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Novedades de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Importante

El módulo de marketing saliente se eliminará de Customer Insights - Journeys el 30 de junio de 2025. Para evitar interrupciones, realice la transición a recorridos en tiempo real antes de esta fecha. Más información: Información general sobre la transición

Propina

Si desea probar Dynamics 365 Customer Insights de manera gratuita, puede registrarse para una prueba de 30 días.

¡Estamos entusiasmados de anunciar nuestras actualizaciones más recientes! Este artículo resume las funciones de acceso temprano, las funciones de vista previa, las mejoras de disponibilidad general, las actualizaciones mensuales y las correcciones de errores. Para ver los planes de características a largo plazo, eche un vistazo a los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Power Platform.

Las actualizaciones de Customer Insights - Journeys son enviadas a los clientes automáticamente. Las soluciones están disponibles para validaciones tempranas. Para actualizar manualmente sus instancias, siga los pasos de Mantener Customer Insights - Journeys actualizado.

Para enviar y votar solicitudes de características y sugerencias de productos, vaya a Portal de ideas de aplicaciones de Dynamics 365.

Actualización de mayo de 2025

Aplicación Versión GA
Customer Insights - Journeys 1.1.55604.58

Disponibilidad general

  • Comprender los flujos de entrada y las salidas de los clientes en cada paso del recorrido
    • Es fundamental comprender exactamente qué le sucedió a cada uno de los clientes que entraron a participar y quién abandonó el recorrido en tiempo real. Con el análisis mejorado del recorrido, ganará confianza en el procesamiento de cada paso del recorrido a través de métricas mejoradas y una mayor capacidad para exportar datos. Por ejemplo, si su recorrido utiliza segmentos de salida o exclusión, puede ver y comprender por qué menos clientes de los que había en el segmento de entrada iniciaron el recorrido. También puede ver la lista de clientes que entraron y salieron en cada uno de los pasos del recorrido y exportar listas de hasta 50 000 personas para poder realizar análisis más detallados.
    • Plan de versiones
    • Documentos

Versión preliminar pública

  • Respetar los tiempos de silencio, interactuar según la ubicación y las zonas horarias

    • A medida que las normativas sobre la privacidad de los clientes se vuelven más estrictas, resulta fundamental ponerse en contacto con los clientes en los momentos que les resulten más convenientes y garantizar el cumplimiento de los requisitos jurídicos locales. Ahora en Customer Insights - Journeys, además de establecer tiempos de silencio en función de la zona horaria del recorrido, puede adaptar los tiempos de silencio con las zonas horarias y regiones de sus clientes, asegurándose de que solo reciban mensajes y llamadas durante las horas adecuadas. Adaptar las interacciones con la hora local le permite adherirse a las normativas locales y respetar las normas y preferencias culturales, lo que fomenta la confianza del cliente y mejora la eficacia de sus estrategias de divulgación.
    • Plan de versiones
    • Documentos

    Configura momentos de silencio en Customer Insights - Journeys.

  • Recopile información adicional de los asistentes al evento sin actualizar su modelo de datos

    • Recopile fácilmente información adicional sobre los asistentes al evento creando cualquier pregunta directamente en el editor de formularios sin crear nuevos atributos personalizados para la entidad de contacto. Por ejemplo, puede crear campos para preguntar: "¿Cuál es su preferencia de comida?", "¿Cómo ha aprendido sobre este evento?", o puede crear preguntas de concurso para aumentar la participación de los clientes y recopilar información valiosa que le ayude a personalizar la experiencia del asistente.
    • Plan de versiones
    • Documentos

  • Adapte las estrategias de seguimiento reaccionando a múltiples acciones de los clientes a la vez

    • Los especialistas en marketing ahora pueden crear experiencias de cliente más personalizadas al ramificar múltiples interacciones dentro de un solo paso del viaje. Con el icono "Esperar desencadenador" después de un mensaje de marketing, los diseñadores de recorridos pueden seleccionar "El mensaje anterior obtiene una interacción" y configurar varios desencadenadores, como Correo electrónico abierto, Correo electrónico bloqueado o Correo electrónico devuelto, en la misma rama. Esto agiliza el diseño del recorrido al consolidar la lógica y permitir rutas de interacción más inteligentes en función de cómo interactúan los destinatarios.
    • Documentos

    Configure ramas de recorrido en función de varias respuestas de clientes a los mensajes de marketing.

