Paneles interactivos personalizados basados en Interfaz unificada
Información general sobre los paneles
El Centro de servicio al cliente aporta una experiencia interactiva moderna e intuitiva para la administración de las operaciones del servicio de atención al cliente. Para los representantes de servicio, los paneles interactivos son un área de trabajo integral para ver la información importante y actuar.
Los paneles reúnen información clave, para que los representantes de servicio al cliente puedan centrarse en lo que es importante para ellos y hacer las cosas más rápido. Los paneles son totalmente configurables, están basados en roles de seguridad y proporcionan la información de carga de trabajo a través de secuencias múltiples.
Para obtener más información acerca de los paneles, consulte Usar paneles interactivos para administrar con eficacia casos de servicio en el Centro de servicio al cliente
Nota
Los paneles interactivos son compatibles con soluciones y se pueden exportar y luego importar en otro entorno como solución. Sin embargo, las colas en las que se basan las secuencias y las ventanas no son compatibles con soluciones. Antes de importar la solución del panel en el sistema de destino, las colas tienen que crearse manualmente en el sistema de destino en Configuración>Administración de servicios>Colas. Después de crear las colas, importe la solución de panel en el sistema de destino, y a continuación edite las secuencias o las ventanas que se basan en las colas para asignar las colas recién creadas adecuadamente.
Las ilustraciones de este artículo muestran paneles de varias secuencias y de secuencia única con el panel del encabezado. Debajo del encabezado se ven filtros visuales y secuencias. En el panel de secuencia única también se ven ventanas. Para cada tipo de panel, puede elegir entre varios diseños diferentes que también se muestran. El encabezado del panel contiene los siguientes controles e iconos en los que podrá hacer clic, de izquierda a derecha: selector de paneles, actualizar, icono de filtro visual, icono de filtro global y filtro temporal.
Los paneles interactivos vienen en dos versiones:
- Paneles de varias secuencias
- Paneles de secuencia única
Vista estándar del panel de varias secuencias
En el panel de varias secuencias, verá una fila de filtros visuales en la parte superior con las secuencias de datos por debajo de ellos:
Vista de ventana del panel de varias secuencias
Panel de varias secuencias en vista de ventana.
Diseños de paneles de varias secuencias
Para los paneles de varias secuencias, puede elegir entre cuatro diseños diferentes.
Panel específico de la entidad de varias secuencias
El panel específico de la entidad para la entidad Caso aparece aquí.
Panel de secuencia única
El panel de secuencia única contiene la secuencia de datos a la izquierda y filtros visuales y las ventanas a la derecha.
Diseños de paneles de secuencia única
Para los paneles de secuencia única, puede elegir entre cuatro diseños diferentes.
Configurar campos de filtro y roles de seguridad para los paneles interactivos
Cuando configura paneles interactivos, la primera tarea es habilitar campos y roles de seguridad, para que se puedan configurar paneles interactivos para ellos. Tenga en cuenta los paneles interactivos ahora están habilitados para todas las entidades y entidades personalizadas de forma predeterminada.
Para obtener más información sobre cómo habilitar las entidades personalizadas, consulte Habilitar entidades personalizadas en el Centro de servicio al cliente.
Nota
Todas las tareas de personalización para el Centro de servicio al cliente se deben realizar en Microsoft Dataverse.
Configurar campos de filtro
Para que un campo aparezca en el filtro global y se incluya en el orden de secuencia de datos, debe establecer dos indicadores:
- Aparece en el filtro global en la experiencia interactiva
- Se puede ordenar en el panel de experiencia interactiva
Consulte la pantalla que aparece a continuación para ver los dos indicadores habilitados en la entidad Caso para el campo IsEscalated:
Configurar el indicador "Aparece en el filtro global en la experiencia interactiva"
Vaya a Configuración>Personalizaciones.
Seleccione Personalizar el sistema.
En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea.
En el panel de navegación, seleccione Campos y en la cuadrícula, haga doble clic en el campo que desee habilitar.
En la pestaña General, seleccione la casilla Aparece en el filtro global en la experiencia interactiva. Seleccione Guardar y cerrar.
Seleccione Publicar todas las personalizaciones para que los cambios surtan efecto.
Los campos que configure aparecerán en el control flotante de filtro global cuando se seleccione el icono de filtro global en el encabezado del panel. En la ventana de control flotante, los representantes de servicio pueden seleccionar los campos que desean filtrar globalmente, en gráficos, y también en secuencias y ventanas que se basan en la entidad de filtro.
La ventana de control flotante de filtro global se muestra aquí:
Propina
Cuando se configura un filtro visual basándose en los campos como prioridad o estado, una práctica recomendada también es permitir que estos campos (prioridad, estado) aparezcan en el filtro global.
