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Informes y análisis de cobros

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Para ayudarlo a administrar sus cuentas por cobrar en Business Central, los informes y análisis estándar están integrados. Va más allá de las restricciones tradicionales de los informes, para ayudarle a diseñar diversos tipos de informes.

Informes

La siguiente tabla describe algunos de los informes clave en los cobros. Los informes están diseñados para ayudar a los diferentes roles de los departamentos financieros y cobros a tomar decisiones informadas.

Para... Abrir en Business Central (CTRL+seleccionar) Más información Id.
Obtener una visión general de la información básica para los clientes. Lista de clientes Acerca de Lista de cliente 101
Compruebe si se han contabilizado todas las entradas de un cliente concreto, o para otras comprobaciones internas de los libros de contabilidad de los clientes. Cliente - Detalles del balance de comprobación Acerca de Cliente - Detalles del balance de comprobación 104
Analice los pedidos no enviados para comprender el volumen de ventas esperado. Pronostique sus ingresos mensuales por ventas. Cliente - Resumen de pedidos Acerca de Cliente - Resumen de pedidos 107
Analizar pedidos de venta pendientes para conocer el volumen de ventas esperado para clientes. Compare los envíos pendientes totales con la fecha de envío planificada y encuentre pedidos pendientes. Cliente - Detalles del pedido Acerca de Cliente - Detalles del pedido 108
Ésta es una versión heredada de un informe de vencimiento de cobros. Le recomendamos que utilice el informe Cobros envejecidos en su lugar. Antigüedad deuda cliente Acerca de Cliente - Antigüedad deuda cliente 109
Revisar los clientes con la mayor cantidad de transacciones en un período seleccionado para identificar tendencias de ventas y administrar cobros de deudas. Cliente - Listado 10 mejores Acerca de Cliente - Listado 10 mejores 111
Analice las ganancias procedentes de un cliente específico o las tendencias de ganancias. Estadísticas ventas Acerca de Estadísticas de ventas 112
Analice las ventas de artículos por cliente para comprender las tendencias de ventas, optimizar la gestión del inventario y mejorar los esfuerzos de marketing. Evaluar la relación entre descuentos, importes de ventas y volumen de ventas de productos. Cliente - Ventas por productos Acerca de Ventas por productos/cliente 113
Analizar saldos de clientes al final de cada periodo. Utilícelo como un indicador para medir la confiabilidad del cobro de deudas para sus clientes. Concilie fácilmente el sublibro de clientes con las cuentas de cobros en la contabilidad, suponiendo que el registro directo esté deshabilitado. Cobros vencidos Acerca de Cobros vencidos 120
Genere extractos de cliente para obtener un resumen claro de los importes vencidos. Puede compartir los importes con los clientes para seguir los pagos. Use el informe al cierre de un periodo contable o ejercicio, por ejemplo. Cliente - Saldo por fechas Acerca de Cliente - Saldo por fechas 121
Analizar y conciliar saldos de clientes al final de un periodo. Explorar saldos iniciales, transacciones dentro del periodo y saldos cerrados para los clientes. Balance de comprobación clientes Acerca de Cliente - Balance de comprobación 129
Envíe un informe a los clientes que deseen documentación para la recepción del pago. Clientes - Pagos recibidos Acerca de Clientes - Pagos recibidos 211
Envíe a los clientes un resumen para de los importes pendientes y también como recordatorio para que paguen los importes vencidos. Extracto de cliente Acerca de Extracto de cliente 1316

Explorar los informes financieros con el Explorador de informes

Para obtener una descripción general de los informes disponibles para las finanzas, elija Todos los informes en la página de inicio. Esta acción abre el explorador de roles, que se filtra según las funciones en la opción Informe y análisis. En el encabezado Finance , elija Explorar.

Ejemplo de informes sobre el centro de roles financieros

Para obtener más información, vaya a Encontrar páginas e informes con el explorador de roles.

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