Instantánea del cliente
La instantánea del cliente muestra información personal (por ejemplo, nombre, datos demográficos e información de la sucursal), información financiera (medidas financieras, ingresos regulares) y el canal de comunicación preferido.
Puede configurar el componente de instantánea para mostrar los campos más relevantes en el orden y la agrupación lógica deseados. Consulte más orientación sobre cómo Configurar una instantánea del cliente.
Consulte también
Perfil unificado del cliente para banca minorista
Perfil unificado del cliente para gestión patrimonial
Implementación de Microsoft Cloud for Financial Services
¿Qué es Microsoft Cloud for Financial Services?