Crear propiedades y plantillas de propiedades
Las propiedades registran información importante sobre los activos de los clientes. Después de definir propiedades, puede crear plantillas de propiedades para aplicar rápida y fácilmente un conjunto de propiedades a un recurso o toda una categoría de activos.
Vea este breve vídeo sobre cómo crear y configurar propiedades de activos.
Defina propiedades
Antes de poder asignar valores a las propiedades, debe definirlas.
En Field Service, abra el área Configuración. En Propiedades, seleccione Definiciones de propiedades y luego seleccione Nueva.
Introduzca el Nombre de la propiedad y seleccione el Tipo de propiedad: Número, Cadena (alfanumérico), Booleano (true o false), o Fecha/hora.
Seleccione Guardar.
Crear plantillas de propiedades
Utilice las plantillas de propiedades para que pueda seleccionar rápidamente un grupo de propiedades para aplicar a un activo o una ubicación técnica. Por ejemplo, los portátiles siempre pueden tener el mismo conjunto de propiedades que deben capturarse.
En Field Service, abra el área Configuración. En Propiedades, seleccione Plantillas para propiedades y luego seleccione Nueva.
Especifique el Nombre de la plantilla y, a continuación, seleccione Guardar.
En la sección Propiedades, seleccione Nueva asociación de plantilla de propiedad.
Para asociar una propiedad existente con la plantilla, búsquela y selecciónela.
Si la propiedad aún no existe, seleccione Nueva definición de propiedad para crearla. Deberá volver a esta página para agregar la propiedad a la plantilla.
Para agregar otra propiedad a la plantilla, seleccione el signo de intercalación a la derecha de Guardar y cerrar y luego seleccione Guardar y Crear nueva.
Cuando haya terminado de agregar propiedades, seleccione Guardar y cerrar.
Asociar categorías de activos con plantillas de propiedades
Asocie una plantilla de propiedades con una categoría de activos para agregar rápidamente un conjunto de propiedades a todos los registros de la categoría.
En Field Service, abra el área Configuración. En Propiedades, seleccione Plantillas para propiedades y luego seleccione una plantilla.
En la sección Categorías de activos, seleccione Nueva asociación de plantilla de categoría de activos.
Para asociar una categoría de activo existente con la plantilla, búsquela y selecciónela.
Si la categoría aún no existe, seleccione Nueva categoría de activos de cliente para crearla. Deberá volver a esta página para agregar la categoría a la plantilla.
Para agregar otra categoría a la plantilla, seleccione el signo de intercalación a la derecha de Guardar y cerrar y luego seleccione Guardar y Crear nueva.
Cuando haya terminado de agregar categorías, seleccione Guardar y cerrar.
Asociar activos con plantillas de propiedades
Además de asociar una plantilla de propiedad con una categoría de activos, puede asociar una plantilla con activos individuales.
Abra el registro de activos del cliente deseado y seleccione Relacionadas>Asociaciones de plantilla de activos.
Seleccione Nueva asociación de plantillas de activos.
Para asociar una plantilla de propiedad existente con el activo, búsquela y selecciónela.
Si la plantilla aún no existe, seleccione Nueva plantilla para propiedades para crearla. Deberá volver a esta página para agregar la plantilla al activo.
Para agregar otra plantilla de propiedad al activo, seleccione el signo de intercalación a la derecha de Guardar y cerrar y luego seleccione Guardar y Crear nueva.
Cuando haya terminado de agregar plantillas, seleccione Guardar y cerrar.
Asociar activos con propiedades
Es fácil asignar un conjunto de propiedades a un activo de cliente usando una plantilla de propiedad. A veces, sin embargo, es posible que desee agregar una propiedad que no sea parte de una plantilla o agregar más propiedades encima de una plantilla de propiedad.
Abra el registro de activos del cliente deseado y seleccione Relacionadas>Asociaciones de activo de propiedad.
Seleccione Nueva asociación de propiedad de activo.
Para asociar una propiedad existente con el activo, búsquela y selecciónela.
Si la propiedad aún no existe, seleccione Nueva definición de propiedad para crearla. Deberá volver a esta página para agregar la propiedad al activo.
Para agregar otra propiedad al actico, seleccione el signo de intercalación a la derecha de Guardar y cerrar y luego seleccione Guardar y Crear nueva.
Cuando haya terminado de agregar propiedades, seleccione Guardar y cerrar.