Utilice perfiles y segmentos de Customer Insights - Data en Customer Insights - Journeys

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Customer Insights - Journeys le permite personalizar en profundidad su interacción con el cliente mediante datos transaccionales, de comportamiento y demográficos de Dynamics 365 Customer Insights - Data. Con Customer Insights - Data, puede hacer lo siguiente:

  • Dirigirse a perfiles y segmentos de clientes unificados de Customer Insights - Data. Esto le permite interactuar con cada cliente, independientemente de si los datos del cliente están en Customer Insights - Journeys o Customer Insights - Data.
  • Basar contenido dinámico (como texto dinámico personalizado) en correos electrónicos, mensajes de texto y notificaciones push en medidas como el estado de fidelización, la fecha de renovación de la suscripción, la cuenta primaria o cualquier otra medida que haya capturado en el perfil de cliente unificado.

Por ejemplo, supongamos que tiene un sitio web de comercio electrónico. Captura información sobre los visitantes y compradores en el sitio web como perfiles de clientes en Customer Insights - Data. Decide que quiere dirigirse a los visitantes que han abandonado sus carritos mientras compraban.

Para dirigirse a los visitantes con carritos abandonados, primero debe definir un desencadenador personalizados para cualquier comprador que abandone un carrito. Deberá establecer el campo Tipo de datos para la propiedad Datos del cliente del desencadenador en Perfil (Customer Insights - Data). A continuación, deberá configurar un recorrido basado en desencadenadores usando el desencadenador de carrito abandonado.

Captura de pantalla del evento personalizado del carrito.

Como alternativa, puede crear un recorrido programado que se dirija a los clientes en un segmento de carrito abandonado. Al crear su recorrido, podrá ver segmentos de Customer Insights - Journeys y de Customer Insights - Data en el menú desplegable Audiencia.

Configurar el entorno de Customer Insights - Data para su uso con Customer Insights - Journeys

Para configurar un entorno de Customer Insights - Data para Customer Insights - Journeys, debe completar los pasos siguientes:

  1. Asegúrese de que el entorno de Customer Insights - Data esté configurado en una región donde esté disponible Customer Insights - Journeys. Si su entorno actual no se encuentra en una región donde Customer Insights - Journeys esté disponible, puede crear un nuevo entorno de Customer Insights - Data usando una copia del entorno anterior.
  2. Habilite el intercambio de datos entre su entorno de Customer Insights - Data y la organización de Microsoft Dataverse donde está instalada o se vaya a instalar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Esto se puede hacer en la configuración avanzada de la Configuración del entorno de Customer Insights - Data.
  3. Configure las reglas Asignar, Coincidir y Combinar en Customer Insights - Data para unificar los datos de los clientes y crear perfiles de clientes unificados. Tenga cuidado al configurar las reglas de unificación. Cualquier cambio futuro en la regla puede afectar o interrumpir los recorridos de los clientes.
  4. Cree al menos un segmento.

Configure su entorno de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys para descubrir automáticamente Customer Insights - Data

Customer Insights - Journeys puede descubrir automáticamente Customer Insights - Data y ponerlo a disposición de Customer Insights - Journeys. Para garantizar la detección automática, complete los siguientes pasos:

  1. Si no ha aprovisionado la aplicación Dynamics 365 Customer Insights - Journeys en una organización de Dataverse, complete los pasos de la sección anterior para configurar primero su ambiente de Customer Insights - Data. Si completa estos pasos antes de que se instale Customer Insights - Journeys en la organización de Dataverse, la aplicación Customer Insights - Journeys detectará automáticamente el entorno de Customer Insights - Data. Puede verificar si Customer Insights - Journeys ha detectado el entorno de Customer Insights - Data dirigiéndose a Configuración>Administración de datos>Conector de Customer Insights - Data.
  2. Si ya ha habilitado Customer Insights - Journeys en la aplicación Customer Insights - Journeys antes de configurar Customer Insights - Data como se describe anteriormente, la detección automática no se llevará a cabo. En este caso, Configuración>Administración de datos>Conector de Customer Insights - Data muestra la siguiente pantalla:

Captura de pantalla de configuración de Customer Insights - Data

  • Para volver a intentar la detección de Customer Insights - Data, complete los pasos mencionados anteriormente en su entorno de Customer Insights - Data, luego vuelva a Configuración>Administración de datos>Conector de Customer Insights - Data y seleccione Conectar.
  • Si la configuración es correcta, Customer Insights - Journeys podrá detectar Customer Insights - Data y debería ver el indicador de éxito.

Captura de pantalla de configuración correcta de Customer Insights - Data.

Configurar propiedades predeterminadas para perfiles de clientes unificados

Cuando use perfiles de clientes de Customer Insights - Data en recorridos de clientes en tiempo real, se le pedirá que especifique qué atributos del perfil corresponden al correo electrónico y número de teléfono preferidos del cliente. Para eliminar la necesidad de especificar esta información cada vez, puede crear configuraciones predeterminadas que los recorridos del cliente usarán automáticamente a partir de ese momento.

Más información: Configuración de audiencia