Novedades de Dynamics 365 Customer Insights - Data
¡Estamos entusiasmados de anunciar nuestras actualizaciones más recientes! Este artículo resume las características de vista previa pública, las mejoras de disponibilidad general y las actualizaciones de características. Para ver los planes de características a largo plazo, eche un vistazo a los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Power Platform.
Implementamos actualizaciones región por región. Por tanto, algunas regiones pueden tener las características antes que otras. A menos que se especifique lo contrario, no es necesario que realice ninguna acción, actualizaremos la aplicación automáticamente sin tiempo de inactividad.
Propina
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Febrero de 2024
Características de disponibilidad general
Aproveche los conocimientos de los clientes en otras aplicaciones empresariales
Las ideas están disponibles para los usuarios de su negocio a través de sus aplicaciones Dynamics 365 en el flujo de su trabajo. Esto permite numerosos escenarios. Por ejemplo:
- Los equipos de marketing pueden personalizar la experiencia de los clientes con segmentos y contenido dinámico en función de su valor de vida, independientemente de dónde se encuentren en el proceso de compra y si están dirigidos a ellos como clientes potenciales o contactos.
- Los representantes de ventas y cuentas pueden ganar más acuerdos y fomentar Relaciones más sólido, conociendo los intereses de cada cliente, su historial de actividad, información como CLV o predicciones como la propensión a comprar, todo accesible sin problemas en su vista de contactos/clientes potenciales.
- Los representantes de servicio pueden brindar un servicio personalizado conociendo el nivel de lealtad del cliente o la predicción de abandono.
Nuevo blog
Aprenda a aprovechar al máximo las nuevas funciones de Dynamics 365 Customer Insights, consulte nuestro último blog:
Enero de 2024
Mejoras mensuales
Actualización local de orígenes de datos al formato Delta
Si sus datos ya están en tablas Delta dentro del mismo contenedor de almacenamiento, puede actualizar la conexión en la página Orígenes de datos. Actualice la carpeta y los puntos de conexión a la carpeta que contiene las mismas tablas, pero en formato Delta. Las tablas delta pueden reducir significativamente el tiempo necesario para generar información valiosa a partir de un origen de datos. Además, si actualmente está convirtiendo sus datos de Delta al formato de modelo de datos común para importarlos a Customer Insights – Data, las tablas formateadas en Delta Lake ayudan a eliminar los requisitos de procesamiento y almacenamiento para convertir los datos de Delta al formato de modelo de datos común.
Unificación incremental al utilizar datos Delta
Para acelerar los conocimientos utilizando el poder de las tablas Delta, ahora vemos una unificación de datos más rápida cuando todas las tablas utilizadas en el proceso de unificación se proporcionan en formato Delta porque la unificación de datos se ejecuta de forma incremental. El tiempo para ejecutar el proceso de coincidencia es aproximadamente un 25 % más rápido.
Las exportaciones muestran la actualización más reciente
Ahora puede realizar un seguimiento de los cambios en las exportaciones con columnas recién agregadas que muestran detalles sobre cuándo se actualizó una exportación por última vez y quién la realizó. Esta adición responde a las solicitudes de los usuarios de tener más control sobre las modificaciones recientes. La columna Última actualización muestra cuándo se actualizó una exportación y la columna Actualizado por enumera el usuario que obtuvo más cambio reciente. Estas columnas ayudan a fomentar la colaboración y la responsabilidad en equipo.
Diciembre de 2023
Características de disponibilidad general
Personalizar las experiencias de los clientes utilizando métricas calculadas
Ya puedes crear experiencias altamente personalizadas para tus clientes cuando utilizas perfiles enriquecidos Dynamics 365 Customer Insights - Data. Ahora, puede personalizar aún más los viajes y el contenido mediante el uso de métricas calculadas (medidas del cliente), como el valor de por vida, el gasto total o promedio, el monto total asegurado o la cantidad de pólizas, etc. Con estos datos calculados disponibles sin problemas, está capacitado para ofrecer experiencias como personalización de ofertas o nivel de servicio (por ejemplo, notificación de prioridad antes que otras).
Características en vista previa pública
Use los conocimientos de los clientes en otras aplicaciones empresariales
Las ideas están disponibles para los usuarios de su negocio a través de sus aplicaciones Dynamics 365 en el flujo de su trabajo. Esto permite numerosos escenarios. Por ejemplo:
- Los equipos de marketing pueden personalizar la experiencia de los clientes con segmentos y contenido dinámico en función de su valor de vida, independientemente de dónde se encuentren en el proceso de compra y si están dirigidos a ellos como clientes potenciales o contactos.
