Mantener Dynamics 365 Customer Insights - Journeys al día
Microsoft desarrolla y mejora los servicios en línea continuamente. Las actualizaciones de Customer Insights - Journeys son enviadas a todos los clientes automáticamente. Customer Insights - Journeys sigue un enfoque de implementación por fases conforme a la programación de implementación de la plataforma. También puede actualizar sus soluciones manualmente para validaciones tempranas. Las actualizaciones manuales permiten a los clientes aplicar y probar las actualizaciones en un instancia de espacio aislado antes de aplicarlas a un sistema de producción.
Este artículo ofrece información general sobre cómo actualizar Customer Insights - Journeys y sus soluciones relacionadas.
Soluciones que se incluyen con Customer Insights - Journeys
Customer Insights - Journeys se implementa utilizando varias soluciones. Una solución es un tipo de paquete de software que agrega funcionalidad a las aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Customer Insights - Journeys y Dynamics 365 Project Service Automation). Customer Insights - Journeys incluye varias soluciones que son únicas para la aplicación Customer Insights - Journeys y algunas más que están disponibles como aplicaciones independientes o en otros lotes de aplicaciones.
Al instalar Customer Insights - Journeys, todas sus soluciones se instalan en el área de administración de instalación. Sin embargo, al actualizar Customer Insights - Journeys, debe supervisar y actualizar cada uno de los siguientes tipos de soluciones por separado:
- Soluciones básicas de Customer Insights - Journeys: son las soluciones que proporcionan las características básicas que son únicas de Customer Insights - Journeys (incluido Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms). Aunque hay varios de ellos, podrá mantenerlos y actualizarlos todos a la vez utilizando el área de administración de instalación.
- Dynamics 365 Customer Voice: esta solución permite a las aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365 hospedar encuestas y recopilar respuestas. También está disponible como complemento o lote para otras aplicaciones. Debe actualizar esta solución por separado respecto a las demás soluciones que se incluyen con Customer Insights - Journeys, usando su propio programa de actualización.
- Portales de Power Apps (solo marketing saliente): esta solución permite que las aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365 hospedar portales interactivos que muestran y recopilan datos de Dynamics 365, incluidos el portal de eventos y las páginas de marketing. Al igual que Customer Voice, debe actualizar esta solución con su propio programa de actualización.
Averiguar cuándo hay nuevas actualizaciones disponibles
Microsoft publica actualizaciones para Customer Insights - Journeys más o menos todos los meses, con una actualización importante cada seis meses. Anunciamos actualizaciones mensuales (y otras noticias) en la página Novedades de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, donde también resumimos todas las nuevas características y correcciones de errores incluidas con cada versión. Se describen también los pasos futuros y las versiones más importantes en el sitio web de los Planes de versiones de Dynamics 365 y Power Platform.
También puede descubrir cuándo hay una actualización disponible si comprueba el estado de sus aplicaciones y soluciones en la configuración de Customer Insights - Journeys, como se explica en las secciones siguientes.
Identificar versión de Customer Insights - Journeys que está ejecutando
Customer Insights - Journeys incluye varias soluciones y servicios, cada uno de los cuales tiene su propio número de versión. Verá a menudo versiones de Dynamics 365 a las que se hace referencia por el mes o año en que se publicaron, pero para encontrar un identificador único para la versión instalada en su inquilino, compruebe el número de versión de la solución Dynamics 365 Customer Insights - Journeys como siguiente:
Seleccione Actualizar junto a la instancia en la que desea verificar la versión.
Buscar y aplicar actualizaciones de las soluciones principales
Para buscar y aplicar las actualizaciones disponibles a todas las soluciones principales de Customer Insights:
Vaya a admin.powerplatform.microsoft.com. Busque la lista de aplicaciones de Dynamics 365 en el mapa del sitio de la izquierda y seleccione Recursos.
- Tanto si tiene la aplicación heredada independiente Dynamics 365 Customer Insights como las licencias de Dynamics 365 Marketing (disponibles para clientes que compraron antes de septiembre de 2023) o la nueva licencia de Dynamics 365 Customer Insights combinada que contiene la orquestación de recorridos y aplicaciones de plataforma de datos de clientes juntas en un SKU, podrá encontrarlas en admin.powerplatform.microsoft.com en Aplicaciones de Dynamics 365>Recursos.
Para abrir el área de administración de instalación, seleccione el menú desplegable de tres puntos ("...") y luego seleccione Administrar.
Seleccione el botón Actualizar junto a la instalación que desea actualizar. La actualización comienza de inmediato y le avisará cuando finalice.
Repita este procedimiento para cada organización de Customer Insights - Journeys que tenga.
Buscar y aplicar actualizaciones a soluciones compartidas de Customer Insights - Journeys
Advertencia
Compruebe siempre si hay actualizaciones principales de la solución de Customer Insights - Journeys y aplíquelas usando el área de administración de instalación (como se explica en la sección anterior) antes de buscar actualizaciones de soluciones compartidas. También verá las soluciones principales de Customer Insights - Journeys que aparecen al seguir las instrucciones provistas en esta sección, pero corre el riesgo de romper la instalación si intenta actualizar las soluciones principales de Customer Insights - Journeys desde aquí, aunque muestren que hay una actualización disponible.
Para actualizar soluciones compartidas (no principales de Customer Insights - Journeys), como Customer Voice y los portales de Power Apps:
Vaya a admin.powerplatform.microsoft.com, luego vaya a Entornos en el panel de navegación izquierdo.
Si tiene más de un entorno, cada uno de ellos aparecerá aquí. Para seleccionar el entorno donde tiene instalado Customer Insights - Journeys, seleccione el nombre del entorno.
Ahora estará en una página que muestra los detalles del entorno, que incluyen permisos de Acceso, información de Auditoría, Versión de base de datos, Actualizaciones y Recursos. También convierte su entorno en un espacio aislado o crea una copia de seguridad desde esta página. Para ver las soluciones instaladas en este entorno, vaya a Recursos>Aplicaciones de Dynamics 365.
Se muestra una lista de las soluciones instaladas en el entorno seleccionado. Busque en la columna Estado cualquier solución que muestre un valor de "Actualización disponible". Las soluciones que son relevantes para Customer Insights - Journeys son "Portales de Power Apps – Base Portal" y "Dynamics 365 Customer Voice".
Advertencia
Como se menciona al principio de este procedimiento, no debe actualizar las soluciones principales de Customer Insights - Journeys desde aquí. Actualice siempre la aplicación desde el área de administración de instalación primero antes de comenzar a buscar actualizaciones de la solución compartida. Asegúrese de no actualizar ninguna de las soluciones principales Customer Insights - Journeys mientras actualiza las soluciones compartidas, aunque muestren que hay una actualización disponible.
Seleccione una solución marcada como con una actualización disponible y lea la información que se muestra en el panel lateral. Seleccione el botón actualizar en el panel lateral y siga las instrucciones en pantalla para aplicarlo.
Repita este procedimiento para cada solución que sea necesario actualizar.
Actualizar sitios web de eventos
Si ha creado un Sitio web de evento hospedado en portal, debe sobrescribir manualmente el sitio web de ejemplo con la última versión para mantener la funcionalidad después de aplicar cualquier actualización de Customer Insights - Journeys.
Si el sitio web del evento es autohospedado, debe instalar el último sitio web de ejemplo autohospedado para mantener la funcionalidad después de aplicar cualquier actualización de Customer Insights - Journeys.