Configurar una instantánea del cliente
El componente de instantánea del cliente permite flexibilidad para determinar la entidad que se va a presentar y los campos que se van a exponer. Puede controlar la entidad del componente y la selección de campos realizando los siguientes pasos:
- Configurar un formulario de vista rápida dedicado para la entidad solicitada
- Asignación del formulario de vista rápida al componente de instantánea del cliente
Nota
Las soluciones como el portal de clientes unificado se implementan con un formulario de vista rápida editable predeterminado de la vista de contactos de banca minorista. No es necesario crear un nuevo formulario para estas soluciones.
Configurar un formulario de vista rápida
Cree un nuevo formulario de vista rápida para la entidad deseada. El formulario contiene secciones separadas para incluir los diversos detalles. Puede contener un mínimo de dos y un máximo de cinco secciones.
En la propiedad Opciones de visualización del formulario, edite el valor del campo Etiqueta para leer Instantánea del cliente.
Actualice la sección de encabezado como se especifica.
a) Introduzca el encabezado destacado, el primer campo en la sección del encabezado (en este caso, Nombre de contacto). Nombre de contacto es un campo compuesto por tres campos de nombres separados y, por lo tanto, parece tres campos en el formulario.
b) Si es necesario, puede agregar hasta cuatro campos adicionales en la sección de encabezado. Los campos adicionales se muestran como subtítulos. Cuando agrega varios campos, aparecen como valores separados por comas. Sin embargo, si agrega más de cuatro campos, no aparecerán. Puede controlar la visualización de la etiqueta en el subtítulo alternando el atributo Ocultar etiqueta del campo en el formulario.
c) Si desea excluir la sección de encabezado de la vista, asegúrese de que la primera sección del encabezado que agregue al formulario esté vacía.
Secciones en el formulario de vista rápida
En el formulario de vista rápida, cada sección después del encabezado hasta cinco secciones adicionales puede contener un máximo de 10 campos. Los campos restantes se ignoran. Además, los separadores de línea dividen cada sección de la otra.
Consideraciones adicionales para campos en formulario de vista rápida
Debe tener en cuenta los siguientes factores cuando trabaje con campos en el formulario de vista rápida:
Marcar un campo como oculto es lo mismo que borrarlo.
Las etiquetas ocultas, incluida la etiqueta del encabezado, no se muestran.
Los campos de tipo correo electrónico o teléfono se muestran con el icono y la acción correspondientes.
La etiqueta preferida se adjunta a un campo de tipo teléfono o correo electrónico según el valor del atributo PreferredContactMethodCode, si está disponible.
Asignación de un formulario de vista rápida al componente de instantánea del cliente
Inicie sesión en Power Apps y acceda al formulario que utiliza CustomerSnapshotControl. El formulario puede usar el componente independiente o el componente de resumen del cliente en Perfil unificado del cliente.
Actualice las siguientes propiedades asociadas con CustomerSnapshotControl:
a) Dummy_Key: campo de marcador de posición, use msfsi_placeholder para el contacto o cualquier otro campo de texto/búsqueda de una sola línea.
b) Id. de la entidad: contiene el id. de la entidad utilizada para obtener los datos.
c) Id. de formulario: id. de formulario de vista rápida que determina los campos que se van a mostrar. Aquí puede proporcionar el id. del formulario creado en el paso 1. El valor está disponible en la URL del formulario o en el campo Id.
En Perfil unificado del cliente, se usa el valor predeterminado de la instantánea del cliente bancario proporcionado para CustomerSummaryPortal porque se implementa FSIRetailBankingCoreComponents.
d) Campo Vincular a entidad: nombre del campo que contiene el id. de referencia de la entidad en el formulario de vista rápida.
En el siguiente ejemplo se muestra la asignación de un formulario de vista rápida de la entidad de sucursal para crear una instantánea que contenga detalles de una sucursal específica.
