Configurar LinkedIn Lead Gen integration y definir la correspondencia de clientes potenciales
Importante
Este artículo solo se aplica a marketing saliente.
Use las páginas de configuración del encabezado Configuración>Administración de clientes potenciales para configurar la característica de LinkedIn. También se proporcionan algunos roles de seguridad de LinkedIn para permitir a los administradores controlar el acceso a estas características.
Importante
Para usar o probar esta característica, necesita un perfil de LinkedIn y debe habilitar LinkedIn Campaign Manager para esa cuenta. A continuación, podrá crear campañas publicitarias, generar clientes potenciales de prueba y sincronizar públicos identificados de forma gratuita. Si decide ejecutar una campaña publicitaria en LinkedIn, LinkedIn puede aplicar cargos, como se establece en los términos de uso de LinkedIn.
Permitir a los usuarios trabajar con el conector y asignar roles de seguridad a los usuarios
El conector LinkedIn Lead Gen proporciona roles de seguridad dedicados que puede asignar a los usuarios para que puedan trabajar con anuncios de LinkedIn que generen clientes potenciales en Dynamics 365:
- Administrador de LinkedIn Lead Gen Forms Los usuarios con este rol pueden configurar las estrategias de coincidencia de clientes potenciales, la asignación de campos de LinkedIn y la configuración de la solución para Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms.
- Comercial de LinkedIn Lead Gen Forms Estos usuarios pueden autorizar a perfiles de usuario de LinkedIn para sincronizar datos con Dynamics 365 y ver detalles sobre los envíos sincronizados.
Un tercer rol, LinkedIn Lead Gen S2S Inbound, es un rol de seguridad interno que se utiliza para sincronizar datos.
Asigne estos roles de seguridad a los usuarios a los que desea proporcionar acceso al elemento de menú LinkedIn Lead Gen. Para aprender a asignar un rol de seguridad a usuarios, consulte Crear usuarios y asignar roles de seguridad.
Configurar la correspondencia entre clientes potenciales para que los clientes potenciales de LinkedIn se correspondan con los existentes
Administre su estrategia de correspondencias de LinkedIn para establecer reglas que se apliquen a cuándo y cómo Dynamics 365 Customer Insights - Journeys va a crear y buscar correspondencias con clientes potenciales para los envíos de formularios entrantes de LinkedIn.
Cuando llegue un nuevo envío de formulario de LinkedIn, Customer Insights - Journeys intenta buscar un buscar una correspondencia del envío con un cliente potencial existente. Si se encuentra una coincidencia, el sistema asociará el nuevo envío con el cliente potencial existente (que agrega información y puede aumentar su puntuación). Si no se encuentra una coincidencia, el sistema crea un nuevo cliente potencial para el nuevo envío de LinkedIn.
Crear o editar una estrategia de coincidencia de clientes potenciales de LinkedIn
- Vaya a Configuración>Administración de clientes potenciales>Coincidencia de clientes potenciales de LinkedIn. Una lista de las estrategias existentes se abre.
- Realice una de las acciones siguientes:
- Para crear una nueva estrategia de coincidencia, seleccione Nueva en la barra de comandos. Después escriba un Nombre y seleccione Guardar en la barra de comandos para guardar el registro y habilitar la tabla coincidente.
- Para editar una estrategia de coincidencia existente, seleccione la estrategia de destino en la lista.
- Defina la siguiente configuración según sea necesario:
- Nombre: especifique un nombre para la estrategia. Esto solo se usa para identificar la estrategia en la lista.
- Activar: establezca esta opción en Sí para activar la estrategia actual. Establézcala en No para mantener la estrategia activa mientras trabaja con esta. Solo la estrategia activa tiene surte efecto. Debe tener siempre exactamente una estrategia activa, pero puede tener todas las estrategias inactivas que desee. No puede cambiar este valor si ya se ha guardado con el parámetro Sí, por lo que si desea cambiar a una nueva estrategia, primero cree una nueva (si es necesario), y después edite este valor de esa estrategia para activarla.
- Siempre crear cliente potencial: realice una de las acciones siguientes:
- Elija No para encontrar coincidencias de los clientes potenciales de LinkedIn entrantes con los existentes según el resto de valores para esta estrategia de coincidencia (este es el valor más común). Si se encuentra una coincidencia, el envío de entrada de LinkedIn se agrega al cliente potencial coincidente. Si no se encuentra una coincidencia, se crear un nuevo cliente potencial con el envío de LinkedIn asociada a él.
- Elija Sí para crear un nuevo cliente para cada envío de formulario de LinkedIn, incluso si un cliente potencial ya existe con arreglo a otros valores para esta estrategia. Esto creará exactamente un cliente potencial para cada envío de formulario de LinkedIn, por lo que el cliente potencial no se creará de nuevo si lo vuelve a sincronizar con LinkedIn. Sin embargo, es posible que el valor genere nuevos clientes potenciales para contactos que ya tienen clientes potenciales que no son de LinkedIn y/o clientes potenciales de LinkedIn creados para otros envíos de formulario.
