Exportar datos a Excel

Este artículo se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 utilizando el cliente web heredado. Si está usando la Interfaz unificada, sus aplicaciones funcionan igual que la Interfaz unificada para modelos basados en Power Apps. Para la versión de Power Apps de este artículo, consulte: Exportar datos a Excel

¿Necesita analizar los datos de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) y convertir esos datos en elementos que permitan actuar que le ayuden a impulsar más ventas? Puede elegir exportar hojas de cálculo estáticas u hojas de cálculo dinámicas, que se pueden volver a importar a Customer Engagement (on-premises). Si necesita funcionalidades más avanzadas, puede exportar una tabla dinámica, que facilita mucho la organización y el resumen de los datos. Además, analizar conjuntos de datos grandes no es un problema porque puede exportar hasta 100,000 filas de datos.

Exporte los datos a un archivo de Excel estándar que puede usar en cualquier dispositivo, como un teléfono, una tableta o un equipo de escritorio. Los datos se exportan en el mismo formato que se ve en Customer Engagement (on-premises). El texto seguirá siendo texto, números seguirán siendo números y las fechas, fechas. Sin embargo, al exportar datos de Customer Engagement (on-premises) a Excel puede perderse cierto formato de celda. La tabla de abajo resume cómo verá los datos en Customer Engagement (on-premises) y cómo el formato de la celda cambia cuando se exportan los datos a Excel.

Formato de celda cuando los datos se exportan de Customer Engagement (on-premises) a Excel

Formato de datos en Customer Engagement (on-premises)	Formato de celda en Excel
Texto, Símbolo del valor, Teléfono, Conjunto de opciones y Consulta	Se muestra como Texto y conjunto de opciones se convierte en lista desplegable
Correo electrónico, Dirección URL	Se muestra como General
Número	Se muestra como Número sin separador de grupo
Moneda	Se muestra como Número y no incluye el símbolo "$"
Solo fecha, Fecha y hora	Se muestra como Solo fecha
Campos calculados y consolidados	Editables en Excel pero no se pueden importar de nuevo en Customer Engagement (on-premises)
Campos protegidos	Editables en Excel pero no se pueden importar de nuevo en Customer Engagement (on-premises)

Vea qué tipo de exportación le viene mejor

Tarea	Más información
Obtenga una instantánea de los datos en la fecha y hora actuales o que desee compartir con otros usuarios.	Exportar a una hoja de cálculo estática de Excel
Obtenga la información más actualizada y consiga actualizarla en Excel y emparejar los que ve en Customer Engagement (on-premises) en cualquier momento.	Exportar a una hoja de cálculo dinámica de Excel
Vea los datos de Customer Engagement (on-premises) en una tabla dinámica.	Exportar a una tabla dinámica de Excel

Otras consideraciones

• Cuando exporta datos a Excel (formato .xlsx) y luego agrega o edita columnas, no puede importar de nuevo en Customer Engagement (on-premises). Esto no admite para el formato de archivo .xlsx.

• Si usa Excel 2010, puede aparecer este mensaje de error cuando se exportan datos del área Cuentas:

  El archivo está dañado y no se puede abrir.

  El mensaje de error se produce debido a un valor en Excel. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:

  1. Abra Excel 2010

  2. Vaya a Archivo>Opciones.

  3. Vaya a Centro de confianza>Configuración del centro de la confianza.

  4. Haga clic en Vista protegida. Desactive las casillas de las dos primeras opciones.

  5. Haga clic en Aceptar y luego cierre el cuadro de diálogo Opciones.

Herramientas de la Comunidad

Exportar a Excel es una herramienta de la Comunidad XrmToolbox desarrollada para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consulte el tema herramientas para desarrolladores para comunidad de herramientas desarrolladas.

Nota

Las herramientas de la comunidad no son un producto de Microsoft Dynamics y no se incluyen en el soporte técnico. Si tiene alguna duda relacionada con la herramienta, póngase en contacto con el Editor. Más información: XrmToolBox.

Aviso de privacidad

Si utiliza Microsoft Dynamics 365 (online), la exportación de datos a una hoja de cálculo estática crea una copia local de los datos exportados y los almacena en su equipo. Los datos se transfieren de Dynamics 365 (online)al equipo a través de una conexión segura, y no se mantendrá una conexión entre esta copia local y Dynamics 365 (online).

Cuando exporta a una hoja de cálculo dinámica o tabla dinámica, se establece y conserva un vínculo entre la hoja de cálculo de Excel y Dynamics 365 (online). Cada vez que se actualiza una hoja de cálculo dinámica o una tabla dinámica, su identidad se autenticará con Dynamics 365 (online) mediante sus credenciales. Podrá ver aquellos datos para los que disponga de permiso.

Para determinar si los usuarios de su organización tienen permiso para exportar los datos a Excel, un administrador utiliza los roles de seguridad.