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Tomar notas específicas de la conversación

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Nota

La información sobre la disponibilidad de funciones es la siguiente.

Dynamics 365 Contact Center - insertado Dynamics 365 Contact Center—independiente Dynamics 365 Customer Service
Sí Sí Sí

Nota

La información del caso se aplica únicamente al servicio al cliente.

Tomar notas

El panel de comunicación le permite capturar información específica de la conversación cuando interactúa con los clientes. Use la opción de notas en el panel de comunicación o la tecla de método abreviado para iniciar las notas.

En una solicitud de conversación no autenticada, puede capturar notas solo si se vincula el contacto a la conversación. Si el registro contacto no está disponible en el sistema o no se ha identificado, no podrá tomar notas a menos que se vincule a una conversación.

Al seleccionar la opción de notas de panel de comunicación, la aplicación inicia el panel de notas situado junto al panel de la comunicación. Puede capturar los puntos y seleccionar Agregar nota. Si un caso está vinculado a la conversación, la nota está vinculada al caso y se muestra en la línea de tiempo del caso. Si ningún caso está vinculado a la conversación, la nota está vinculada a la cuenta o contacto del cliente.

Captura de pantalla del panel de notas para agentes para tomar los puntos de discusión al interactuar con los clientes.

Tomar notas para sesiones múltiples

Cuando trabaje en varias sesiones de cliente, y mientras captura notas, es posible que cambie de sesión. En este escenario, aunque no agregue notas, se guardan las notas, y se actualiza la escala de tiempo Actividades recientes .

Cuando vuelva a la sesión, inicie el panel de notas y tome notas. Después de agregar las notas, estas notas se añaden a las anteriores de la escala de tiempo.

Consultar también