Compartir a través de

Crear nuevos registros de activos en Dynamics 365 Remote Assist

  • Artículo

Sugerencia

Los clientes de Dynamics 365 Remote Assist ahora tienen acceso a Remote Assist en Microsoft Teams para dispositivos móviles. ¡Aprovecha todo lo que Teams tiene para ofrecer y colabora con otros usuarios! Para una mejor experiencia de las llamadas en HoloLens, use Dynamics 365 Guides.

Con Guides, los mismos expertos remotos pueden ayudarle a resolver un problema mientras tiene el contenido holográfico de una guía que aparece ante usted.

¡Obtenga más información y pruebe Guides!

Los activos le permiten llevar un seguimiento del equipamiento que opera, inspecciona, mantiene y repara. Ofrecen un método sencillo y organizado para que los técnicos puedan capturar datos sobre el terreno con Microsoft Dynamics 365 Remote Assist, como por ejemplo, la captura de fotos anotadas de un activo de generador durante una inspección. Al guiar a los técnicos para capturar datos en un registro de activos, puede garantizar que los datos se capturen en el lugar correcto, de manera coherente, para que las personas de su organización puedan localizarlos y utilizarlos fácilmente. Con el uso continuo a lo largo del tiempo, el registro del activo se convierte en un registro histórico y una pista de auditoría que muestra cómo un activo cambió con el tiempo, junto con el trabajo realizado en el activo.

En este artículo, aprenderá a crear nuevos registros de activos, importar registros de activos de otro sistema y ver registros de activos en la aplicación basada en modelo Dynamics 365 Remote Assist (en la web).

Requisitos previos

Para completar los pasos de este artículo, necesita:

  • Acceso al entorno en el que está instalado Dynamics 365 Remote Assist. Accederá a la aplicación Dynamics 365 Remote Assist para crear un nuevo registro.

  • (Opcional) Acceso al sistema donde actualmente se almacenan sus datos de activos. Este sistema podría ser una base de datos, una hoja de cálculo de Excel o algún otro software.

Crear activos

Se pueden crear activos:

  • Manualmente, a través de la aplicación Dynamics 365 Remote Assist.

  • Importando datos:

    • A partir de una hoja de cálculo de Excel.

    • A través de un proyecto de integración de datos de Microsoft Power Platform. (Esta opción no se trata en este tutorial).

Crear manualmente activos de clientes

  1. En el menú principal de su entorno, seleccione Remote Assist>Activos>+ Nuevo.

    Captura de pantalla de la aplicación basada en modelo Dynamics 365 Remote Assist que muestra la opción

    Captura de pantalla de la aplicación basada en modelo Dynamics 365 Remote Assist que muestra un activo del cliente

  2. Para estos campos, haga lo siguiente:

    • Nombre: introduzca un nombre o título de referencia para el activo. Este nombre puede ser la marca y el modelo del activo, el nombre del producto en el catálogo de productos, un nombre general, como Unidad HVAC o incluso información descriptiva, como Unidad HVAC 2º piso.

    • Categoría: agregue o cree una categoría de activos que sirva como etiqueta para organizar los activos en grupos útiles por función, modelo, etc., según sus necesidades comerciales.

    • Cuenta de servicio: si mantiene el activo en nombre de un cliente, elija una cuenta de la búsqueda para representar la ubicación y el cliente propietario del activo.

    • Producto: agregue el producto con el que se correlaciona el activo, por ejemplo, la marca y el modelo de un generador específico que mantiene y opera.

    • Activo principal: Dynamics 365 Remote Assist admite estructuras de activos jerárquicas. Por ejemplo, una parte puede ser secundaria de un widget, que a su vez es parte secundaria de una máquina. Puede tener tantas relaciones principal-secundario como sea necesario. Use este campo para identificar el elemento principal directo de este activo. El Activo maestro muestra el elemento principal de nivel superior en la relación automáticamente. Además, puede usar la cuadrícula Subactivo del formulario para agregar activos secundarios.

  3. Seleccione Guardar cuando acabe.

Importar activos

Hay dos formas de integrar un catálogo de activos existente para usarlo en Dynamics 365 Remote Assist y en otras aplicaciones de Dynamics 365:

  • Exporte sus datos de activos existentes a una hoja CSV o Excel e importe los datos a Microsoft Dataverse para usarlos en Dynamics 365 Remote Assist.

  • Configure un proyecto de integración de datos para permitir el flujo de datos entre Dynamics 365 Remote Assist y su origen de datos externo (que actualiza automáticamente los datos de los activos).

En este tutorial se describen los pasos de la exportación de datos de activos existentes a Microsoft Dataverse para usarlos en Dynamics 365 Remote Assist. Si desea obtener más información sobre los proyectos de integración de datos, consulte Integrar datos en Microsoft Dataverse.

Descargar la plantilla

  1. Inicie sesión en el centro de administración de Power Platform como administrador (administrador del servicio Dynamics 365, administrador global o administrador del servicio Power Platform).
  2. Seleccione Entornos, busque el entorno en el que está instalado Dynamics 365 Remote Assist y, luego, seleccione Más acciones del entornoMás acciones del entorno.
  3. Seleccione Configuración y, a continuación, Plantillas>Plantillas de importación de datos.
  4. En el menú desplegable, seleccione el tipo de registro Activo de cliente.
  5. Seleccione Descargar.

Importar datos a Microsoft Dataverse

En el archivo de plantilla descargado, encontrará un conjunto de campos. El único campo requerido es el campo Nombre. Este campo es el nombre del activo, (como, por ejemplo, Fabrikam Generator - 0039 - 4th Floor NW) y es la forma principal en la que buscará e identificará los registros de activos. Otros campos opcionales son Cuenta, Producto y Categoría. Para usar estos campos en la plantilla, los datos ya deben existir en Microsoft Dataverse. Por ejemplo, si importa un registro de activos con una categoría llamada Bomba, el registro de categoría Bomba ya debe existir; de lo contrario, el registro no se importará.

Para este tutorial, dejaremos los campos en blanco y solo utilizaremos el campo del nombre del activo. Siempre puede volver y agregar o importar los datos más tarde. Más información: Importar datos

  1. Abra el archivo de Excel (.xlsx) descargado.
  2. Inserte sus datos de registro de activos existentes en la hoja y, después, guarde el archivo.
  3. En el menú principal del entorno, seleccione Remote Assist>Activos>Importar desde Excel.
  4. Seleccione el archivo de plantilla y, después, Siguiente.
  5. Seleccione Finalizar importación.

Dependiendo de la cantidad de registros que esté importando, este proceso puede prolongarse. Actualice periódicamente la página para ver que sus registros comienzan a llenar la lista de activos.

Pasos siguientes

En este tutorial, ha aprendido a crear registros de activos e importar un catálogo de activos existente a Microsoft Dataverse.

Puede seguir estos pasos para aprender a ver estos activos en Dynamics 365 Remote Assist con HoloLens o el dispositivo móvil y a capturar datos de activos mediante el marcado espacial.

Después de asignar roles de seguridad, puede consultar los siguientes artículos para usar la aplicación basada en modelo: