Crear pólizas de seguro

Una póliza de seguro protege contra pérdidas financieras a cambio de una tarifa. Un proveedor de seguros se compromete a indemnizar al titular del seguro en caso de cierta pérdida o daño. El seguro es un contrato, representado por una póliza, en el que el titular de la póliza obtiene protección por una tarifa de una compañía de seguros.

En Dynamics 365 Field Service, el seguro es una entidad que se relaciona con las cuentas y define el titular de la póliza, la compañía de seguros, el número de póliza y la fecha de inicio/finalización del contrato de seguro.

Requisitos previos

Un Administrador debe habilitar Directivas de seguro.

Crear un seguro

1. En Field Service vaya al área Servicio.
2. En Prestación de servicios, seleccione Seguro.
3. Seleccione Nuevo para crear un registro de seguro e ingrese la información del seguro.
4. Guardar el registro.

Pasos siguientes

• Crear una orden de trabajo
• Crear plantillas de órdenes de trabajo con tipos de incidentes