Flujos de trabajo de inteligencia de documentos
El componente de inteligencia de documentos incluye tres niveles de flujos de trabajo: flujos principales de inteligencia de documentos, flujos de canalización personalizados y flujos de pasos de canalización personalizados.
Flujos de trabajo principales de inteligencia de documentos
Los flujos de trabajo principales son los flujos de trabajo más importantes ubicados como parte de la solución central de inteligencia de documentos. Estos flujos de trabajo no se pueden personalizar y son responsables de los pasos principales por los que pasa cada documento. Además, incluyen flujos secundarios y asistentes para crear flujos de trabajo y pasos personalizados.
La siguiente tabla enumera los flujos de trabajo principales.
| Ordenar | Nombre de la tarea | Descripción | Dependencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Previo a la canalización | Inicia los datos en Dataverse como parte de la canalización principal (para uso interno) | |
| 2 | Posterior a la canalización | Guarda los datos de salida en Dataverse como parte de la implementación de la canalización personalizada | |
| 3 | Paso posterior a la canalización | Guarda los datos de salida en Dataverse como parte de la implementación del paso | |
| 4 | Paso previo a la canalización | Inicia los datos en Dataverse como parte de la implementación del paso | |
| 5 | Paso de AI Builder de documento | Un paso listo para usar que se usa para ejecutar un modelo de AI Builder (el modelo debe configurarse en la entidad de definición de pasos) | AI Builder de datos extraídos con formato Paso previo a la canalización Paso posterior a la canalización |
| 6 | AI Builder de datos extraídos con formato | Dar formato a la salida de AI Builder (para uso interno) | |
| 7 | Obtener detalles de canalización | Obtenga los detalles de la canalización, como el archivo, la salida de extracción, etc. | |
| 8 | Canalización principal | Implementación principal de la solución de Inteligencia de documentos | Posterior a la canalización Previa a la canalización Paso de AI Builder del documento |
Canalizaciones personalizadas (subflujo de trabajo)
Las canalizaciones personalizadas son flujos configurados para ejecutarse automáticamente para una definición de documento específica.
El administrador comercial define la definición del documento. Una definición de documento es un registro que se establece por tipo de documento y su flujo de trabajo automático. El administrador empresarial puede definir cada tipo de documento varias veces, como registros de definición de documentos diferentes, si el tipo de documento requiere diferentes flujos de trabajo automáticos en múltiples escenarios comerciales.
El administrador debe definir el flujo de trabajo secundario para cada tipo de documento. Este subflujo de trabajo incluye lo siguiente: el recorrido del documento para un tipo de documento específico, los pasos (pasos de canalización de documento) por los que pasa el documento y la lógica de recomendación empresarial que se utiliza para la recomendación del estado del documento. Cada recomendación de negocio puede ser automática o semiautomática. Si la recomendación es automática, modifica automáticamente el estado del documento sin intervención humana. Si la recomendación es semiautomática, el estado del documento de canalización aparece en la pestaña Documento como recomendación para ayudar al agente con la información del recorrido.
Pasos de canalización personalizados
Los pasos de canalización personalizados son flujos que están configurados para desencadenarse manualmente y se usan en las canalizaciones personalizadas (flujo de trabajo secundario).
Cada paso debe utilizar los flujos principales Paso anterior a la canalización y Paso posterior a la canalización para indicar el estado mediante el Id. de definición de paso y el Id. de canalización del flujo principal. El flujo de canalizaciones personalizadas que ejecuta estos pasos recopila los resultados de todos los pasos y determina el estado de la canalización completa utilizando el flujo principal Posterior a la canalización .
Paso de AI Builder listo para usar para la extracción
El paso Generador de AI Builder es parte de los flujos principales y puede ejecutar un modelo de AI Builder.
El uso del paso Creador de AI Builder es una forma más rápida de definir un paso que aloja un modelo de AI Builder como parte de un recorrido del documento, porque no es necesario definir manualmente el paso de canalización personalizado. Solo necesita configurar la definición del modelo.
En caso de que el modelo de IA sea un modelo de extracción, puede usar el paso AI Builder de documento y también omitir la configuración del Flujo de canalizaciones personalizadas.
Nota
Asegúrese de que el modelo de IA esté configurado en la tabla Definición de paso de canalización para un paso específico. El resultado de la IA se devuelve y se guarda en el campo Salida sin procesar .
