Citas inteligentes
Importante
A partir del 22 de mayo de 2024, las citas inteligentes están obsoletas y no están disponibles para su implementación. Los usuarios existentes pueden continuar usando la característica como de costumbre si ya lo implementaron y configuraron.
Citas inteligentes brinda a los clientes y las instituciones financieras una cómoda experiencia de programación de reuniones en el canal preferido de los clientes o en persona. Esta solución ofrece funciones de programación que se adaptan fácil y rápidamente a la disponibilidad, relevancia y conocimientos del asesor de las necesidades financieras del cliente para ofrecer interacciones significativas.
Funciones de Citas inteligentes
Las funciones clave de Citas inteligentes incluyen lo siguiente:
Funciones de programación: las funciones incluyen la búsqueda basada en habilidades para asesores disponibles, capacidades contextuales para mejorar el algoritmo de coincidencia y la programación y gestión de reuniones. Cualquier reunión programada se sincroniza automáticamente con los calendarios de Exchange y Dynamics 365 del asesor.
Auto servicio de cita: API que permite a los bancos usar la solución de programación y crear una experiencia atractiva de autoservicio de citas.
Comunicaciones: los clientes pueden programar confirmaciones, recordatorios y cancelaciones de horarios a través de canales de SMS y correo electrónico. El banco puede orientar al cliente sobre la documentación a llevar para reuniones productivas. Las comunicaciones que proporciona la solución lista para usar se basan en Power Automate. Sin embargo, puede reemplazarlos con integraciones a un servicio de comunicación de terceros.
Programar reuniones en nombre de los clientes: ofrece soporte de API para implementar soluciones y aplicaciones personalizadas, incorporar en aplicaciones de Dynamics 365 o cualquier herramienta de CRM de terceros, y para completar la solución de programación. Esto permite que los representantes y asesores del centro de contacto utilicen la misma experiencia y capacidades de programación que el cliente.
Administración de programación: admite la instalación y configuración de todos los aspectos de la experiencia de programación, ofrece a los administradores la capacidad de configurar las reuniones disponibles, sus requisitos, la configuración de comunicaciones y los ajustes preestablecidos del sistema disponibles a través de la aplicación de back-office. Esto también brinda a los gerentes la capacidad de realizar un seguimiento de los horarios y administrar las configuraciones de disponibilidad y habilidades de los asesores.
Consulte también
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