Núcleo familiar principal
Puede ver una descripción general del hogar principal del cliente, que muestra los ingresos totales, los activos totales y los pasivos totales. Las agregaciones de tenencias financieras se realizan en la moneda por defecto del sistema para cada tenencia financiera. Las tenencias financieras se muestran en las secciones de activo o pasivo con base en la clasificación contable del saldo de cada tenencia financiera. Por ejemplo, una cuenta en negativo se mostraría como un pasivo del cliente.
La pestaña Conexiones ofrece una vista más profunda del hogar principal y el resto de ellos o relaciones de las que forma parte el contacto. Para el hogar, proporciona una vista de las posiciones financieras asociadas con un hogar con todos los detalles relevantes, como el saldo, la moneda y el propietario.