Configurar el indicador "Se puede ordenar en el panel de experiencia interactiva"
Vaya a Configuración>Personalizaciones.
Seleccione Personalizar el sistema.
En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea.
En el panel de navegación, seleccione Campos y en la cuadrícula, haga doble clic en el campo que desee habilitar.
En la pestaña General, seleccione la casilla Se puede ordenar en el panel de experiencia interactiva. Seleccione Guardar y cerrar.
Seleccione Publicar todas las personalizaciones para que los cambios surtan efecto.
Los campos que configure para ordenación aparecerán cuando seleccione la lista desplegable en el encabezado de la secuencia.
El siguiente ejemplo muestra el cuadro de diálogo de control flotante con la lista de campos disponibles para ordenar, en la lista desplegable. La ordenación predeterminada siempre se establece en el campo Fecha de modificación.
Habilitar roles de seguridad
Seleccione y habilite roles de seguridad que podrán ver los paneles interactivos.
Para habilitar roles de seguridad
Vaya a Configuración>Personalizaciones.
Seleccione Personalizar el sistema.
En Componentes, seleccione Paneles.
En la cuadrícula, seleccione el panel interactivo que desea y seleccione Habilitar roles de seguridad en la barra de tareas.
En el diálogo Asignar roles de seguridad, seleccione la opción Mostrar solo a estos roles de seguridad determinados y seleccione los roles que desea habilitar. Seleccione Aceptar.
Seleccione Publicar todas las personalizaciones para que los cambios surtan efecto.
Configure los paneles interactivos
En la siguiente sección se describe cómo configurar los diferentes tipos de paneles interactivos.
Configurar un panel interactivo de varias secuencias utilizando el diseño de 4 columnas
Vaya a Configuración>Personalizaciones.
Seleccione Personalizar el sistema.
En Componentes, seleccione Paneles.
En la cuadrícula, seleccione Nuevo y seleccione Panel de experiencia interactiva en la lista desplegable, como se indica a continuación:
Elija el diseño y seleccione Crear.
Cuando se abre el formulario del panel, rellene la información de filtro en la parte superior del formulario, como se indica aquí.
Entidad de filtro: Los filtros visuales y los atributos de filtro global se basan en esta entidad.
Vista de entidad: Los filtros visuales se basan en esta vista.
Filtrar por: El campo al que se aplica el filtro temporal.
Plazo de tiempo: El valor predeterminado del filtro temporal para el campo Filtrar por.
Una vez especificada la información de filtrado, comience a agregar componentes para los gráficos y las secuencias de datos en la sección Filtros visuales. Para agregar un componente, simplemente seleccione el elemento del centro del gráfico o la secuencia y, cuando aparezca el cuadro de diálogo, seleccione la información necesaria del desplegable, como se muestra en las siguientes ilustraciones.
A continuación se muestra cómo agregar el gráfico de anillos Casos por prioridad.
Algunos gráficos, como los gráficos de barras o los gráficos circulares, se generan mostrando los datos almacenados en el sistema. Los gráficos de anillos y gráficos de etiqueta cargan se cargan como imágenes estáticas y no aparecen en la vista previa de los datos reales.
Nota
Los gráficos configurados para los filtros visuales pueden usar los campos de la entidad Filtro y también entidades relacionadas. Cuando se usan los gráficos basados en campos de entidad relacionados, los representantes del servicio al cliente pueden filtrar gráficos con estos campos de entidad relacionados. Los campos que se basan en la entidad relacionada tienen normalmente el siguiente formato en la ventana de configuración de gráficos: "nombre del campo (nombre de la entidad)", como el campo Modificado por (delegado). Para crear gráficos de varias entidades, debe agregar campos de una entidad relacionada a cualquiera de las vistas y luego usar estos campos mientras crea gráficos.
A continuación, configure las Secuencias. Al igual que ocurre al agregar componentes en los gráficos, seleccione el elemento dentro del panel de secuencia. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, seleccione Vista o Cola en función del elemento que desea que use la secuencia. Introduzca la información requerida tal y como se muestra en la ilustración siguiente.
Configure la secuencia para los Elementos disponibles para trabajar en ellos como se muestra aquí:
Nota
La opción Cola está disponible en el cuadro de diálogo solo para entidades habilitadas para cola. En el caso de los paneles de entidad, si la entidad no está habilitada para cola, no verá la opción Cola en el cuadro de diálogo. Solo puede usar la opción Vista en la secuencia de paneles para las entidades que no están habilitadas para cola.
La siguiente ilustración es un ejemplo de un panel de gráficos completamente y un panel Secuencias:
Después de completar la configuración del panel, guárdelo y publique las personalizaciones para que los cambios surtan efecto.
Editar o eliminar secuencias individuales de un panel existente
Siga los pasos que se indican a continuación para editar secuencias individuales de un panel existente:
Vaya a Configuración>Personalizaciones.
