Habilitar o deshabilitar la experiencia para agregar productos mejorada

Permita que sus vendedores encuentren y agreguen rápidamente varios productos a una oportunidad, cotización, pedido o factura habilitando la experiencia mejorada de agregar productos.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

¿Qué tiene la experiencia mejorada?

Al utilizar la experiencia mejorada, los comerciales pueden hacer lo siguiente:

• Busque rápidamente productos y agréguelos a oportunidades, cotizaciones, pedidos o facturas.
• Filtre por familias de productos si tiene la licencia Sales Enterprise o Sales Premium.
• Ver los detalles del producto en línea.
• Comparar los productos antes de seleccionarlos.
• Agregar varios productos de una sola vez.

Nota

No se admite la experiencia mejorada para agregar productos para dispositivos móviles. Los usuarios de dispositivos móviles seguirán viendo el formulario Creación rápida para agregar productos.

Habilitar o deshabilitar la experiencia mejorada

Según la licencia de Dynamics 365 Sales que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener información específica:

Sales Premium y Sales Enterprise

Si tiene la aplicación Centro de ventas, siga las instrucciones en esta pestaña. De lo contrario, siga las instrucciones de la pestaña Sales Professional para configurar la opción en Power Platform.

1. Vaya a Cambiar área, en la esquina inferior izquierda de la página y luego seleccione Configuración de la aplicación.

2. En Catálogo de productos, seleccione Configuración del catálogo de productos.

3. Sobre la página Configuración del catálogo de productos, active Experiencia mejorada para agregar productos para habilitar la experiencia mejorada. Cuando habilite la experiencia mejorada, verá opciones adicionales para personalizar la caja de diálogo Agregar productos.

   

   Puede agregar más columnas a la cuadrícula o agregar más atributos a la columna Producto en el cuadro de diálogo. Para más información, vea Personalice el cuadro de diálogo Agregar productos.

   Si desactiva la experiencia mejorada, la opción Agregar productos en la oportunidad, cotización, pedido y factura volverá a la forma Creación rápida.

Sales Professional

Si está utilizando una aplicación personalizada o una aplicación de Sales Professional, puede habilitar o deshabilitar la experiencia mejorada desde Ajustes del sistema en Power Platform.

1. En su aplicación, seleccione Configuración y, después, seleccione Configuración avanzada.

   

   La página Configuración de la administración de empresas se abre en una nueva pestaña del explorador.

2. En la barra de navegación, seleccione Configuración y, a continuación, seleccione Administración.

3. Seleccione Configuración del sistema.

4. En el cuadro de diálogo Ajustes del sistema, vaya a la ficha Ventas y establezca Agregar productos en Sí para habilitar la experiencia mejorada. Establezca esta opción en No para deshabilitarla.

5. Seleccione Aceptar.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No dispone de la licencia o rol necesarios.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Agregue productos a una oportunidad mediante la experiencia mejorada
Agregar productos a una oferta, pedido o factura utilizando la experiencia mejorada