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Crear propiedades y plantillas de propiedades

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Las propiedades registran información importante sobre los activos de los clientes. Después de definir propiedades, puede crear plantillas de propiedades para aplicar rápida y fácilmente un conjunto de propiedades a un recurso o toda una categoría de activos. Usando un equipo portátil como ejemplo, las propiedades pueden incluir el tipo de procesador, la cantidad de RAM, el tamaño del disco duro y el tipo de modelo.

Vea este breve vídeo sobre cómo crear y configurar propiedades de activos.

Defina propiedades

Antes de poder asignar valores a las propiedades, debe definirlas.

  1. En Field Service, abra el área Configuración. En Propiedades de activos, seleccione Definiciones de propiedades y luego seleccione Nuevo..

    Captura de pantalla de una lista de propiedades activas, con el icono Nueva resaltado

  2. Introduzca el Nombre de la propiedad y seleccione el Tipo de propiedad: Número, Cadena (alfanumérico), Booleano (true o false), o Fecha/hora.

  3. Seleccione Guardar y cerrar.

Crear plantillas de propiedades

Utilice plantillas de propiedades para seleccionar rápidamente un grupo de propiedades y aplicarlas a un activo o a una ubicación técnica.

  1. En Field Service, abra el área Configuración. En Propiedades de activos, seleccione Plantillas para propiedades y luego seleccione Nuevo..

  2. Especifique el Nombre de la plantilla y, a continuación, seleccione Guardar.

  3. En la sección Propiedades, seleccione Nueva asociación de plantilla de propiedad.

  4. Para asociar una propiedad existente con la plantilla, búsquela y selecciónela.

    Si la propiedad aún no existe, seleccione Nueva definición de propiedad para crearla. Vaya a Definiciones de propiedad. Luego, agregue la propiedad a la plantilla.

  5. Para agregar otra propiedad a la plantilla, seleccione el signo de intercalación a la derecha de Guardar y cerrar y luego seleccione Guardar y Crear nueva.

    Captura de pantalla del panel de búsqueda Asociación de plantilla de propiedad, con el botón Guardar y Crear nueva resaltados

  6. Cuando haya terminado de agregar propiedades, seleccione Guardar y cerrar.

Asociar categorías de activos con plantillas de propiedades

Asocie una plantilla de propiedades con una categoría de activos para agregar rápidamente un conjunto de propiedades a todos los registros de la categoría.

  1. En Field Service, abra el área Configuración. En Propiedades, seleccione Plantillas para propiedades y luego seleccione una plantilla.

  2. En la sección Categorías de activos, seleccione Nueva asociación de plantilla de categoría de activos.

    Captura de pantalla de la plantilla para propiedades con la nueva categoría de activos resaltada.

  3. Para asociar una categoría de activo existente con la plantilla, búsquela y selecciónela.

    Si la categoría aún no existe, seleccione Nueva categoría de activos de cliente para crearla. Vaya a Categoría de activo. Luego, agregue la categoría a la plantilla.

  4. Para agregar otra categoría a la plantilla, seleccione el signo de intercalación a la derecha de Guardar y cerrar y luego seleccione Guardar y Crear nueva.

  5. Cuando haya terminado de agregar categorías, seleccione Guardar y cerrar.

Asociar activos con plantillas de propiedades

Además de asociar una plantilla de propiedad con una categoría de activos, puede asociar una plantilla con activos individuales.

  1. En Field Service, seleccione el área Servicio. En Activos , seleccione Activos.

  2. Abra el registro de activos del cliente deseado y seleccione Relacionadas>Asociaciones de plantilla de activos.

  3. Seleccione Nueva asociación de plantillas de activos.

    Captura de pantalla de la asociación de plantillas de activos.

  4. Para asociar una plantilla de propiedad existente con el activo, búsquela y selecciónela.

    Si la plantilla aún no existe, seleccione Nueva plantilla para propiedades para crearla. Vaya a Plantilla para propiedades. A continuación, agregue la plantilla al activo.

  5. Para agregar otra plantilla de propiedad al activo, seleccione el signo de intercalación a la derecha de Guardar y cerrar y luego seleccione Guardar y Crear nueva.

  6. Cuando haya terminado de agregar plantillas, seleccione Guardar y cerrar.

Asociar activos con propiedades

Es fácil asignar un conjunto de propiedades a un activo de cliente usando una plantilla de propiedad. A veces, sin embargo, es posible que desee agregar una propiedad que no forma parte de una plantilla o agregar más propiedades encima de una plantilla de propiedades.

  1. En Field Service, seleccione el área Servicio. En Activos , seleccione Activos.

  2. Abra el registro de activos del cliente deseado y seleccione Relacionadas>Asociaciones de activo de propiedad.

  3. Seleccione Nueva asociación de propiedad de activo.

  4. Para asociar una propiedad existente con el activo, búsquela y selecciónela.

    Si la propiedad aún no existe, seleccione Nueva definición de propiedad para crearla. Vaya a Definición de propiedad. A continuación, agregue la propiedad al activo.

  5. Para agregar otra propiedad al actico, seleccione el signo de intercalación a la derecha de Guardar y cerrar y luego seleccione Guardar y Crear nueva.

  6. Cuando haya terminado de agregar propiedades, seleccione Guardar y cerrar.

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