Cree un orden de trabajo para coordinar y programar los recursos y actividades
Una orden de trabajo en Dynamics 365 Field Service tiene información sobre el trabajo que debe realizarse. Las órdenes de trabajo se usan para coordinar y programar recursos y actividades. Pueden usarse para distintos tipos de trabajo, como instalaciones, reparaciones, o mantenimiento preventivo.
Una orden de trabajo se crea normalmente para un caso, un acuerdo o una oportunidad. Se programa de forma manual, con el asistente de programación o con el complemento Resource Scheduling Optimization. Una vez realizado el trabajo, es revisado y aprobado por un jefe.
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Ciclo de vida de la orden de trabajo
Creación de órdenes de trabajo: se crea una orden de trabajo, generalmente a partir de un caso u oportunidad.
Programar: se programa la orden de trabajo.
Distribución: Se distribuye la orden de trabajo.
Servicio: La orden de trabajo se realiza y se actualizan los detalles.
Revisión/Aprobación: La orden de trabajo es revisada y aprobada por un supervisor.
Ajuste de facturas e inventarios: se realizan ajustes de inventario y se genera una factura para la cuenta correspondiente.
| Create | Programa | Distribuir | Servicio | Reseña | Factura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qué sucede | Se crea nueva orden de trabajo. Asignados incidente, producto, servicios, cualificaciones, zona de ventas, etc. |
Se crea la programación de la orden de trabajo. Recursos asignados a la orden de trabajo. Fecha y hora especificadas. |
Notificada la orden de trabajo a agente de campo. El agente de campo puede revisar y aceptar/declinar la orden de trabajo. |
Se realiza la orden de trabajo. La información sobre qué se realiza en el campo se introduce a través de la aplicación móvil. |
El supervisor revisa que todo el trabajo se ha realizado correctamente, y que toda la información acerca de la orden de trabajo es correcta. | Se crea la factura en función de los productos y servicios usados. Se realizan ajustes de inventario. Los productos se convierten en equipamiento (si corresponde) |
| Quién realiza la tarea | Se genera automáticamente un contrato de forma periódica. Caso: por soporte al cliente. Oportunidad: por ventas/programación. No planificado: por agente de campo o programación centralizada. |
Distribuidor Agente de campo Distribuidor con asistencia del ayudante de programación Motor de enrutamiento |
Notificación, si se ha configurado, enviada por el sistema automáticamente al agente de campo, cliente, y otras partes. | Agente de campo | Supervisor/administrado de campo, contabilidad de gestión |
Enviada automáticamente por sistema |
| Estado de orden de trabajo | Abierta: sin programar | Abierto: programado | Abierto: programado | Abierta: programada, luego abierta: completada | Abierta: completada, luego cerrada: registrada | Cerrada: registrada |
| Estado de programación de la orden de trabajo | N/D | Programada | Programada | Programada Aceptada/Rechazada Estado personalizado |
Completados | Completados |
Crear una orden de trabajo
Puede crear una orden de trabajo rápidamente desde la página de introducción y desde la lista de órdenes de trabajo.
Desde la página de introducción
Como administrador de Field Service o administrador del sistema en la aplicación Field Service, vaya a la página Empezar.
Seleccione Crear en la sección Crear sus órdenes de trabajo.
Complete la información básica sobre la orden de trabajo.
En el formulario, agregue tantas tareas, productos y servicios como necesite.
Si desea programar inmediatamente la orden de trabajo, seleccione Guardar y reservar. Seleccione Guardar y cerrar para guardar solo la orden de trabajo.
El formulario de introducción de creación de órdenes de trabajo para comenzar no admite el cambio de formularios. Si se agrega como un formulario a otras partes de la aplicación, cambiar a este formulario no le permitirá volver a hacerlo.
Desde el formulario de orden de trabajo y la lista de registros
En Field Service vaya al área Servicio.
En la sección Planificación sección, Órdenes de trabajo.
Seleccione Nuevo.
Como mínimo, introduzca información en los siguientes campos obligatorios.
- Para Cuenta de servicio, seleccione una cuenta de la lista o cree una nueva cuenta de servicio.
- Para Tipo de orden de trabajo, seleccione un tipo de orden de trabajo de la lista o cree un nuevo tipo de orden de trabajo.
- Para Estado del sistema, seleccione Abierto: sin programar.
- Para Lista de precios, seleccione una lista de precios desde la lista o cree una nueva lista de precios.
- Elija si la orden de trabajo es Imponible o no. Si la orden de trabajo no está sujeta a impuestos, los productos y servicios de la orden de trabajo tampoco se consideran sujetos a impuestos, independientemente de la configuración fiscal del producto o servicio.
Proporcione información opcional para la orden de trabajo, según corresponda. Más tarde se agregar las tareas de servicio, productos o servicios.
Seleccione Guardar o Guardar y cerrar.
Agregar tareas de servicio, productos o servicios a la orden de trabajo
Cuando se ha creado y se ha guardado la orden de trabajo, puede agregar cualquier tarea, producto o servicio relacionado a la orden de trabajo.
Vaya a la sección Tareas de servicios y seleccione en el Nueva tarea de servicio de orden de trabajo. Rellene la información. Utilice como guía la útil información sobre herramientas. Para obtener más información, vaya a Configurar tipos de tareas de servicio.
Vaya a la sección Productos o Servicios y seleccione Nuevo producto/servicio de orden de trabajo. Rellene la información. Utilice como guía la útil información sobre herramientas. Para más información, vaya a Crear un producto o servicio.
Nota
Al agregar un producto, recuerde que si desea para reservar un producto para la orden de trabajo, establezca Asignado como Sí.
Considere el uso de tipos de incidentes para agregar más detalles e instrucciones a sus órdenes de trabajo. Productos, tareas de servicio, y características se agregan automáticamente al crear una orden de trabajo desde un incidente. En caso contrario, puede agregarlas manualmente al crear una orden de trabajo. Para obtener más información, vaya a Configurar tipos de incidentes.
Configuración predeterminada de usuario de la orden de trabajo
Abrir subcuadrículas de orden de trabajo como elementos emergentes
Configure las subentidades de la orden de trabajo para que aparezcan como cuadros de diálogo y edítelas sin tener que salir del formulario de la orden de trabajo. Esta configuración ayuda a los despachadores a mantener el contexto de la orden de trabajo. Los administradores pueden habilitar la configuración Registros de subcuadrícula de órdenes de trabajo abiertos como ventanas emergentes en el área de configuración. Para obtener más información, vaya a Otra configuración.
Mostrar comandos simplificados de orden de trabajo
Desde la versión 8.8.47 de Field Service, la cinta de órdenes de trabajo se simplifica de forma predeterminada. Muestra solo los comandos más relevantes. Un Administrador puede deshabilitar la configuración Mostrar comandos de orden de trabajo simplificados para mostrar todos los comandos. Para obtener más información, vaya a Órdenes de trabajo / Configuración de reservas.
Vea el siguiente video sobre comandos de órdenes de trabajo simplificados y más actualizaciones de órdenes de trabajo.