Configurar eventos de vida y objetivos
El control de eventos de vida y objetivos administra y muestra momentos de vida importantes y objetivos financieros del cliente.
Importante
La característica de objetivos financieros está disponible como parte de una versión preliminar. La característica y su contenido relacionado están sujetos a cambios.
Puede configurar el componente en un nivel de entorno para determinar las categorías y tipos de eventos admitidos en la institución. También puede configurarlo en el nivel de una aplicación o un formulario, para controlar la utilidad de roles y experiencias específicos en toda la organización. Si es necesario, puede activar o desactivar la captura y gestión de objetivos financieros.
Configuraciones de nivel de entorno
Las configuraciones del entorno afectan a todas las aplicaciones instaladas en un entorno y determinan las diferentes categorías de eventos y tipos de cada categoría.
Obtenga más información sobre cómo agregar o modificar un nuevo tipo de evento: Ejercicio: Ampliar Perfil unificado del cliente
Nota
Los campos de la categoría de eventos de vida Nombre y Valor se utilizan para la identificación en diferentes capacidades ofrecidas por Microsoft Cloud for Financial Services, como modelos de abandono. Por lo tanto, no debe modificar estos campos ni utilizarlos en valores personalizados.
El evento de vida Cumpleaños es único y se deriva del campo correspondiente en la entidad Contactos. Por lo tanto, no puede reemplazarlo ni modificarlo con un valor personalizado.
Configuraciones de nivel de aplicación
En el nivel de aplicación, puede realizar las siguientes tareas:
Ocultar categorías específicas
Cuando desee proporcionar datos específicos de la persona en la aplicación, puede mostrar solo un conjunto limitado de capacidades en la aplicación.
Inicie sesión en Power Apps Maker Portal y modifique el formulario especificado.
En Controles, busque Ocultar categorías de eventos de vida.
De manera predeterminada, el valor está vacío. Por lo tanto, inserte valores separados por comas de las categorías del conjunto de datos que desea ocultar de la vista. Por ejemplo: 104800005, 104800006.
Habilitación de objetivos financieros
Debe habilitar la capacidad de objetivos financieros para ver y administrar los objetivos financieros de sus clientes.
Inicie sesión en Power Apps Maker Portal y modifique el formulario especificado.
En Controles, busque el conmutador de alternancia Objetivos financieros. Esta opción se encuentra desactivada de forma predeterminada.
Active el conmutador Objetivos financieros.
Deshabilitar capacidades de edición
Si no desea que un rol de la aplicación agregue o modifique eventos de la vida u objetivos, puede deshabilitar las capacidades de edición del rol. Esta acción elimina los botones apropiados de la interfaz.
Inicie sesión en Power Apps Maker Portal y modifique el formulario especificado.
En Controles, busque Ocultar categorías de eventos de vida. De forma predeterminada, este campo está habilitado.
Deshabilite el campo Ocultar categorías de eventos de vida. Esto elimina las opciones de edición.
Consulte también
Implementar Microsoft Cloud for Financial Services¿Qué es Microsoft Cloud for Financial Services?