Buscar y agregar varios productos a una oportunidad

Utilice la experiencia mejorada para identificar rápidamente y agregar múltiples productos del catálogo a las oportunidades.

Nota

Las familias de productos solo son compatibles con Sales Enterprise y Sales Premium.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales

¿Qué tiene la experiencia mejorada?

Como vendedor, desea poder identificar y agregar fácilmente los productos del catálogo que mejor se adapten a la oportunidad en cuestión. Con la experiencia mejorada para agregar productos puede:

• Encontrar rápidamente productos del catálogo, basándose en la búsqueda de texto libre.

• Ver productos coincidentes a medida que introduce texto en el campo de búsqueda.

• (Aplicable para Sales Premium y Sales Enterprise) Elija productos de la lista categorizada de familias de productos.

• Vea la lista de productos usados más recientemente mientras agrega varios productos.

• Vea los detalles del producto en línea y compare los productos antes de seleccionar cualquiera, lo que le ayudará a encontrar el producto adecuado.

• Seleccione y agregue varios productos de una vez.

• Agregue productos de fuera de catálogo con solo unos clics como sea posible.

• Especifique el precio, la cantidad y cualquier otra información requerida según la configuración de su adminitrador del sistema.

Nota

No se admite la experiencia mejorada para agregar productos para dispositivos móviles. Los usuarios de dispositivos móviles seguirán viendo el formulario Creación rápida para agregar productos.

Agregar productos a una oportunidad

1. Abra la oportunidad a la que desea agregar productos.

2. Vaya a la pestaña Elementos de línea de productos.

3. Seleccione una Lista de precios. La lista de precios determina el costo del producto y los productos que puede seleccionar.

   Nota

   De forma predeterminada, debe seleccionar una lista de precios para poder agregar productos a una oportunidad; sin embargo, el administrador puede cambiar la configuración del catálogo de productos para hacer que el campo Lista de precios sea opcional.

4. En Ingresos use una de las siguientes opciones:

   • Para calcular los ingresos estimados de la oportunidad en función de los productos que se agregan a la oportunidad, seleccione Calculado por el sistema.

   • Para usar ingresos estimados personalizados, seleccione Usuario proporcionado.

5. En la cuadrícula Productos, seleccione Agregar productos.

   

   Nota

   La experiencia mejorada para agregar productos solo está disponible si su sistema Administrador lo ha habilitado. Si ve la interfaz del formulario en lugar del cuadro de diálogo Agregar productos, comuníquese con su sistema Administrador para habilitar la experiencia.

   La imagen anterior muestra las columnas predeterminadas en el cuadro de diálogo. La información que se muestra en la columna Producto es personalizable, al igual que las columnas que aparecen en la cuadrícula. Si necesita columnas adicionales para completar datos o necesita más información para poder identificar mejor el producto, comuníquese con su Administrador del sistema.

6. Utilice una de las siguientes opciones para identificar y agregar productos:

   • Si conoce los nombres de los productos, simplemente búsquelos y añádalos. Más información acerca del funcionamiento de la búsqueda.

   • (Aplicable para Sales Premium y Sales Enterprise) Para elegir productos de una familia de productos específica, use el panel izquierdo o el menú desplegable antes del cuadro de búsqueda para filtrar productos por familia.

     Nota

     • Los productos y las familias de productos que se muestran dependen de la lista de precios que haya elegido, por lo que si no ve un producto, asegúrese de que esté asociado con la lista de precios seleccionada.
     • El panel izquierdo desaparece una vez que comienza a escribir en el cuadro de búsqueda. Si desea filtrar los resultados de la búsqueda por familia de productos, utilice el menú desplegable. Además, el recuento de productos en el panel izquierdo está disponible solo cuando el número de productos y familias es inferior a 50 000 y 5000 respectivamente.

   • Para agregar productos que haya elegido recientemente para otra entidad, como una oportunidad, una cotización, un pedido o una factura, abra la pestaña Recientemente usado.

   • Para agregar un producto o servicio que no está en el catálogo de productos estándar pero que es específico de la oportunidad, abra la pestaña Escribir en y cree un producto sobre la marcha.

   Importante

   No utilice la opción de escritura para productos y servicios estándar que ofrece su organización.

7. En la columna Precio por unidad, realice una de las siguientes acciones:

   • Si el producto no tiene una lista de precios asociada, ingrese el precio manualmente.

   • Si el producto tiene asociada una lista de precios predeterminada, Precio por unidad se completa de acuerdo con la lista de precios asociada.

     Propina

     Si desea anular el precio predeterminado de un producto, solicite a su Administrador que agregue la columna Precio anulado a la cuadrícula. Después de agregar la columna Precio anulado, actívela.

8. Introduzca la cantidad que quiera y seleccione Agregar.

9. Repita los pasos 6 a 8 para cada producto que desee agregar.

10. Cuando esté listo, seleccione Guardar en oportunidad.

Eliminar productos de una oportunidad

Elimine productos si los ha seleccionado sin darse cuenta o si ya no son relevantes para la oportunidad. Puede eliminar productos en dos circunstancias:

• Al agregar productos a la oportunidad, utilizando la caja de diálogo Agregar productos
• Una vez que haya agregado productos a la oportunidad, en la pestaña Productos

Para eliminar un producto del cuadro de diálogo Agregar productos

1. En el cuadro de diálogo Agregar productos, seleccione la pestaña Seleccionado.

2. Junto al producto que desea eliminar, seleccione Eliminar.

Para eliminar un producto de la pestaña Productos

1. Abra la oportunidad y vaya a la pestaña Productos.

2. Seleccione los productos que desea eliminar y luego seleccione Eliminar producto de oportunidad. Los productos seleccionados se eliminarán de la oportunidad después de que confirme la eliminación.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No dispone de la licencia o rol necesarios.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Habilitar la experiencia mejorada de la adición de productos
Personalizar el cuadro de diálogo Agregar productos