Mejoras mensuales

  • Seleccione la plantilla de formulario adecuada para cualquier audiencia al crear un nuevo formulario
    • Como parte de una mejora mensual, la galería de plantillas ahora muestra todas las plantillas de formularios agrupadas para audiencias específicas. Al crear un nuevo formulario, puede ver todas las plantillas de formulario personalizadas y listas para usar disponibles. Una vez que elija la plantilla deseada, el formulario recién creado se adhiere a la audiencia especificada por esa plantilla.
    • Documentos

Nuevos blogs y documentos de escenarios

Aprenda a aprovechar al máximo las nuevas funciones de Dynamics 365 Customer Insights, consulte nuestros últimos blogs y documentos de escenarios:

Actualización de abril de 2025

Aplicación Versión GA
Perspectivas del Cliente - Recorridos 1.1.54652.140

Disponibilidad general

  • Agilizar el llenado de formularios y el registro en eventos con el llenado previo de formularios​

    • La tarea repetitiva del rellenado de formularios puede ser un importante impedimento para el registro de eventos. A nadie le gusta repetir información que ya haya proporcionado. Imagine clientes leales que asisten a varias conferencias cada año y tienen que introducir su información de contacto y sus preferencias cada vez. Relleno previo de formulario en Dynamics 365 Customer Insights elimina la necesidad de solicitar repetidamente detalles básicos a sus clientes, lo que reduce la redundancia y ahorra tiempo. Esto no solo acelera el proceso de registro, sino que también permite una recopilación más estratégica de datos de los clientes a lo largo del tiempo.
    • Plan de versiones
    • Documentos

    Agilizar el llenado de formularios y el registro en eventos con el llenado previo de formularios.

  • Personalizar los mensajes y tome decisiones de viaje en función de las interacciones web

    • Con Customer Insights - Journeys, ahora puede realizar un seguimiento y sacar provecho del comportamiento en línea de sus clientes para ofrecer experiencias personalizadas en sus canales digitales. Por ejemplo, puede aumentar las conversiones y la lealtad de los clientes enviando ofertas personalizadas después de que los clientes visiten su sitio web y muestren interés en un producto o servicio. Al realizar un seguimiento de datos adicionales sobre los recorridos en línea de los clientes, puede obtener información valiosa sobre sus preferencias y necesidades y medir fácilmente la eficacia de su campaña.
    • Plan de versiones
    • Documentos

Nuevos blogs y documentos de escenarios

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Actualización de marzo de 2025

Aplicación Versión GA
Customer Insights - Journeys 1.1.53893.111

Disponibilidad general

  • Perfeccionar el contenido del correo electrónico en recorridos en ejecución

    • Para maximizar la interacción con el cliente, resulta fundamental que los equipos de experiencia del cliente perfeccionen periódicamente el contenido del correo electrónico, garantizando que la comunicación siga siendo actual, pertinente e impactante. Ahora puede editar con facilidad contenido, diseño, vínculos, botones o contenido dinámico en sus mensajes de correo electrónico mientras se ejecuta un recorrido, sin crear una nueva versión ni interrumpir la experiencia del cliente. El cambio de mensajes de correo electrónico en recorridos en marcha le ofrece mayor libertad y eficacia sobre sus campañas de marketing por correo electrónico y le ayuda a responder a las necesidades cambiantes de los negocios o los clientes.
    • Plan de versiones
    • Documentos

    Vínculos de correo electrónico editables con alias.

  • Acelerar la creación de recorridos mediante plantillas de recorridos

    • Aumente su productividad mediante el uso de plantillas de recorrido para empezar a crear los recorridos de sus clientes. Ahorre tiempo utilizando una plantilla de escenarios comunes del recorrido del cliente, realice actualizaciones finales con el contenido elegido y cualquier pequeño ajuste en los flujos, y publique.
    • Plan de versiones
    • Documentos

    Galería de plantillas de recorrido.

  • Permitir que las personas vuelvan a entrar en un recorrido de segmento dinámico único

    • Es posible que los miembros del público que se mueven entre etapas del ciclo de vida del cliente tengan que repetir un estado del recorrido específico para ese ciclo de vida. Por ejemplo, si un cliente repite un recorrido de compra para un producto diferente, puede volver a entrar en las condiciones del segmento dinámico al volver a entrar en el embudo de compra. Por lo tanto, se les debe permitir volver a entrar en un recorrido para ese segmento dinámico cuando vuelvan a entrar en él.
    • Plan de versiones
    • Documentos

Versión preliminar pública

  • Maximizar la capacidad del evento con registros en lista de espera

    • Garantizar que los eventos de marketing se llenan al máximo resulta fundamental para el éxito y la rentabilidad de la inversión. Para fomentar una alta participación en los eventos de marketing, ahora puede habilitar las inscripciones en lista de espera, lo que garantiza que se cubran las plazas cuando los asistentes registrados se den de baja. Al fijar la capacidad de los eventos de los actos y las sesiones, se coloca a los posibles asistentes en una lista de espera cuando los actos y las sesiones están completos. En caso de que se abra un hueco, el sistema registrará automáticamente a la siguiente persona en la lista de espera. A continuación, esa persona recibe automáticamente la confirmación del registro y la información personalizada del evento, lo que garantiza que su evento esté lleno.
    • Plan de versiones
    • Documentos

    Maximizar la capacidad del evento con registros en lista de espera.

