Habilitar o deshabilitar la experiencia para agregar productos mejorada

Permita que sus vendedores encuentren y agreguen rápidamente varios productos a una oportunidad, cotización, pedido o factura habilitando la experiencia mejorada de agregar productos.

¿Qué tiene la experiencia mejorada?

Al utilizar la experiencia mejorada, los comerciales pueden hacer lo siguiente:

• Busque rápidamente productos y agréguelos a oportunidades, cotizaciones, pedidos o facturas.
• Filtre por familias de productos (disponible solo en la aplicación Sales Hub).
• Ver los detalles del producto en línea.
• Comparar los productos antes de seleccionarlos.
• Agregar varios productos de una sola vez.

Nota

No se admite la experiencia mejorada para agregar productos para dispositivos móviles. Los usuarios de dispositivos móviles seguirán viendo el formulario Creación rápida para agregar productos.

Habilitar o deshabilitar la experiencia mejorada

Seleccione una pestaña basada en la aplicación de ventas que use:

Aplicación Centro de ventas

Si tiene la aplicación Centro de ventas, siga las instrucciones en esta pestaña. De lo contrario, siga las instrucciones de la pestaña Sales Professional para configurar la opción en Power Platform.

1. Vaya a Cambiar área, en la esquina inferior izquierda de la página y luego seleccione Configuración de la aplicación.

2. En Catálogo de productos, seleccione Configuración del catálogo de productos.

3. Sobre la página Configuración del catálogo de productos, active Experiencia mejorada para agregar productos para habilitar la experiencia mejorada. Cuando habilite la experiencia mejorada, verá opciones adicionales para personalizar la caja de diálogo Agregar productos.

   

   Puede agregar más columnas a la cuadrícula o agregar más atributos a la columna Producto en el cuadro de diálogo. Para más información, vea Personalice el cuadro de diálogo Agregar productos.

   Si desactiva la experiencia mejorada, la opción Agregar productos en la oportunidad, cotización, pedido y factura volverá a la forma Creación rápida.

Aplicación Sales Professional

Si está utilizando una aplicación personalizada o una aplicación de Sales Professional, puede habilitar o deshabilitar la experiencia mejorada desde Ajustes del sistema en Power Platform.

1. En su aplicación, seleccione Configuración y, después, seleccione Configuración avanzada.

   

   La página Configuración de la administración de empresas se abre en una nueva pestaña del explorador.

   Nota

   La página de Configuración avanzada se está moviendo del cliente web a una aplicación de Interfaz unificada. Si su organización ha habilitado la característica de la versión preliminar pública de la Redirección de configuraciones avanzadas, verá la configuración abierta en la aplicación Configuración del entorno de Power Platform. Obtenga más información sobre la aplicación y la ruta de navegación en Configuración avanzada en la nueva experiencia.

2. En la barra de navegación, seleccione Configuración y, a continuación, seleccione Administración.

3. Seleccione Configuración del sistema.

4. En el cuadro de diálogo Ajustes del sistema, vaya a la ficha Ventas y establezca Agregar productos en Sí para habilitar la experiencia mejorada. Establezca esta opción en No para deshabilitarla.

5. Seleccione Aceptar.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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