- Los representantes de ventas y cuentas pueden ganar más acuerdos y fomentar Relaciones más sólido, conociendo los intereses de cada cliente, su historial de actividad, información como CLV o predicciones como la propensión a comprar, todo accesible sin problemas en su vista de contactos/clientes potenciales.
- Los representantes de servicio pueden brindar un servicio personalizado conociendo el nivel de lealtad del cliente o la predicción de abandono.
Octubre de 2023
Características de disponibilidad general
Precisión mejorada del proceso de desduplicación
Es posible que tenga datos de clientes en los que una persona tenga varios registros y haya proporcionado diferentes correos electrónicos y números de teléfono a lo largo del tiempo, lo que hace imposible que coincidan todos sus registros utilizando una sola regla. Dado que Customer Insights hoy en día no puede combinar registros de clientes que se asociaran con diferentes reglas, el resultado puede ser la creación de perfiles separados para esa persona, lo que fragmenta su visión del cliente.
En un proceso de desduplicación revisado, el sistema ahora ejecuta cada regla de deduplicación en cada registro de cliente en una tabla. Luego se analizan los resultados de coincidencias con todas las reglas y se combinan en un único grupo de coincidencias los grupos de coincidencias que compartan un registro común. Este proceso puede identificar y combinar cadenas potencialmente largas y complejas de relaciones de coincidencia, lo que da como resultado la creación de perfiles de clientes unificados con una precisión incomparable.
Versión preliminar pública
Reciba asistencia para tareas del copiloto según los documentos
Configurar Customer Insights con todos sus datos y administrarlos para mantenerlos en buen estado puede resultar complejo en ocasiones. Ahora, Copilot en Customer Insights le ayuda brindándole orientación oportuna que se adapta, dependiendo de dónde se encuentre en el proceso de configuración. Además de esta guía, también puede hacer sus propias preguntas para ayudar a aclarar conceptos o comprender lo que debe hacer a continuación para configurar correctamente su solución.
Incorpore datos de clientes sin problemas desde su Delta Lake sin integración de datos
Los datos ya preparados y almacenados en su Azure Data Lake storage en formato Delta Lake se pueden adjuntar fácilmente en Customer Insights sin formato ni movimiento de datos. Esto acelera el tiempo de procesamiento y reduce la gestión de operaciones de procesamiento intermedio y preparación de datos, lo que genera conocimientos más regulares y actualizados. Como resultado, las organizaciones pueden obtener información más frecuente y actualizada, lo que les permite tomar decisiones informadas con mayor rapidez y adaptarse a entornos empresariales cambiantes de manera más efectiva.
Mejoras mensuales
Medida simple de cliente
Ahora puede crear medidas del cliente con una sola dimensión y un cálculo en esa medida. La medida está disponible como tabla en Dataverse para un fácil uso en Power Apps.
Habilitar la configuración y ejecución de exportaciones para unidades de negocio
Los miembros de las unidades de negocio ahora pueden configurar y ejecutar exportaciones con un rol de marketing colaborador, limitado a segmentos que hayan configurado dentro de su unidad de negocio. Los administradores mantienen el control de qué destinos de exportación están disponibles para otros usuarios compartiendo las conexiones configuradas de los destinos de exportación.
Restablecer entorno ya está disponible de forma general
Restablecer un entorno elimina configuraciones y datos de su entornode Customer Insights - Data, restaurándolo a un nuevo estado que le permita empezar de nuevo. Efectivamente, esta es una forma rápida de desinstalar y reinstalar Customer Insights – Data desde la interfaz de usuario de la aplicación.
Agosto/septiembre de 2023
Características de disponibilidad general
Precisión mejorada del proceso de desduplicación
Customer Insights ahora puede hacer coincidir y unificar todos los datos del perfil de un cliente específico, incluso si requiere varias reglas de coincidencia para identificar todos los registros del cliente. Los datos de clientes totalmente unificados garantizan que pueda utilizar perfiles con confianza para personalizar la experiencia del cliente y tomar decisiones más inteligentes.
Versión preliminar pública
Cree y refine segmentos rápidamente usando palabras cotidianas con copiloto
La segmentación efectiva, si bien es una herramienta poderosa para dirigirse al público correcto, tradicionalmente ha requerido una comprensión profunda de modelos de datos complejos, administración de bases de datos y SQL (Structured Query Language). La asistencia de segmentación, una característica Copilot de Dynamics 365 Customer Insights, ahora facilita a los equipos de marketing y CX crear y perfeccionar las reglas que componen un segmento utilizando lenguaje natural y orientarlos inmediatamente con recorridos de cliente en Dynamics 365 Marketing o sincronización con plataformas ad/Martech.
