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Agregar productos a ofertas, pedidos o facturas

Puede agregar productos o agrupaciones de productos a un registro de presupuesto, pedido o factura. El producto puede ser un producto existente en el catálogo de productos Dynamics 365 Sales o un producto ad hoc que agregue como producto ingresado manualmente.

Agregar un producto

Si ha creado una oferta a partir de una oportunidad, los productos agregados a la oportunidad se agregan automáticamente a la oferta. Puede agregar más productos o quitar los existentes. También puede agregar productos de otra oportunidad seleccionando Obtener productos en la barra de comandos.

El proceso para agregar un producto a un registro de cotización es el mismo que agregar un producto a un pedido o una factura. En este tema se explica cómo agregar productos a un registro de cotizaciones.

  1. En la lista de cotizaciones, abra el registro de cotización al que desea agregar el producto.

  2. En la sección Productos de la pestaña Resumen , agregue productos a la oferta mediante uno de los métodos siguientes:

    • Para agregar productos de una oportunidad, seleccione el botón Más comandos>Obtener productos y seleccione la oportunidad.
      Los productos de la oportunidad seleccionada se agregan a la oferta.

    • Para buscar y agregar productos manualmente, seleccione Agregar producto.

      1. En el formulario Creación rápida: Cotización de Producto, realice los siguientes pasos:

      2. En el botón de alternancia Seleccionar producto , seleccione si desea agregar un producto existente o crear uno nuevo:

        • Para agregar un producto existente, seleccione Existente. En el campo Producto existente , busque y agregue un producto. Además, seleccione una unidad de medida para el producto.

          Nota:

          • Cuando una lista de precios está seleccionada para la oportunidad, los productos mostrados en el campo Producto existente se filtran por lista de precios. Esto significa que solo se muestran en este campo el producto asociado a la lista de precios seleccionada. En este caso, la vista predeterminada se establece en la vista Productos en la lista de precios principal. No puede establecer una vista personalizada como vista predeterminada. Incluso si lo hace, la búsqueda de productos lo volverá a establecer automáticamente en la vista Productos en la lista de precios principal.
          • Cuando una lista de precios no está seleccionado, el campo Producto existente muestra todos los productos activos (sin filtrar por la lista de precios). Puede cambiar la vista para buscar otros productos seleccionando el icono Cambiar vista.
          • De forma predeterminada, la búsqueda de productos mostrará los productos usados más recientemente. Los productos usados más recientemente no se filtran en función de la lista de precios seleccionada.
          • Si se selecciona una lista de precios y selecciona un producto que no está asociado a la lista de precios, verá un error. Seleccione un producto que esté asociado a la lista de precios seleccionada.

        • Para crear un producto, seleccione Write-In y escriba el nombre del producto.

          Importante

          Para agregar un producto ingresado manualmente a pedidos y facturas, verifique que el campo Precios bloqueados esté establecido en No. Si está configurado como Sí, no podrá agregar productos fuera de catálogo porque los precios de los productos fuera de catálogo se consideran anulados. Más información: Bloquear o desbloquear el precio de un pedido o factura, Transacciones de ventas en Dynamics 365 Sales

      3. Rellene los detalles de la sección Precios :

        • Precio invalidado: si va a agregar un producto existente desde el catálogo de productos, seleccione si desea usar los precios predeterminados que se enumeran en el catálogo de productos o invalidar el precio. Para un producto fuera de catálogo, este campo se establece en Reemplazar precio.

        • Precio por unidad: si va a agregar un producto personalizado, introduzca el precio que se cobrará por unidad para el producto.

        • Cantidad: especifique la cantidad del producto o servicio que se incluirá.

        • Descuento manual: si desea ofrecer un descuento al precio del producto, escríbalo aquí.

        • Impuestos. Si es necesario, escriba el importe de impuestos adecuado.

    1. Para guardar este producto y agregar más productos, seleccione Guardar y crear nuevo.

La cuadrícula Productos muestra todos los productos asociados a la cotización. Después de agregar un producto, puede cambiar la unidad, el precio, la cantidad y el descuento del producto en línea en la cuadrícula Productos . Para un producto fuera de catálogo, puede también cambiar el precio del producto además de la cantidad y el descuento.

Estas son las acciones que puede realizar en los productos de la cuadrícula Productos:

Para Haga lo siguiente
Editar propiedades de un producto Seleccione un producto y, en la barra de comandos, seleccione Editar. Puede cambiar los detalles, como el precio, la cantidad o el descuento de los productos agregados.
También puede abrir el producto de oferta, el producto de pedido o el registro de producto de facturación, y ver o cambiar las propiedades del producto en línea en la pestaña Propiedades del producto .
Eliminar un producto asociado a la oferta Seleccione el producto y, en la barra de comandos, seleccione el botón Más comandos>Eliminar producto de cotización.
Visualización de productos dentro de una agrupación Seleccione el icono Contenido adicionalIcono de contenido adicional para la agrupación de productos. Verá todos los productos que se incluyen en el paquete.
Ver y agregar productos relacionados para ventas cruzadas o ventas ascendentes o para seleccionar un accesorio o sustituir un producto Seleccione un producto y, en la barra de comandos, seleccione el botón >Sugerencias. En el panel Sugerencias se muestran todos los productos definidos como productos relacionados para el producto actual. Seleccionar los productos relacionados que desea agregar y, después, seleccione Aceptar.
Ver registros específicos juntos moviendo un registro hacia arriba o hacia abajo en la cuadrícula Seleccione un registro y, en la barra de comandos, use el botón Subir o Bajar .

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

  • No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
  • No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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