Agregar usuarios a la aplicación basada en modelo Dynamics 365 Remote Assist
Sugerencia
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Después de instalar la aplicación basada en modelo Microsoft Dynamics 365 Remote Assist, deberá agregar usuarios para que puedan usar la aplicación cliente Dynamics 365 Remote Assist en HoloLens o para dispositivos móviles con el fin de:
Crear y compartir vínculos de llamada única.
Registrar las métricas de llamadas para el panel de llamadas.
En este artículo, se muestra cómo asignar a los usuarios una licencia de Dynamics 365 Remote Assist y configurar los roles de seguridad.
Requisitos previos
Para completar los pasos de este artículo, necesita:
Una suscripción a Dynamics 365 Remote Assist. La suscripción le permite asignar licencias a usuarios.
Capacidad de administrar licencias de usuario en el Centro de administración de Microsoft 365. Para administrar las licencias de usuario, debe tener el rol de administrador para el Centro de administración de Microsoft 365.
Acceso de administrador en el entorno en el que está instalado Dynamics 365 Remote Assist. Administra los roles de seguridad de los usuarios del entorno. Se requiere el rol de administrador del sistema (normalmente, administrador de Power Apps, administrador global o administrador de Dynamics 365) para el entorno que administra.
Asignar licencias de Dynamics 365 Remote Assist
Las personas que usen la aplicación cliente Dynamics 365 Remote Assist con HoloLens o la edición Mobile o bien que obtengan acceso a la aplicación basada en modelo Dynamics 365 Remote Assist para revisar los datos capturados necesitará una licencia de Dynamics 365 Remote Assist. Si estos usuarios ya tienen una licencia de Dynamics 365 Remote Assist, puede omitir este paso.
Inicie sesión en el centro de administración de Microsoft 365 como administrador (administrador de usuarios o administrador global).
Vaya a Facturación>Licencias.
Seleccione Dynamics 365 Remote Assist.
Seleccione Asignar licencias.
En el panel de asignación de licencias a usuarios, comience a escribir un nombre y luego elíjalo en los resultados para agregarlo a la lista. Puede agregar hasta 20 usuarios a la vez.
Cuando haya terminado, seleccione Asignar y, luego, Cerrar.
Más información en: Asignar licencias a usuarios
Asignar roles de seguridad en Dynamics 365
Nota
Los usuarios pueden tardar hasta una hora en aparecer en el Centro de administración de Dynamics 365 después de que se agreguen las licencias en el Centro de administración de Microsoft 365.
Abra el centro de administración de Power Platform e inicie sesión con sus credenciales de administrador.
Si la página Entornos no aparece, seleccione Entornos en el panel izquierdo para abrirla.
Seleccione el entorno con el que desee trabajar, seleccione el botón Más acciones del entorno (...) y, a continuación, Configuración.
Seleccione Usuarios y permisos para expandir la lista de opciones y, a continuación, seleccione Usuarios. Si se le solicita que inicie sesión en Dynamics 365, asegúrese de usar las credenciales de administrador.
Siga uno de estos pasos:
Si los usuarios ya están en la lista, pase directamente al paso 6 para asignar roles de usuario.
Si necesita agregar uno o más usuarios, seleccione Agregar usuario en la parte superior de la página, introduzca los detalles de la cuenta en el cuadro de diálogo Agregar usuario y, a continuación, seleccione Agregar.
Nota
Cuando agrega un usuario de esta manera, desencadena una sincronización. El usuario se agrega a la instancia en unos minutos.
Seleccione Administrar usuarios en Dynamics 365 en la parte superior de la página.
Seleccione uno o más usuarios y, a continuación, Administrar roles en la parte superior de la página.
En el cuadro de diálogo Administrar roles de usuario, seleccione la casilla Usuario Basic.
Nota
Es posible que vea una casilla Common Data Service en lugar de la casilla Usuario Basic. Si es así, seleccione esa casilla.