Mejoras mensuales
Comprenda cómo las distintas reglas afectan al número de miembros en su segmento
Los segmentos de Customer Insights - Data proporcionan ahora un control de alternancia de "modo de inspección" para segmentos. Habilítelo al crear o editar un segmento para comprender la contribución de cada regla al tamaño general del segmento, después de que se haya procesado un segmento. Además, el modo de inspección también proporciona el efecto/contribución en cascada de cada regla, brindándole así mayor visibilidad y control para ajustar la definición del segmento para que coincida con su presupuesto de marketing.
Julio de 2023
Identifique y elimine problemas de calidad de datos sin esfuerzo con Copilot
El informe de preparación de datos reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios al convertir sus datos en información valiosa sobre sus clientes, como segmentos, medidas y predicciones. Con recomendaciones prácticas basadas en un análisis de calidad impulsado por IA, puede mejorar la calidad de sus datos de forma proactiva. Los analistas y usuarios empresariales pueden dedicar más tiempo a generar y utilizar información precisa y menos tiempo a la higiene de los datos, lo que les permite mejorar las experiencias de los clientes y optimizar los resultados empresariales.
Solucionar problemas con el resumen de estado del entorno
La página Estado del sistema en Customer Insights - Data es una herramienta indispensable para que los administradores mantengan una pestaña frecuente para garantizar que todos los trabajos se ejecuten sin problemas. Sin embargo, cuando hay errores/problemas, el proceso actual de verificación de una tabla grande de trabajos activos puede llevar mucho tiempo y ser confuso, especialmente cuando hay Relaciones complejos entre trabajos. Copilot en Dynamics 365 Customer Insights proporciona un resumen simple y en lenguaje natural del entorno, destacando de manera destacada los trabajos más importantes vinculados a eventos de activación clave, como las exportaciones. Con este resumen, los administradores pueden concentrarse en tomar rápidamente las acciones necesarias.
Mejoras mensuales
- Puede buscar segmentos por nombre y solo obtener resultados de su unidad de negocio
- Puede filtrar por etiquetas y las etiquetas honran la unidad de negocio. Las etiquetas creadas en una unidad de negocio no son visibles ni se pueden buscar en otras unidades de negocio
- Pueden personalizar las columnas que ven en su vista específica de unidad de negocio de la lista de segmentos
- Puede descargar un segmento
Nuevos blogs y documentos de escenarios
Junio 2023
Mostrar actividades en una escala de tiempo de actividad de Dynamics 365
Una vista única de todas las interacciones permite una comprensión completa de la actividad del cliente. Con ese contexto, los vendedores y representantes pueden crear experiencias profundamente personalizadas para canales digitales y no digitales. En Dynamics 365 Sales, Customer Service y Customer Insights - Journeys, los usuarios pueden ver todas las actividades en la cronología de actividad unificada.
Después de que Dynamics 365 Administrador habilita la función, los vendedores y representantes pueden ver las actividades directamente en la escala de tiempo de la actividad. Las aplicaciones de Dynamics 365 y Customer Insights - Data deben compartir un entorno de Dataverse.
Los datos de actividad pueden aparecer dentro de la misma línea de tiempo de actividad que ya se usa hoy para agregar o ver actividades como notas, publicaciones, correos electrónicos y citas. La cronología de actividad unificada está disponible en Cuentas y Contactos.
Las actividades dentro de la escala de tiempo de actividad de Dynamics 365 se pueden filtrar, buscar y actualizar dinámicamente.
Mayo de 2023
Genere información haciendo preguntas en lenguaje natural con Copilot en Customer Insights - Data
Copilot en Dynamics 365 Customer Insights - Data funciona con inteligencia artificial para brindarle información que responda a sus preguntas. De manera fácil y acelerada, puede tener un diálogo con sus datos. Haga preguntas utilizando lenguaje natural para explorar, analizar y comprender los tamaños y preferencias de los segmentos de clientes. Los analistas y los especialistas en marketing pueden interactuar directamente con los datos de los clientes y descubrir nueva información de la que tal vez no estaban al tanto.
