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Navegación básica en la aplicación para Outlook

Use Dynamics 365 App for Outlook mientras utiliza Outlook en el escritorio, la web, o el teléfono. Cuando App for Outlook está instalada, puede usar el panel de Dynamics 365 para vincular los correos electrónicos y las citas de Outlook a los registros de su aplicación, y realizar un seguimiento.

Importante

Instalar

Antes de instalar App for Outlook, comuníquese con el administrador y asegúrese de que se cumplan todos los requisitos previos. Para obtener más información, vea Desplegar Dynamics 365 App for Outlook.

En la mayoría de los casos, el administrador le enviará automáticamente la aplicación y debería estar disponible en la cinta de Outlook. Si no la ve, puede instalarla usted mismo. Para obtener más información, consulte Hacer que sean los propios usuarios quienes instalen App for Outlook.

Acceder a la aplicación e iniciar sesión

Una vez instalada, es fácil acceder al panel de Dynamics 365 App for Outlook tanto si utiliza Outlook en el escritorio como si utiliza la aplicación web.

  • En el cliente de escritorio de Outlook, seleccione Dynamics 365.

    Panel Abrir aplicación para Outlook.

  • En Outlook Web Access, abra un correo electrónico y seleccione Más (...) >Dynamics 365.

    Abrir el panel de App for Outlook en Outlook Web Access.

Cuando accede por primera vez al panel de Dynamics 365 App for Outlook, se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Dynamics 365. En el mensaje de confirmación, seleccione Permitir y luego siga los pasos que aparecen en pantalla para iniciar sesión en Dynamics 365. Una vez que haya iniciado sesión, siempre que utilice la aplicación con frecuencia, permanecerá conectado. Si no ha utilizado la aplicación durante 90 días, se le pedirá que inicie sesión nuevamente.

Anclar

Si utiliza el cliente de escritorio de Outlook u Outlook Web Access, puede anclar la aplicación para Outlook de forma que permanezca abierta cuando vaya de un correo electrónico a otro. Si no ve la opción de anclar, compruebe si la instalación la admite. Para obtener más información, consulte Elementos compatibles.

  • Para anclar la aplicación, seleccione la chincheta. Para desanclarla, vuelva a seleccionar la chincheta.

    Anclar el complemento.

Terminología

Término Definición
Establecer Referente a Siga y vincule el correo electrónico o la cita a una fila específica de la aplicación de Dynamics 365.
Seguimiento Cree una copia del correo electrónico o la cita en la aplicación de Dynamics 365.
Sin seguimiento Quite la copia del correo electrónico o la cita de la aplicación de Dynamics 365.
Seguimiento correcto Su correo electrónico o cita se copió correctamente a su aplicación de Dynamics 365.
Error de seguimiento No se pudo copiar su correo electrónico o cita a su aplicación de Dynamics 365.
Seguimiento pendiente Su correo electrónico o cita está en estado pendiente de copiarse a su aplicación de Dynamics 365.

Use la barra de navegación en la parte superior para acceder al mapa del sitio, buscar, crear rápidamente y más comandos.

Barra de navegación superior.

  1. Mapa del sitio: utilice el mapa del sitio para ir a Inicio, elementos Recientes, elementos Anclados y Paneles.
  2. Buscar: Busca filas en varias tablas ordenadas por relevancia.
  3. Crear una nueva fila: Cree una nueva fila para las tablas que se han incluido en la App for Outlook y están habilitadas para creación rápida.
  4. Más comandos: Acceda a más información, como información de usuario, información de su entorno de Dynamics 365, Asistente y Comprobador de Outlook.
  5. Anclar: seleccione el icono de anclar para anclar el panel de la aplicación de Dynamics 365 de forma que permanezca abierto cuando vaya de un correo electrónico a otro.

Mapa del sitio

Utilice el mapa del sitio para ir a Inicio, elementos Recientes, elementos Anclados y Paneles.

Abrir el menú del mapa del sitio.

Elementos del menú del mapa del sitio

Desplazarse y volver a su filas favoritas o más utilizadas es fácil. La siguiente ilustración muestra los elementos de navegación principales

Elementos del menú del mapa del sitio.

Leyenda

  1. Inicio: Le lleva a la pantalla principal de Dynamics 365 App for Outlook que muestra el estado de seguimiento, la fila correspondiente con información contextual.
  2. Recientes: expanda esta entrada para ver una lista de filas utilizadas recientemente. Seleccione una fila para abrirla. Seleccione el icono de alfiler situado junto a una de las filas que aparecen aquí para agregarlo a las filas ancladas.
  3. Anclado: expanda esta entrada para ver y abrir sus filas ancladas favoritas. Use la lista Reciente para agregar filas aquí. Seleccione el icono de quitar anclaje situado junto a una fila mostrada aquí para quitarla de esta lista.

Fila seguida

Seleccione un correo electrónico para ver información adicional sobre el elemento seguido en el panel de Dynamics 365.

Información adicional cuando se hace seguimiento de un correo electrónico.

Leyenda

  1. Información de fila vinculada: La fila de Dynamics 365 a la que está vinculado este elemento de Outlook. El formulario de vista rápida muestra parte de la información clave de la fila.
  2. Destinatarios: Lista de destinatarios del correo electrónico o los asistentes a una reunión. Puede navegar entre los diferentes destinatarios, que pueden ser un contacto, un cliente potencial o una cuenta y mostrar una vista rápida de su información en Dynamics 365.
  3. Información relacionada: Cuando se selecciona un contacto, su cuenta primaria también está disponible para que pueda profundizar en los detalles de la cuenta y mostrar más datos de Dynamics 365. También puede ver datos relacionados, como las oportunidades relacionadas del contacto.

Ver más información sobre una fila seguida.

  1. Información seguida: Muestra si el mensaje de correo electrónico o la reunión están vinculados a una fila y si se realiza un seguimiento en su aplicación Dynamics 365.

  2. Más comandos: Seleccione para establecer o cambiar la información de establecer Referente a o de seguimiento o ver información sobre la fila en Dynamics 365

  3. Agregar actividad: Seleccione esta opción para crear actividades para esa fila o vista en Dynamics 365.

4 & 5. Establecer Referente a: Seleccione para elegir Establecer Referente a para la información de fila o vista sobre la fila en Dynamics 365.