Agregar productos a ofertas, pedidos o facturas

Artículo
03/23/2023

Puede agregar productos o agrupaciones de productos en un registro de oferta, pedido o factura. El producto puede ser un producto existente en el catálogo de productos de Dynamics 365 Sales o un producto ad hoc que puede agregar como un producto fuera de catálogo.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales

Agregar un producto

Si ha creado una oferta a partir de una oportunidad, los productos agregados a la oportunidad se agregan automáticamente a la oferta. Puede agregar más productos o quitar los existentes. También puede agregar productos de una oportunidad diferente seleccionando Obtener productos desde la barra de comandos.

El proceso para agregar un producto a un registro de oferta es el mismo que para agregar un producto a un pedido o una factura. En este tema se explica cómo agregar productos a un registro de oferta.

En la lista de ofertas, abra el registro de ofertas al que desee agregar el producto.
En la sección Productos de la pestaña Resumen, agregue productos a la oferta utilizando uno de los siguientes métodos:
- Para agregar productos de una oportunidad, seleccione el botón Más comandos>Obtener productos y seleccione la oportunidad.
  Los productos de la oportunidad seleccionada se agregan a la oferta.
- Para buscar y agregar productos manualmente, seleccione Agregar producto.
  1. En Formulario de creación rápida: producto de oferta, haga lo siguiente:
  2. En la lista desplegable Seleccionar producto, seleccione si desea agregar un producto existente o crear uno nuevo:
    - En el campo Producto existente, seleccione Buscar para buscar y agregar un producto. Además, seleccione una unidad de medida para el producto.
      Nota
      
      Cuando una lista de precios está seleccionada para la oportunidad, los productos mostrados en el campo Producto existente se filtran por lista de precios. Esto significa que solo el producto asociado a la lista de precios seleccionada se muestra en este campo. En este caso, la vista predeterminada se establece en la vista Productos en la lista de precios principal. No puede establecer una vista personalizada como vista predeterminada. Incluso si lo hace, la búsqueda de productos lo volverá a establecer automáticamente en la vista Productos en la lista de precios principal.
      
      Cuando una lista de precios no está seleccionado, el campo Producto existente muestra todos los productos activos (sin filtrar por la lista de precios). Puede cambiar la vista para buscar otros productos seleccionando el icono Cambiar vista.
      
      De forma predeterminada, la búsqueda de productos mostrará los productos usados más recientemente. Los productos usados más recientemente no se filtran en función de la lista de precios seleccionada.
      
      Si hay una lista de precios seleccionada y elige un producto que no está asociado a la lista de precios, verá un error. Seleccione un producto que esté asociado a la lista de precios seleccionada.
    - Para crear un producto, seleccione Fuera de catálogo y, a continuación, escriba el nombre del producto.
      
      Importante
      
      Para agregar un producto fuera de catálogo a pedidos y facturas, asegúrese de que el campo Precios bloqueados está configurado en No. Si está configurado como Sí, no podrá agregar productos fuera de catálogo porque los precios de los productos fuera de catálogo se consideran anulados. Más información: Bloquear o desbloquear precios de un pedido o una factura, Transacciones de ventas en Dynamics 365 Sales
  3. Complete los detalles de la sección Precios:
    - Precio reemplazado: Si va a agregar un producto existente del catálogo de productos, seleccione si desea usar precios predeterminados que aparezcan en el catálogo de productos o reemplazar el precio. Para un producto fuera de catálogo, este campo se establece en Reemplazar precio.
    - Precio unitario: si va a agregar un producto fuera de catálogo,escriba el precio que se cargará por unidad del producto.
    - Cantidad: Especifique la cantidad del producto o servicio que se incluirá.
    - Descuento manual: Si desea ofrecer un descuento sobre el precio del producto, escríbalo aquí.
    - Impuesto. Si es necesario, especifique el importe de impuestos apropiado.
1. Para guardar este producto, y agregar más, seleccione Guardar y nuevo.

La cuadrícula Productos muestra todos los productos asociados a la oferta. Después de agregar un producto, puede cambiar la unidad, el precio, la cantidad y el descuento del producto insertado en la cuadrícula Productos. Para un producto fuera de catálogo, puede también cambiar el precio del producto además de la cantidad y el descuento.

A continuación se describen las acciones que puede realizar en los productos en la cuadrícula de productos:

A	Haga lo siguiente
Editar las propiedades de un producto	Seleccionar un producto y, en la barra de comandos, seleccionar Editar. Puede cambiar detalles como el precio, la cantidad, o el descuento de los productos agregados. También puede abrir el producto de oferta, el producto del pedido, o el registro del producto de la factura, y ver o cambiar las propiedades del producto incorporado en la pestaña Propiedades de producto.
Eliminar un producto asociado a la oferta.	Seleccione el producto y, en la barra de comandos, seleccione el botón Más comandos>Eliminar producto de oferta.
Ver productos en una agrupación	Seleccione el icono Contenido adicional para la agrupación de productos. Verá todos los productos incluidos en la agrupación.
Consulte y agregue productos para la venta cruzada o ventas de más valor o seleccione un accesorio o producto sustitutivo	Seleccionar un producto y, en la barra de comandos, seleccionar Sugerencias. El panel Sugerencias muestra todos los productos que se definen como productos relacionados para el producto actual. Seleccionar los productos relacionados que desea agregar y, después, seleccione Aceptar.
Consulte los registros específicos moviendo un registro arriba o abajo en la cuadrícula	Seleccione un registro y, en la barra de comandos, use el botón Arriba o Abajo.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

No dispone de la licencia o rol necesarios.
Su administrador no ha activado la característica.
Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Creación o edición de ofertas
Crear o editar un pedido
Crear o editar una factura
Cálculo de precios para registros de oportunidad, oferta, pedido y factura
Solucionar problemas con los productos

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