Esta función democratiza el acceso a los conocimientos, lo que permite a los analistas, especialistas en marketing y vendedores hacer preguntas utilizando un lenguaje conversacional y recibir respuestas instantáneas, sin necesidad de tener conocimientos de programación SQL. Copilot elimina las barreras para obtener una comprensión más profunda de los clientes, lo que permite a los usuarios acelerar y escalar la entrega de experiencias hiperpersonalizadas que los clientes esperan.
Unifique su cuenta B2B y los datos de contacto en tablas relacionadas fáciles de trabajar que también admitan contactos comerciales con cuentas desconocidas
Obtenga una vista de 360 grados de sus contactos B2B creando perfiles de contacto unificados. Con esta versión, sus contactos B2B se pueden unificar al igual que las cuentas y los clientes. La tabla de cuentas unificadas y la tabla de contactos unificados comparten una relación simple, lo que le permite crear fácilmente segmentos de contactos que tienen atributos de cuenta específicos. Además, ahora puede identificar e interactuar con contactos comerciales donde la cuenta es desconocida, para descubrir y crear nuevas relaciones de cuenta.
Traiga sus modelos de predicción personalizados de Azure Synapse Analytics a Dynamics 365 Customer Insights - Data, utilizando nuestra integración de canalización de Synapse
Ahora puede utilizar sus modelos personalizados existentes en Synapse con datos de transacciones y clientes unificados de alta calidad actualizados de forma rutinaria para mejorar su próxima campaña de marketing o ventas.
Obtenga una experiencia mejorada para modelos de predicción personalizados en Dynamics 365 Customer Insights - Data con un asistente fácil de usar
Los usuarios pueden traer modelos de predicción personalizados de Azure aprendizaje automático o Azure Synapse Analytics de manera fácil y rápida a Customer Insights - Data con un asistente simple de 5 pasos que los guía a través del establecimiento de una conexión, además de un flujo de trabajo de inteligencia artificial/aprendizaje automático, configuración de los parámetros del modelo, configuración de los datos necesarios y revisión y ejecución del modelo.
Abril de 2023
Aplicación del ciclo de vida de la aplicación
Estamos mejorando nuestras capacidades de eliminación y restablecimiento del entorno para que sea más fácil trabajar con ellas a escala. Por ejemplo, los administradores pueden eliminar o restablecer soluciones asociadas con su entorno.
Debido a que los entornos de Customer Insights están asociados con un entorno Dataverse, siempre están sincronizados. Los propietarios del entorno tienen acceso a estas funciones desde la página de soluciones del centro de administración Power Platform y pueden delegar estos permisos.
Marzo de 2023
Generar información en minutos con la primera experiencia de ejecución
Nota
Actualmente esta característica está disponible para clientes de Estados Unidos solamente.
Esta función de experiencia de primera ejecución (FRE) lo ayuda a reconocer el valor de Dynamics 365 Customer Insights - Data más rápido. La incorporación de una nueva aplicación puede llevar mucho tiempo y ser complicada, lo que deja espacio para el error y lo deja cuestionando el valor que puede aportar. Esta característica le ahorra un tiempo precioso y elimina las conjeturas al configurar sus datos correctamente la primera vez que usa Customer Insights - Data. Funciona en entornos de prueba y pagos y le permite obtener información valiosa más rápido. Utilice esos conocimientos para impulsar mejores experiencias de los clientes y generar un mayor retorno de la inversión.
Después de que un administrador cree con éxito su entorno inicial, FRE lo guía a través de tres sencillos pasos:
- Proporcione datos: se le solicitará que cargue su archivo de datos (debe ser un archivo CSV que contenga más de 100 filas y 5 columnas).
- Verifique los datos: use modelos impulsados por IA, sus datos se validan automáticamente y se verifica la calidad, sin necesidad de configuración manual.
- Reciba información: el sistema identifica el valor comercial al derivar patrones e información de su archivo de datos, como segmentos y medidas.
Este FRE funciona solo con un único archivo CSV. Si tiene varios archivos de datos o diferentes fuentes de datos, Customer Insights - Data proporciona conexiones a un amplio conjunto de fuentes.
Enero de 2023
Logre escenarios empresariales con administración del ciclo de vida de la aplicación
Dynamics 365 Customer Insights - Data comienza a admitir capacidades de administración del ciclo de vida de aplicaciones y entornos para requisitos comunes de nivel empresarial. Por ejemplo, puede copiar, restablecer o eliminar sus entornos de Customer Insights - Data. Además, el sistema garantiza que su entorno de Customer Insights - Data y el entorno de Dataverse asociado estén siempre sincronizados.