Crear y diseñar formularios interactivos para el Centro de servicio al cliente

Mejore la productividad del usuario con los nuevos formularios en el Centro de servicio al cliente. El tipo de formulario de los formularios nuevos es Principal.

Los formularios Principales incluyen una experiencia de usuario mejorada optimizada para productividad de agentes, ayudando a mantener el contexto mientras trabaja en registros relacionados. Los formularios principales proporcionan la interfaz primaria en la que los agentes pueden ver e interactuar con los datos en Microsoft Dynamics 365 Customer Service.

¿Actualizando al Centro de servicio al cliente? Vea el blog para conocer algunos cambios clave específicos de la actualización, así como cambios en la experiencia de usuario y la personalización general: Actualizar desde el Centro de servicio interactivo al Centro de servicio al cliente

Para obtener información sobre cómo usar el formulario Principal y agregar o editar componentes, consulte Usar el formulario Principal y sus componentes.

Entidades admitidas en el formulario Principal

Las siguientes entidades del Centro de servicio al cliente tienen formularios Principales creados de forma predefinida para ellos:

• Cuentas

• Contactos

• Casos

• Actividades (teléfono, tarea, correo electrónico, cita y actividad social)

• Perfiles sociales

• Colas

• Artículos de conocimientos

Nota

Aparte de estas entidades, también puede crear o personalizar paneles interactivos. Más información: Configurar paneles interactivos

Puede ver los formularios para cada entidad en su lista de formularios datos en el explorador de soluciones en el área Personalización. El tipo de formulario predeterminado para el Centro de servicio al cliente basado en la Interfaz unificada es Caso para experiencia interactiva - Principal. Para obtener más información acerca de los tipos de formularios disponibles, vea Tipos de formularios.

Ambos formularios de tipo Principal están disponibles para usar en el Centro de servicio al cliente.

Habilitar entidades personalizadas en el Centro de servicio al cliente

Puede habilitar cualquier entidad personalizada o actividad personalizada en el Centro de servicio al cliente y después crear formularios interactivos para ella. Para habilitar una entidad personalizada para la experiencia de la Interfaz unificada, asegúrese de que la marca Habilitar para móvil está activada en la sección Outlook y Mobile en los metadatos de la entidad:

Active el indicador Solo lectura en móvil si desea que la entidad personalizada sea de solo lectura en un dispositivo móvil.

Como personalizador, puede personalizar estos formularios de una forma que resulte más fácil a los usuarios de la organización buscar o especificar información eficazmente. Puede crear más formularios para estas entidades.

Nota

Todas las tareas de personalización para el Centro de servicio al cliente se deben realizar en Microsoft Dataverse.

Tipos de formularios

La siguiente tabla describe los tipos de formularios en los que se usan datos representados en el Centro de servicio al cliente.

Tipo de formulario	Description
Principal	Estos formularios proporcionan la interfaz de usuario principal para interactuar con los datos de la entidad. Más información: Consideraciones de diseño para los formularios principales.
Formulario de tarjeta	Estos formularios se usan en los paneles interactivos para mostrar datos de entidad en las secuencias de paneles interactivos. Más información: Crear un formulario de tarjeta Nota: estos formularios solo se usan en el Centro de servicio al cliente. No puede usarlos en Microsoft Dynamics 365 for Outlook ni Microsoft Dynamics 365 para tabletas.
Creación rápida	Estos formularios proporcionan un formulario básico optimizado para crear nuevos registros. Más información: Crear y editar formularios de creación rápida El Centro de servicio al cliente usa el mismo formulario de creación rápida que se usa para la aplicación web y usa la misma experiencia de personalización. Sin embargo, los formularios se muestran en el paradigma de Centro de servicio al cliente.
Vista rápida	Estos formularios aparecen dentro del formulario principal para mostrar los datos adicionales de un registro al que hace referencia un campo de búsqueda en el formulario. También hay formularios de vista rápida predefinidos para uso en el panel de referencia para mostrar registros de la entidad relacionada. Cuando abre un registro de la entidad relacionada en tiempo de ejecución, se abre en una pestaña horizontal por encima del panel. Si el formulario de vista rápida contiene subcuadrículas, las subcuadrículas aparecerán en Dataverse en tiempo de ejecución, pero no se mostrarán en el panel de referencia del Centro de servicio al cliente.

Asignar un orden de formularios

Si tiene varios formularios principales, de creación rápida o móviles para una entidad, puede establecer un orden para los formularios. El orden de formularios determina qué formularios disponibles se mostrarán de forma predeterminada. Más información: Asignar un orden a los formularios

Consulte también

Crear y diseñar formularios