Crear propiedades y plantillas de propiedades

Las propiedades registran información importante sobre los activos de los clientes. Después de definir propiedades, puede crear plantillas de propiedades para aplicar rápida y fácilmente un conjunto de propiedades a un recurso o toda una categoría de activos. Por ejemplo, las propiedades de una computadora portátil pueden incluir el tipo de procesador, la cantidad de RAM, el tamaño del disco duro y el tipo de modelo.

Vea un breve vídeo sobre cómo crear y configurar las propiedades de los activos.

Defina propiedades

Antes de poder asignar valores a las propiedades, debe definirlas.

  1. En Field Service, seleccione el área Configuración.

  2. En Propiedades de Activos, selecciona Definiciones de Propiedad y luego seleccionaNuevo.

    Captura de pantalla de una lista de propiedades activas con el botón Nuevo resaltado.

  3. Complete el campo Nombre de la propiedad .

  4. En el campo Tipo de propiedad , Seleccionar el tipo de propiedad: Número, Cadena (alfanumérica), booleano (verdadero o falso) o Fecha/hora.

  5. Seleccione Guardar y cerrar.

Crear plantillas de propiedades

Utilice plantillas de propiedades para seleccionar rápidamente un grupo de propiedades y aplicarlas a un activo o a una ubicación técnica.

  1. En Field Service, seleccione el área Configuración.

  2. En Propiedades de activos, selecciona Plantillas para Propiedades y luego selecciona Nuevo.

  3. Introduce un nombre en el campo de Nombre de la plantilla y luego selecciona Guardar.

  4. En la sección Propiedades, seleccione Nueva asociación de plantilla de propiedad.

  5. Para asociar una propiedad existente con la plantilla, búsquela y selecciónela.

    Si la propiedad aún no existe, seleccione Nueva definición de propiedad para crearla. Vaya a Definiciones de propiedades. Luego agrega la propiedad a la plantilla.

  6. Para agregar otra propiedad a la plantilla, Seleccionar la flecha desplegable a la derecha del botón Guardar y cerrar , y luego Seleccionar Guardar y crear nuevo.

    Captura de pantalla del cuadro de diálogo Creación rápida: Asociación de plantilla de propiedades, con el botón Guardar y crear resaltado.

  7. Después de añadir las propiedades, seleccione Guardar y cerrar.

Asociar categorías de activos con plantillas de propiedades

Asocie una plantilla de propiedades con una categoría de activos para añadir rápidamente un conjunto de propiedades a todos los registros de esa categoría.

  1. En Field Service, seleccione el área Configuración.

  2. En Propiedades del activo, seleccione Plantillas para propiedades.

  3. Seleccione una plantilla.

  4. En la sección Categorías de activos, seleccione Nueva asociación de plantilla de categoría de activos.

    Captura de pantalla de la plantilla de propiedades con la nueva categoría de recursos resaltada.

  5. Para asociar una categoría de activo existente con la plantilla, búsquela y selecciónela.

    Si la categoría aún no existe, seleccione Nuevo para crearla. Vaya a Categorías de activos. Luego agrega la categoría a la plantilla.

  6. Para agregar otra categoría a la plantilla, Seleccionar la flecha desplegable a la derecha del botón Guardar y cerrar , y luego Seleccionar Guardar y crear nuevo.

  7. Después de añadir las categorías, selecciona Guardar y cerrar.

Asociar activos con plantillas de propiedades

Además de asociar una plantilla de propiedad con una categoría de activos, puede asociar una plantilla con activos individuales.

  1. En Field Service, seleccione el área Service.

  2. En Activos, seleccione Activos.

  3. Abra el registro del activo del cliente y seleccione Relacionado>Asociaciones de plantillas de activos.

  4. Seleccione Nueva asociación de plantillas de activos.

    Captura de pantalla de la asociación de la plantilla de recurso.

  5. Para asociar una plantilla de propiedad existente con el activo, búsquela y selecciónela.

    Si la plantilla aún no existe, seleccione Nuevo para crearla. Ve a Plantillas para propiedades. Luego añade la plantilla al activo.

  6. Para agregar otra plantilla de propiedades al activo, seleccione la flecha del menú desplegable situada a la derecha del botón Guardar y cerrar y, a continuación, seleccione Guardar y crear.

  7. Después de terminar de agregar plantillas, Seleccionar Guardar y cerrar.

Asociar activos con propiedades

Puede asignar fácilmente un conjunto de propiedades a un activo de cliente mediante una plantilla de propiedades. Sin embargo, es posible que desee agregar una propiedad que no sea parte de una plantilla, o es posible que desee agregar más propiedades además de una plantilla de propiedad.

  1. En Field Service, seleccione el área Service.

  2. En Activos, seleccione Activos.

  3. Abra el registro del activo del cliente y seleccione Related>Property Asset Associations.

  4. Seleccione Nueva asociación de activo inmobiliario.

  5. Para asociar una propiedad existente con el activo, búsquela y selecciónela.

    Si la propiedad aún no existe, seleccione Nueva definición de propiedad para crearla. Vaya a Definiciones de propiedades. Luego agregue la propiedad al activo.

  6. Para agregar otra propiedad al activo, seleccione la flecha desplegable situada a la derecha del botón Guardar y cerrar y, a continuación, seleccione Guardar y crear otro.

  7. Después de añadir las propiedades, seleccione Guardar y cerrar.

Pasos siguientes

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