Introducción al SDK para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

2025-05-22

Los servicios web de Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) proporcionan muchas opciones para lograr los resultados que necesita. Pero, ¿cómo puedes lanzarte y empezar? Este tema contiene información sobre algunas tareas clave específicas y cómo puede realizarlas. Recibirás orientación de alto nivel con indicaciones para encontrar los detalles que necesitas.

Probar

Puede descargar la configuración local desde el Centro de descarga de Microsoft. Durante la configuración, tiene la opción de proporcionar una clave comercial o puede utilizar una de las claves de producto enumeradas en la página de descarga para una prueba gratuita de 90 días. Más información sobre la instalación de la versión local: Instalación de Microsoft Dynamics 365 Server.

Si tiene una suscripción a MSDN, puede descargar el software de servidor de Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) y acceder a claves de activación estáticas que se pueden usar para cualquier número de instalaciones.

Buscar formación

En el tema Tutoriales y recursos para aprender sobre el desarrollo de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), puede encontrar información sobre varios ejemplos de "inicio rápido" incluidos en los servicios web de Dynamics 365 Customer Engagement, así como vínculos a otros recursos para ayudarle a aprender a programar con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Crear tablas y campos personalizados

En Customer Engagement (on-premises), se crean entidades que incluyen las tablas de la base de datos. Los atributos se crean en las entidades que corresponden a los campos de la aplicación. Estas entidades y atributos son partes fundamentales de los metadatos de la plataforma. No es necesario escribir código para hacer esto. Puede encontrar instrucciones sobre cómo crear entidades y atributos en Crear y editar metadatos. Si necesita crear entidades y atributos mediante programación, puede encontrar información en Los metadatos y los modelos de datos en Customer Engagement (on-premises). Otro lugar para buscar información es Introducción a entidades de Customer Engagement (on-premises).

Automatizar los procesos empresariales

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) tiene que ver con mejorar la eficiencia mediante la automatización de los procesos empresariales. Comprender las diferentes formas de hacerlo puede ayudarlo a elegir la opción correcta para sus necesidades. Las siguientes son las opciones disponibles para usted:

Procesos
Hay varios tipos diferentes de procesos que se pueden configurar en la aplicación sin necesidad de escribir código. Más información: Guiar al personal a través de tareas comunes con procesos

Si descubre que necesita crear procesos mediante programación o desea ampliar lo que pueden hacer los procesos, tenga en cuenta que los desarrolladores se refieren a los procesos como flujos de trabajo porque la entidad que usan es la entidad Workflow y los flujos de trabajo se basan en el modelo de programación de Windows Workflow Foundation. Obtenga más información sobre lo que puede hacer con los flujos de trabajo en Escribir flujos de trabajo para automatizar procesos empresariales.

Reglas de negocio
Si está buscando una forma declarativa sencilla de evaluar de forma coherente la lógica de negocios tanto en el cliente como en el servidor, sin necesidad de escribir código, querrá explorar las reglas de negocio. La evaluación de la lógica del lado del cliente es más inmediata porque se realiza al abrir y actualizar el formulario de registro, mientras que la del lado del servidor proporciona una evaluación lógica coherente en el servidor. Más información: Crear reglas de negocio y recomendaciones para aplicar lógica en un formulario

Una de las mejores cosas de las reglas de negocio es que se pueden evaluar en el cliente y proporcionan una experiencia muy receptiva. Pero las reglas de negocio tienen algunas limitaciones. Si no puede lograr lo que necesita con las reglas de negocio, puede escribir JavaScript que responda a los eventos en los formularios. Más información: Escribir scripts para formularios

Complementos
Un complemento es una lógica de negocios personalizada que se puede integrar con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para modificar o aumentar el comportamiento estándar de la plataforma. Los plug-ins son controladores de eventos, ya que están registrados para ejecutarse en respuesta a un evento determinado que la plataforma desencadena. Proporcionan una forma de examinar y transformar los datos que pasan a través de las operaciones de la plataforma e iniciar operaciones adicionales. Los complementos funcionan en el nivel más profundo y proporcionan la forma más sólida de automatizar los procesos empresariales, independientemente de si se originan en una de las aplicaciones de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), un cliente personalizado, una migración de datos o la integración con otro sistema. Más información: Escribir Plug-Ins para ampliar los procesos de negocio

Escribir scripts para formularios

Los scripts de formularios proporcionan una forma de automatizar los procesos empresariales, garantizar que los datos introducidos sean válidos o simplemente mejorar la experiencia de las personas al trabajar en formularios. Los scripts de formulario se escriben en JavaScript y se agregan a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) como recursos web. Puede obtener más información sobre cómo crear recursos web en la aplicación en Crear y editar recursos web. Para obtener información más detallada, consulte Recursos web para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Los scripts de formulario responden a los eventos del formulario. Puede configurar controladores de eventos para muchos eventos de formulario en la aplicación mediante el editor de formularios. Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte Usar el editor de formularios: Configurar controladores de eventos. La información detallada para desarrolladores de scripts de formularios se encuentra en Ejemplo de script en Customer Engagement mediante JavaScript. Para obtener información sobre los eventos y el modelo de objetos que se usa al escribir formularios, consulte la Referencia de la API de cliente.

Crear una aplicación cliente de Windows que use datos en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Las herramientas XRM son un conjunto de API creadas sobre las API de ensamblado de .Net (servicio de organización y servicio de detección) que proporcionan compatibilidad para crear aplicaciones cliente de Windows para Customer Engagement. Más información: Compilar aplicaciones cliente de Windows con las herramientas XRM

Cree aplicaciones de centro de llamadas

Unified Service Desk for Dynamics 365 proporciona un marco configurable para crear rápidamente aplicaciones para centros de llamadas, de modo que los representantes de servicio al cliente puedan obtener una vista unificada de los datos del cliente almacenados en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Puede agregar información de clientes de diferentes áreas de Customer Engagement en un escritorio integrado que proporciona una vista de 360° de las interacciones con los clientes. Esto proporciona a los representantes de servicio al cliente acceso inmediato a la información crítica del negocio para que puedan interactuar rápidamente con los clientes y abordar consultas y problemas. Más información: Unified Service Desk

Consulte también