Seleccione la casilla Remote Assist: usuario de la aplicación.
Para supervisores, responsables de servicio y otros usuarios que puedan necesitar acceso a características avanzadas, como el panel de llamadas, seleccione la casilla Remote Assist: administrador. Seleccione Aceptar cuando haya terminado.
Administrar roles de aplicación
Los roles de seguridad necesarios se asocian automáticamente a la aplicación basada en modelo. En función de la configuración de su organización, es posible que no necesite configurar roles de seguridad. Si no puede obtener acceso a la aplicación basada en modelos, compruebe los roles de seguridad como se describe a continuación.
Los roles Remote Assist: usuario de la aplicación y Remote Assist: administrador deben estar habilitados para la aplicación Dynamics 365 Remote Assist. En la siguiente tabla se describen los dos roles.
| Rol de seguridad | Descripción |
|---|---|
| Remote Assist: usuario de la aplicación | Proporciona acceso a los activos, llamadas únicas y configuración en la aplicación basada en modelos. Este rol se asigna automáticamente a todos los usuarios que tienen una licencia de Dynamics 365 Remote Assist. Por lo general, los administradores no tienen que asignar este rol manualmente. |
| Remote Assist - Administrador | Proporciona acceso adicional al panel de llamadas. Este rol no se recomienda para reemplazar el rol Remote Assist: usuario de la aplicación. |
Asignar un rol de seguridad
Inicie sesión en el centro de administración de Power Platform como administrador (administrador del servicio Dynamics 365, administrador global o administrador del servicio Power Platform).
Seleccione Entornos, busque el entorno en el que está instalado Dynamics 365 Remote Assist y, a continuación, seleccione
.Seleccione Abrir entorno.
Si ve una lista de Aplicaciones publicadas, continúe con el paso 5. De lo contrario, seleccione Configuración en la barra de herramientas superior derecha, Configuración avanzada y, después, el menú desplegable junto a Configuración>Aplicaciones.
En la ventana de aplicación de Dynamics 365 Remote Assist, seleccione Más opciones y, después, Administrar roles.
En el panel lateral derecho, seleccione los roles Remote Assist: administrador y Remote Assist: usuario de la aplicación en la lista y, a continuación, seleccione Guardar.
Seleccionar el entorno adecuado desde la aplicación cliente
Una vez que se han asignado licencias y roles de seguridad a los usuarios finales, también deberán seleccionar el entorno correcto con la aplicación basada en modelo Dynamics 365 Remote Assist instalada con el fin de utilizar las características relacionadas en HoloLens o la aplicación para dispositivos móviles. Para esto, seleccione el menú Configuración de las respectivas aplicaciones cliente y seleccione el entorno. De forma predeterminada, no hay entornos asociados con la aplicación cliente.
Seleccionar el entorno adecuado en HoloLens
Vaya al menú Configuración y seleccione el entorno de Dynamics 365.
Verá una lista de entornos con Dynamics 365 Remote Assist o Dynamics 365 Field Service (o ambos) instalados. Para utilizar las características relacionadas de Dynamics 365 Remote Assist, como la captura de activos y el panel de llamadas, deberá seleccionar un entorno con Dynamics 365 Remote Assist instalado. Para actualizar las reservas de Field Service, deberá seleccionar un entorno con Dynamics 365 Field Service instalado.
Seleccionar el entorno adecuado en Android o iOS
Vaya al menú Configuración y seleccione el entorno de Dynamics 365.
Verá una lista de entornos. Para utilizar las características relacionadas de Dynamics 365 Remote Assist, como la captura de activos y el panel de llamadas, deberá seleccionar un entorno con Dynamics 365 Remote Assist instalado. Seleccione Confirmar después de seleccionar el entorno adecuado.
Pasos siguientes
Después de asignar roles de seguridad, consulte los siguientes artículos para usar la aplicación basada en modelo:
Comentarios
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