Uso del paso de AI Builder listo para usar para la extracción
Si el tipo de definición de paso es Extracción y el modelo de IA elegido por el documento es un modelo compatible para formatear (actualmente, Lector de documentos de identidad y procesamiento de documentos personalizados), el flujo devuelve una salida estructurada en el campo Salida . Además, también se devuelve un estado de Canalización en función de los umbrales definidos en el paso. El resultado de la salida formateada se muestra en la interfaz de usuario, en la pestaña Detalles extraídos.
Nota
- Si el paso de extracción se define como el primer paso para la definición del documento mediante la columna Orden , la canalización principal ejecuta automáticamente el paso. No necesita agregar el paso a la canalización personalizada, ya que se configurará en el flujo de canalizaciones personalizadas.
- Cada definición de documento puede incluir solo un paso de extracción.
Información complementaria
Información de soporte se define en la tabla de definición de pasos del tipo de paso Enriquecimiento . El administrador empresarial puede enriquecer los datos extraídos para su uso posterior y facilitar el proceso de verificación del agente al agregar campos calculados o información de soporte de los datos. Por ejemplo, la información extraída de un documento de nómina puede ayudar a clasificar el salario como alto, medio o bajo. Puede agregar la clasificación salarial a la pantalla de datos extraídos o agregar información como puntuación de crédito a los datos extraídos para su uso posterior.
Nota
Solo se puede definir un paso para cada tipo de documento como paso de enriquecimiento. El paso de enriquecimiento siempre tiene que ir acompañado de un paso de extracción. Después de definir un paso como Enriquecimiento, el resultado del paso se puede mostrar en el control de la UI de administración de documentos como parte de la Vista previa del documento en la pestaña Detalles extraídos, en Información de soporte.
Visualización de la salida de información de soporte
El administrador empresarial debe realizar los siguientes pasos para visualizar la salida de información de soporte:
Defina los campos necesarios para mostrarse en la interfaz de usuario, utilizando la tabla Definición de campo de paso.
Configure los Pasos de canalización personalizados.
Configure el paso en la canalización personalizada, como se especifica en Canalizaciones personalizadas (subflujo).
Publique los resultados del paso con la salida estructurada.
La siguiente imagen muestra la pestaña Detalles extraídos con la sección Información de soporte:
Salida estructurada
Los pasos personalizados pueden producir una salida estructurada, que es una representación coherente de la salida sin procesar correspondiente a las definiciones de campo de paso. La salida estructurada permite que la interfaz de usuario y otros procesos hagan uso de los campos de una manera fácil y organizada.
Nota
La versión actual admite la extracción de campos. No se admite la extracción de tablas.
Cada paso puede publicar la salida, además de la salida sin procesar. Sin embargo, la interfaz de usuario muestra solo salidas de extracción única y enriquecimiento único.
Esquema JSON de salida de enriquecimiento
TypeScript
export interface IEnrichmentOutput{
fields: {
[field_external_id: string]: {
value: string;
originalValue: string;
}
}
}
Power Automate
{
"type": "object",
"properties": {
"fields": {
"type": "object",
"properties": {
"[field_external_id]": {
"type": "object",
"properties": {
"value": {
"type": "string"
},
"originalValue": {
"type": "string"
},
}
}
}
}
}
}
Esquema JSON de salida de extracción
TypeScript
export interface IExtractionOutput {
pageCount: number;
collection: string;
collectionConfidence: number;
fields: {
[field_external_id: string]: {
value: string;
originalValue: string;
confidence: number;
};
};
}
Power Automate
{
"type": "object",
"properties": {
"pageCount": {
"type": "integer"
},
"collection": {
"type": "string"
},
"collectionConfidence": {
"type": "number"
},
"fields": {
"type": "object",
"properties": {
"[field_external_id]": {
"type": "object",
"properties": {
"value": {
"type": "string"
},
"originalValue": {
"type": "string"
},
"confidence": {
"type": "number"
}
}
}
}
}
}
}
Consulte también
Inteligencia de documentos
Principales entidades del modelo de datos para Inteligencia de documentos
Configurar una definición de documento
Implementar Microsoft Cloud for Financial Services
¿Qué es Microsoft Cloud for Financial Services?