Seleccione Personalizar el sistema.
En Componentes, seleccione Paneles.
O bien
Si desea modificar la secuencia de un panel de entidad, en Componentes, expanda Entidades y seleccione la entidad que desea. Seleccione Paneles bajo la entidad, en el panel de navegación.
En la cuadrícula, haga doble clic en el nombre del panel interactivo que desea editar para abrirlo.
Seleccione la secuencia que desea editar y luego seleccione Editar componente.
En función de si desea agregar una vista o una cola a la secuencia, seleccione los detalles de la vista o la cola para la secuencia y, a continuación seleccione Establecer.
Seleccione Guardar.
También puede eliminar una secuencia individual de un panel. Para ello, seleccione la secuencia y, en la barra de comandos, seleccione Eliminar.
Configurar un panel específico de la entidad
Un panel específico de la entidad es un panel de varias secuencias. La configuración de este panel es similar a configurar un panel de varias secuencias de la página principal, pero se realiza en un lugar distinto de la interfaz de usuario y hay otras diferencias de menor importancia.
Por ejemplo, en lugar de seleccionar una entidad, algunos campos del panel específico de la entidad se preestablecen en la entidad para la que está creando el panel.
Vaya a Configuración>Personalizaciones.
Seleccione Personalizar el sistema.
En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, seleccione la entidad que desea. Seleccione Paneles bajo la entidad, en el panel de navegación.
En la cuadrícula, seleccione Nuevo, y seleccione Panel de experiencia interactiva en la lista desplegable.
Elija el diseño y seleccione Crear.
Cuando se abre el formulario del panel, la Entidad de filtro se preestablece en la entidad para la que está creando el panel. La lista desplegable Vista de entidad contiene las vistas disponibles para la entidad. Seleccione la vista y rellene el resto de la información necesaria en la página.
El resto de instalación es muy similar a la instalación del panel de varias secuencias de página principal que se describe en la sección anterior.
Configurar un panel de secuencia única
La configuración de un panel de secuencia única es similar a la del panel de varias secuencias. Todos los pasos de navegación de la interfaz de usuario son los mismos que para el panel de varias secuencias. Puede elegir un diseño que incluya ventanas o el diseño que no las incluye.
Si se incluyen ventanas, siempre se muestran en el panel. Para configurar una ventana, seleccione el icono del centro de la ventana. Cuando se abre la ventana Agregar ventana, complete los datos necesarios. La ilustración siguiente es un ejemplo de configuración de ventanas.
Publicar el panel para la aplicación
En su instancia de Dynamics 365, vaya a Personalizar el sistema.
En Componentes, seleccione Aplicaciones basadas en modelos.
Haga doble clic en la aplicación que desea editar.
En el panel derecho de la ventana Diseñador de aplicaciones, seleccione el tablero para agregar.
Guarde y publique.
Configurar los colores del panel
Para todos los campos del tipo Conjunto de opciones y Dos opciones, como Tipo de caso, Se ha remitido a una instancia superior o Prioridad de la entidad Caso, puede configurar un color determinado que aparecerá en los gráficos y secuencias para valores de campos específicos. Por ejemplo, los casos prioritarios se pueden mostrar en rojo, los casos de prioridad media en azul, y los casos de prioridad baja en verde en los gráficos interactivos. En las secuencias, habrá una barra vertical fina de color junto a la descripción del elemento de trabajo.
Nota
La codificación de color no está disponible para los gráficos de etiqueta y los gráficos de anillos. Estos gráficos aparecen en el panel en tonos de blanco, gris, y negro.
Vaya a Configuración>Personalizaciones.
Seleccione Personalizar el sistema.
En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea.
En el panel de navegación, seleccione Campos. En la cuadrícula, haga doble clic en el campo para el que desea configurar el color.
En la pestaña General, en la subárea Tipo, seleccione Sí y seleccione Editar.
Cuando aparezca el diálogo Modificar valor de lista, establezca el nuevo valor en el cuadro de texto Color. Seleccione Aceptar.
Seleccione Guardar y cerrar.
Seleccione Publicar para que los cambios surtan efecto.
En el siguiente ejemplo, modificamos el color para el campo Se ha remitido a una instancia superior. Use el botón Editar para abrir el cuadro de diálogo Modificar valor de lista:
Cuando se abra el cuadro de diálogo Modificar valor de lista, elija el color como se muestra aquí:
De forma similar, si va al campo Prioridad para modificar los colores de las opciones de prioridad de casos, elija el color en la subárea Opciones de la pestaña General, tal como se muestra a continuación:
Consulte también
Utilizar paneles interactivos para administrar los casos de servicio con efectividad en Centro de servicio al cliente
Crear y editar paneles
Creación o edición de gráficos
Comentarios
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