- Habilitar creación de contactos: por lo general, debe tener un registro de contacto asociado con cada registro de cliente potencial que use con Customer Insights - Journeys porque las características de la aplicación incluida la puntuación de clientes potenciales, la segmentación y los recorridos de cliente se basan en él. Por lo tanto debe crear normalmente un contacto nuevo para cada nuevo cliente potencial que tenga previsto usar con Customer Insights - Journeys (vea también Vender a clientes potenciales con Dynamics 365 Customer Insights - Journeys y Diseñar modelos de puntuación de clientes potenciales). Realice una de las acciones siguientes:
- Elija Sí para crear un contacto nuevo para cada cliente potencial creado en respuesta a un envío de formulario de LinkedIn (recomendado).
- Elija No si prefiere permitir que el sistema cree los clientes potenciales en función de los envíos de formulario de LinkedIn sin crear contactos asociados (cada uno de estos se considerará un cliente potencial huérfano desde la perspectiva de marketing hasta que tenga un contacto asociado).
- Establezca su estrategia coincidente agregando uno o varios campos a la tabla Campos de cliente potencial coincidentes. Cuando se recibe un nuevo envío de formulario de LinkedIn, el sistema hará coincidir los valores entrantes estos campos con los campos correspondientes para los registros de cliente potencial existentes. Se considerará que es una coincidencia solamente cuando todos los campos que aparecen aquí tienen valores coincidentes, por lo que las coincidencias serán más exactas (pero menos probables) si incluye más de un campo. A menudo, basta con el campo de correo electrónico. Haga lo siguiente para establecer la lista de campos:
- Para agregar un nuevo campo, seleccione los puntos suspensivos junto al encabezado Campos de cliente potencial coincidentes para abrir el menú Más comandos y, a continuación, seleccione Agregar campo existente de LinkedIn en el menú. Se abre un control flotante en el lateral de la ventana; úselo para seleccionar una asignación de campos existente de LinkedIn. Si no ve la asignación que necesita, es posible que deba crearla como se describe en Configurar las asignaciones de campos de LinkedIn.
- Para quitar un campo de la lista, seleccione el campo de destino para resaltarlo, seleccione los puntos suspensivos junto al encabezado Campos de cliente potencial coincidentes para abrir el menú Más comandos y, a continuación, seleccione Quitar en el menú.
- Seleccione Guardar en la esquina inferior de la ventana para guardar la configuración.
Activar una estrategia de coincidencia de clientes potenciales de LinkedIn diferente
- Vaya a Configuración>Administración de clientes potenciales>Coincidencia de clientes potenciales de LinkedIn.
- En la lista, seleccione la estrategia de coincidencia que desea activar.
- En el menú Activo en los detalles de estrategia de coincidencia, seleccione Sí.
- Si hay otra estrategia de coincidencia activa, se desactivará.
Eliminar una estrategia de coincidencia de clientes potenciales de LinkedIn
- Vaya a Configuración>Administración de clientes potenciales>Coincidencia de clientes potenciales de LinkedIn.
- Active la casilla de la estrategia de coincidencia de clientes potenciales que quiere eliminar. No se pueden eliminar las estrategias de coincidencia de clientes potenciales activadas.
- Seleccione Eliminar y confirme la eliminación.
Configurar las asignaciones de campos de LinkedIn
Las asignaciones de campos establecen cómo los nombres de campo de entrada de LinkedIn se asignan a los campos de cliente potencial en Customer Insights - Journeys. A veces, es posible que los nombres de campo sean los mismos en ambos sistemas, pero son a menudo al menos un poco diferentes.
Solo los campos asignados pueden guardarse con su registro de clientes potenciales en Dynamics 365, y cuando esté planteando su estrategia de coincidencia, solo puede elegir los campos incluidos en la lista de asignación (es igualmente importante asignar cada campo que se usa en una estrategia de asignación o, de lo contrario, su estrategia no funcionará).
Crear o editar una nueva asignación de campos
- Vaya a Configuración>Administración de clientes potenciales>Correspondencia de clientes potenciales de LinkedIn. Sea abre una lista de asignaciones de campos existentes; algunos de estos se podido detectar automáticamente al configurar la integración con LinkedIn, pero es posible que no todos estén ya as asignados.
- Realice una de las acciones siguientes:
- Para crear una nueva asignación de campos, seleccione Nuevo en la barra de comandos.
- Para editar una asignación de campos existente, seleccione la asignación en la lista.
- Configure los siguientes valores:
- Nombre: especifique el nombre del campo exactamente tal como se ha identificado en el formulario de LinkedIn.
- Campo de cliente potencial: use este campo de búsqueda para identificar el campo de cliente potencial de Dynamics 365 donde almacenar el valor entrante de LinkedIn.
- Si crea una asignación de campos nueva, seleccione Guardar y cerrar en la barra de herramientas. Si edita un campo existente, seleccione Guardar en la esquina inferior de la ventana.
Quitar una asignación de campos
- Vaya a Configuración>Administración de clientes potenciales>Correspondencia de clientes potenciales de LinkedIn.
- Seleccione la asignación de campos que desea quitar.
- Seleccione Eliminar en la barra de comandos y confirme la eliminación.