Objetivos y eventos de vida
Eventos de vida
Eventos de la vida proporciona información sobre los hitos de la vida pasada y futura del cliente y su familia. Esta área puede ayudar a identificar las próximas oportunidades, diseñar ofertas personalizadas y brindar una experiencia de participación consistente.
El área Eventos de vida también ofrece indicadores de puntos de conversación. Un punto rojo en la esquina de un ícono de categoría de evento de vida indica que un evento se acerca o acaba de pasar. Por ejemplo, se marcaría el cumpleaños del cliente.
Un destello en la esquina de una etiqueta de tipo de vida indica un elemento nuevo, o información recién editada o agregada en el elemento existente.
Objetivos financieros
Importante
Algunas o todas estas funciones están disponibles como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios.
Los Objetivos financieros son una característica del componente que puede activar o desactivar. Activar esta característica permite aumentar los eventos de la vida con objetivos financieros.
Puede agregar, editar o eliminar objetivos financieros. Además, puede marcarlos como completados. Aunque los objetivos están vinculados a eventos de vida, puede modificar la fecha objetivo para habilitar varios escenarios en los que el logro de un objetivo financiero podría ocurrir después de la fecha del evento.
Consulte más orientación sobre cómo configurar eventos de vida.