  • Recopilar información adicional del cliente sin actualizar su modelo de datos​

    • Recopile con facilidad información adicional sobre sus clientes creando cualquier tipo de pregunta directamente en el editor de formularios de marketing sin la necesidad de crear nuevos atributos personalizados para su entidad de contacto o cliente potencial. Por ejemplo, puede crear campos para preguntar "¿Cómo se enteró de nuestros productos?" o crear preguntas de concurso para aumentar la satisfacción y retención de sus clientes.
    • Plan de versiones
    • Documentos

    Recopilar información adicional del cliente sin actualizar su modelo de datos​.

    Nota

    Los campos personalizados sin asignar para los formularios de registro de eventos se introducirán en una versión futura.

Mejoras mensuales

  • Crear reglas de coincidencia mejoradas para formularios y viajes
    • Mantener una base de datos de clientes coherente sin registros duplicados es crucial para las operaciones comerciales. El proceso de coincidencia se amplió con el contexto del enlace de seguimiento y el contacto principal para la relación del cliente potencial. Si hay varios contactos o clientes potenciales identificados por la regla de coincidencia, el contexto del vínculo de seguimiento o la relación de contacto principal se utilizan para priorizar el registro correcto para la coincidencia.
    • Documentos

Nuevos blogs y documentos de escenarios

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Actualización de febrero de 2025

Aplicación Versión GA
Customer Insights - Journeys 1.1.52649.82

Versión preliminar pública

  • Esperar a la pertenencia al segmento para activar el próximo paso en un recorrido

    • Obtenga aún más control sobre la experiencia de sus clientes esperando a que se conviertan en miembros de un segmento antes de continuar con los siguientes pasos de su recorrido. Esta capacidad adicional le permite personalizar la experiencia de cada cliente al elegir la ruta correcta y las acciones pertinentes para clientes individuales en función de si se encuentran en un segmento. Esta capacidad se suma a las capacidades de si/entonces existentes que le permiten esperar a que un cliente abra un correo electrónico, haga clic en un vínculo o espere a que se active otro desencadenador antes de ir al siguiente paso del recorrido. Por ejemplo, supongamos que utiliza su recorrido para enviar correos electrónicos de activación de tarjetas de crédito y desea esperar a que el cliente active su tarjeta antes de enviar un correo electrónico de bienvenida. Si el cliente no activa su tarjeta de crédito al cabo de unos días, deberá enviar otro correo electrónico de recordatorio. Si tiene un segmento que incluye a todos los clientes que tienen tarjetas de crédito activadas, puede usar ese segmento como condición para que la rama si/entonces espere a que cada cliente active su tarjeta de crédito y les envíe las comunicaciones correctas.
    • Plan de versiones
    • Documentos

    Esperar a la pertenencia al segmento para activar el próximo paso en un recorrido.

  • Permitir que las personas vuelvan a entrar en un recorrido de segmento dinámico único

    • Es posible que los miembros del público que se mueven entre etapas del ciclo de vida del cliente tengan que repetir un estado del recorrido específico para ese ciclo de vida. Por ejemplo, si un cliente repite un recorrido de compra para un producto diferente, puede volver a entrar en las condiciones del segmento dinámico al volver a entrar en el embudo de compra. Por lo tanto, se les debe permitir volver a entrar en un recorrido para ese segmento dinámico cuando vuelvan a entrar en él.
    • Plan de versiones
    • Documentos

  • Crear portales de eventos con detalles de registros y eventos mediante Power Pages

    • Los eventos son un elemento fundamental de su estrategia empresarial, y ayudan en la adquisición e involucración de los clientes. Una ubicación centralizada es fundamental para que sus clientes descubran y conozcan los eventos que está organizando. El nuevo portal de eventos permite la creación rápida de un centro integral donde los clientes pueden acceder a los detalles del evento, las especificaciones de la sesión y las programaciones de los oradores, y registrarse cómodamente mediante el formulario de registro del evento. El portal puede implementarse a la perfección a través de Power Pages, donde puede adaptarse a la identidad de su marca mediante Estudio de Power Pages.
    • Plan de versiones
    • Documentos

  • Crear un portal de eventos en su propio sitio web

    • Los eventos son un elemento fundamental de su estrategia empresarial, y ayudan en la adquisición e involucración de los clientes. Una ubicación centralizada es fundamental para que sus clientes descubran y conozcan los eventos que está organizando. La nueva API de eventos ofrece un método programático para acceder a datos de eventos, sesiones, pistas de sesiones, pases, oradores y patrocinios. Además, le permite registrarse en eventos y sesiones.
    • Plan de versiones
    • Documentos

Mejoras mensuales

  • Crear plantillas de formulario personalizadas
    • Crear formularios de marketing y registro de eventos ahora es más fácil, ya que puede aprovechar una plantilla personalizada. La plantilla personalizada puede reflejar ajustes de estilo para alinearla con su guía de estilo. También puede establecer la configuración de la audiencia y ajustar el consentimiento para cumplir con sus requisitos.
    • Documentos

Nuevos blogs y documentos de escenarios

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Actualización de enero de 2025

No hay lanzamiento de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys para enero. Volveremos en febrero con nuevas mejoras de características, actualizaciones y correcciones de errores.

Nuevos blogs y documentos de escenarios

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