Especificar características para recursos

Las características son habilidades o atributos que los recursos poseen. Por ejemplo, se pueden usar para indicar que una licencia o certificación es necesaria para determinados tipos de trabajo.

Agregue características a las órdenes de trabajo para enumerar las habilidades que necesita un recurso para completar el trabajo. Ayuda a encontrar los recursos correctos que tienen las características coincidentes al programar la orden de trabajo.

Agregar características

1. En Programación de recursos, cambie al área Configuración.

2. En la sección Recurso, vaya a Conocimientos.

3. Seleccione +Nuevo para agregar una característica.

4. Proporcione un Nombre y una Descripción opcional.

5. Elija un tipo de característica. Puede elegir entre dos opciones:

   • Habilidad: clasifica la característica como una habilidad que se califica con un nivel de competencia.
   • Certificación: elija entre las opciones booleanas verdadero/falso para la característica.

Crear un modelo de competencia

Puede definir valores de calificación en un modelo de competencia que se usa para indicar el nivel de habilidad de un recurso.

1. En Programación de recursos, cambie al área Configuración.

2. En la sección Recurso, vaya a Modelos de competencia.

3. Seleccione Nuevo para crear un nuevo modelo o seleccione uno existente.

4. Prooprcione un nombre para el modelo de clasificación.

5. Establezca un valor de calificación mínimo y máximo y guarde el modelo de calificación.

6. En la sección Valores de clasificación, seleccione Nuevo modelo de clasificación.

7. Proporcione un nombre y un valor.

8. Guarde y cierre el valor de la calificación. Agregue más valores de calificación para su modelo de calificación.

Asignar características a recursos

1. En Field Service, cambie al área Recursos.

2. En la sección Recurso, vaya a Recursos.

3. En la lista, seleccione un nombre del recurso reservable.

4. En la pestaña Field Service, en la sección Características, seleccione Nueva característica de recursos que se pueden reservar.

5. Busque y seleccione el requerido Características y agregue un Valor de calificación para el recurso.

6. Seleccione Guardar y cerrar.

Características mejoradas (versión preliminar)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Importante

• Esta es una característica en versión preliminar.
• Las vistas previas de características no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.

Agregue más detalles a las características de un recurso. Eso es especialmente útil si desea documentar cuándo se emitió una certificación o cuándo caduca.

Antes de que los usuarios puedan especificar características mejoradas, un servicio de campo Administrador debe habilitar la función después de actualizar a la versión de acceso anticipado.

1. En Field Service, pase al área Configuración.
2. En la sección General, seleccione Configuración de Field Service.
3. En la pestaña Características, establezca Características mejoradas en Activado.

Con las características mejoradas habilitadas, puede agregar más información a los registros Característica de recursos que se pueden reservar.

En el registro se muestra una sección para Información de apoyo. Puede proporcionar una ID, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento y una Descripción de una característica relacionada con un recurso específico.

Asignar características a órdenes de trabajo

1. Abra una orden de trabajo.

2. Seleccione Relacionado>Características.

3. En la vista Vista asociada de característica necesaria, seleccione Agregar nueva característica de requisito.

4. Elija las Características, un valor de calificación opcional y el requisito de recursos relacionado.

5. Seleccione Guardar y cerrar.