este precio anula el precio regular del cliente (mecanismo de “mejor precio”) de los productos. Para usar el precio normal del cliente, no especifique los precios de los productos del proyecto. |
| Cuentas contables | La información de los campos N.º tarea proyecto, Código de divisa, % de descuento de línea, Factor de coste unitario y Coste unitario se usará en las líneas de planificación de proyecto y los diarios de proyectos cuando se introduce esta cuenta de contabilidad y se agrega a un proyecto. Cuando selecciona una cuenta de contabilidad, las líneas de planificación de proyecto y los diarios de proyectos utilizan el valor del campo Precio de venta del gasto de proyecto de contabilidad. |
Para configurar grupos de registro de proyecto
Un aspecto de los proyectos de planificación es decidir qué cuentas de registro se deben utilizar para la valoración de proyectos. Para poder registrar proyectos, debe configurar cuentas de registro para cada grupo contable del proyecto. Un grupo contable representa un vínculo entre el proyecto y cómo debe ser tratado en la contabilidad general. Al crear un proyecto, se especifica un grupo contable y, de forma predeterminada, todas las tareas que crea para el proyecto están asociadas con ese grupo contable. Sin embargo, al crear las tareas, puede sustituir el predeterminado y seleccionar a un grupo contable que sea más adecuado.
Nota
Debe configurar las cuentas necesarias en el plan de cuentas antes de configurar los grupos contables. Para obtener más información, vea Configuración o cambio del plan de cuentas.
- Elija el icono , escriba Grupos de registro de proyecto y luego elija el vínculo relacionado.
- Elija la acción Nuevo y, a continuación, rellene los campos tal como se describe en la tabla siguiente.
| Campo Cuenta | Descripción | Utilizado en tipo WIP |
|---|---|---|
| Código | Un identificador para el grupo contable. Puede escribir hasta 10 caracteres, incluso espacios. | |
| Cuenta costes WIP | Es la cuenta de trabajo en curso para el coste calculado de WIP del proyecto, y es una cuenta de activos de capital de balance. | Coste aplicado, Costes reconocidos |
| Cta. costes acumulados trabajo en curso | Una cuenta para el método Valor coste o Coste de ventas del cálculo de WIP. Esta cuenta es para pasivo de gastos acumulados en la hoja de balance. Cuando un ajuste de WIP requiere aumentar los costes de uso que se registran en el asiento de regularización, se registran en esta cuenta. | Costes acumulados |
| Cta. costes liq. proyecto | Es una cuenta de contrapartida de la cuenta de costes de trabajo en curso, que es complementaria de una cuenta de gastos negativa. Se utiliza cuando Método registro WIP usado se establece en Proyecto. | Costes aplicados, Costes reconocidos |
| Cta. de costes liq. productos | Igual que Cta. aplicada costes proyecto, pero se usa cuando Método registro WIP usado se establece en Mov. proyecto. | |
| Cta. de costes liq. recursos | Igual que Cta. aplicada costes proyecto, pero se usa cuando Método registro WIP usado se establece en Mov. proyecto. | |
| Cta. de costes liq. contab. | Igual que Cta. aplicada costes proyecto, pero se usa cuando Método registro WIP usado se establece en Mov. proyecto. | |
| Cuenta ajuste costes proy. | Es la cuenta de contrapartida de la cuenta de costes de trabajo en curso, que es una cuenta de gastos. | Costes acumulados |
| Cta. gastos C/G (presupuesto) | La cuenta de ventas que se utilizará con este grupo contable para los gastos de contabilidad de las tareas del proyecto. Si se deja en blanco, se usa la cuenta introducida en la línea de planificación del proyecto. | |
| Cta. ventas acumuladas WIP | Es la cuenta de trabajo en curso para el valor de ventas calculado de este trabajo, que es una cuenta de activos de capital del balance. Cuando un ajuste del trabajo en curso le exige un aumento de los ingresos reconocidos, se registran en esta cuenta. | Ventas acumuladas, Ventas reconocidas |
| Cta. ventas facturadas WIP | Es la cuenta del valor de las ventas facturadas del trabajo en curso que no se puede reconocer. Es una cuenta de ingresos anticipados de balance. | Ventas reconocidas, Ventas aplicadas |
| Cuenta liq. ventas proy. | Es la cuenta de contrapartida de la cuenta de ventas facturadas del trabajo en curso, que es una cuenta complementaria de ingresos. | Ventas aplicadas, Ventas reconocidas |
| Cuenta ajuste ventas proy. | Es la cuenta de contrapartida de la cuenta de ventas del proyecto del trabajo en curso, que es una cuenta de ingresos. | Ventas acumuladas |
| Cuenta costes reconocidos | Es la cuenta de gastos que contiene los costes reconocidos del proyecto. Normalmente, es una cuenta de cargo. | Costes reconocidos |
| Cuenta ventas reconocidas | Es la cuenta de ingresos que contiene los ingresos reconocidos del proyecto. Normalmente, es una cuenta de ingresos. | Ventas reconocidas |
Consulte también
Configurar gestión del proyecto
Vídeo: Cómo crear un proyecto en Dynamics 365 Business Central
Administrar proyectos
Finanzas
Compras
Ventas
Trabajar con Business Central
Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí
Comentarios
Próximamente: a lo largo de 2024, eliminaremos gradualmente los problemas de GitHub como mecanismo de comentarios para el contenido y lo reemplazaremos por un nuevo sistema de comentarios. Para obtener más información, consulte: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Enviar y ver comentarios de