Diseñar segmentos de comportamiento

Importante

Este artículo solo se aplica a marketing saliente, que se eliminará del producto el 30 de junio de 2025. Para evitar interrupciones, realice la transición a viajes en tiempo real antes de esta fecha. Más información: Descripción general de la transición

Los segmentos de comportamiento consultan los registros de interacción almacenados en la base de datos de Marketing Insights. Cada uno de estos registros se genera automáticamente en respuesta a algo que hizo un contacto (como abrir un correo electrónico o visitar una página web), y se relaciona con el registro de contacto específico asociada a dicha acción (si es conocido). Los registros de interacción sirven para generar varias pantallas de información en la interfaz de usuario de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, pero no se sincronizan con la base de datos de la organización de Customer Insights - Journeys.

El resultado de una consulta de comportamiento del segmento siempre será un conjunto de contactos que efectuaron el tipo relevante de interacción según las condiciones establecidas por la consulta.

Este tipo de segmento es dinámico porque su suscripción se define como consulta, cuyos resultados pueden cambiar entre de tiempo al momento en respuesta a las nuevas las interacciones que se agregan a la base de datos.

Para crear un segmento de comportamiento, cree un segmento y seleccione la opción Comportamiento , tal como se describe en Crear y poner en marcha un nuevo segmento.

La imagen siguiente muestra un ejemplo de la consulta de comportamiento típica de segmento y describe las características clave de la interfaz de usuario del diseñador.

Leyenda:

1. Nombre de interacción: Use esta lista desplegable para seleccionar el tipo de interacción que el segmento de rendimiento buscará.
2. Editor de pantalla completa: seleccione este botón para abrir el diseñador de segmento en el modo de visualización completa, que ofrece más pantalla para ver y editar su consulta.
3. Mostrar/ocultar filtros de interacción: seleccione este botón para mostrar u ocultar los filtros para establecer límite en el número total de las interacciones o de un período de tiempo de la ventana móvil.
4. Filtros de interacción: use estos para establecer un número mínimo o exacto de las interacciones que un contacto debe haber realizado para ser incluido en este segmento. También puede establecer un filtro de la ventana móvil para considerar solo las interacciones que se han producido recientemente, como en las últimas dos semanas. Para habilitar el filtro de la ventana móvil, cambie la tercera lista desplegable interacciones a interacciones en el último. La fecha de la ventana móvil se calcula siempre en función de la fecha actual, por lo que si lo habilita, cada día que pasa algunos contactos pueden quedar fuera del segmento a menos que sigan participando. En este ejemplo, el filtro encontrará los contactos que han hecho clic en un mensaje al menos una vez en los últimos 45 días.
5. Restricciones adicionales : estas opciones de configuración funcionan igual que para los segmentos demográficos y firmográficos, pero aquí permiten filtrar los resultados según los valores del tipo de registros de interacción seleccionado. Por ejemplo, es posible que desee encontrar clics en los correos electrónicos enviados por un viaje de cliente en particular (como se muestra aquí). Como con segmentos demográficos y firmográficos, puede agregar tantas cláusulas y grupos de una cláusula como necesite aquí.

Nota

A diferencia de los segmentos del perfil, los segmentos de comportamiento solo permiten un único bloque de consultas, lo que significa que la pestaña Vista Flow no está disponible, y la consulta completa debe contener un único bloque. Sin embargo, puede combinar segmentos de comportamiento con otros segmentos de interacción o de perfil mediante la creación de un segmento compuesto.

Vea y edite la consulta sin formato

El diseñador de segmentos proporciona una interfaz gráfica para crear la lógica dinámica para un segmento. Mientras trabaja con los valores, convierte al crear una consulta de texto en segundo plano. Ésta es la consulta que el sistema ejecutará con la base de datos. Normalmente no es necesario usar la consulta para cualquier cosa, pero puede ayudar a veces en la solución de problemas. También puede copiar/pegar consultas en el diseñador, que puede usar para crear una copia de un segmento existente o para compartir un diseño de consultas mediante correo electrónico.

Para buscar, ver y editar la consulta, vaya a la parte inferior de la página y abra la pestaña Vista de la consulta aquí.

Buscar identificadores de registro

A menudo querrá encontrar interacciones asociadas a un formulario, recorrido de cliente, mensaje, evento u otro registro específicos. Para ello, debe localizar el identificador del registro que busca. Cómo se hace:

1. Abra el registro (por ejemplo, un evento o un mensaje de correo electrónico) al que desea hacer referencia.

2. Compruebe la barra de direcciones su explorador, que debe mostrar una dirección URL del tipo:

   https://<MyOrg>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=00001111-aaaa-2222-bbbb-3333cccc4444&pagetype=entityrecord&etn=msevtmgt_event&id=11112222-bbbb-3333-cccc-4444dddd5555

3. Busque la parte de la dirección URL que empieza por &id=, que irá seguida del número de identificación del registro actual. Copie ese número (solo el valor) y úselo en su expresión.