Compartir a través de

Programar reuniones en nombre de clientes

  • Artículo

El motor de programación puede ser utilizado por los empleados de las instituciones financieras y sus clientes. Los representantes, agentes y asesores de clientes pueden usar las capacidades del motor para programar con facilidad y una experiencia estándar uniforme para los clientes entre las reuniones autoprogramadas y las coordinadas por agentes. Esto incluye plantillas de reunión estándar, instrucciones para el cliente y las comunicaciones de la reunión.

Para implementar las capacidades en nombre de las experiencias, puede usar el conjunto de API del motor de programación en las aplicaciones de Dynamics 365, CRM de terceros o portales de agentes dedicados.

Nota

  • El motor de programación admite las capacidades de programación de citas de Dynamics 365 y los eventos de Exchange. Si bien estas citas pueden coexistir con las reuniones programadas a través del motor de programación, se recomienda implementar las API del motor para las plantillas de tipo de reunión para atender los requisitos de programación y comunicación de los clientes.

  • Si los asesores desean programar reuniones directamente a través de Exchange, se recomienda usar la Aplicación Dynamic 365 para Outlook. Esto permite realizar un seguimiento a través de Dynamics 365 y representar las citas en la aplicación Administración de programación para citas de clientes.

Consulte también

Citas inteligentes
Configurar citas inteligentes
¿Qué es Microsoft Cloud for Financial Services?