Crear tarjetas de información personalizadas
Como administrador de sistema o director de ventas, puede crear sus propias acciones sugeridas que sean más relevantes para su organización a través de la característica de administración del asistente. Usando eventos y condiciones puede personalizar las circunstancias o cuando crear sugerencias e insertar la información en el flujo de trabajo del vendedor. Esto ayuda a los comerciales a cerrar operaciones más rápido.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema o Jefe de ventas Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Crear tarjetas de información personalizadas
El siguiente diagrama muestra un flujo de alto nivel de la creación de tarjetas de información:
En este procedimiento, mostraremos como ejemplo cómo crear una información para actuar cuando se actualice una propiedad. Vamos a crear la tarjeta Cuando se actualiza la propiedad, crear información para actuar.
Nota
- Para crear tarjetas de información personalizadas con el asistente de estudio, asegúrese de que está instalado Microsoft Power Automate.
- La tarjeta de información personalizada se muestra en la lista de tarjetas de información en el Asistente de estudio solo después de que se genera una tarjeta basada en el flujo definido. Por ejemplo, definió un flujo para mostrar una tarjeta cuando se crea una oportunidad con un valor estimado superior a 5000 USD. Cuando se crea una oportunidad por primera vez en la organización con el valor estimado de $6000, se genera la tarjeta y estará disponible en la lista de tarjetas de información en el esudio del asistente.
En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.
En el mapa del sitio, en Asistente, seleccione Inicio para ir a la página Estudio del asistente.
Propina
Como alternativa, en la página Configuración de Sales Insights, seleccione Administrar de la sección Asistente (todas las funcionalidades) para ir a la página Estudio del asistente.
En la página Estudio del asistente, seleccione + Crear una nueva tarjeta de información.
Se abre una página de selección de plantilla.
Nota
Se recomienda usar plantillas para crear tarjetas de información.
Seleccione la plantilla para crear la tarjeta.
Nota
Si desea crear tarjetas de información desde un flujo vacío, seleccione Crear desde cero. Para obtener más información, consulte Crear un flujo Power Automate.
En este ejemplo, seleccionamos la plantilla La fecha de vencimiento se aproxima para crear tarjeta personalizada.
El flujo valida las cuentas de las aplicaciones con las que el flujo va a conectarse. En este ejemplo, el flujo se está conectando a Microsoft Dataverse y Sales Insights for Dynamics 365 Sales. Una vez que ha iniciado sesión correctamente, puede continuar creando la tarjeta.
Si alguna de la cuentas no es válida, el botón Continuar aparece atenuado y no podrá progresar. Seleccione Actualización para iniciar sesión con una credencial válida.
Seleccione Continuar.
Se muestra el flujo predefinido. En este ejemplo, estamos creando una información cuando se aproxima una fecha de vencimiento para una oportunidad. Hay tres pasos asociados al flujo predefinido con los datos rellenados previamente:
- Paso 1: Crear programación
- Paso 2: Definir operación
- Paso 3: Definir control
Puede editar los pasos de acuerdo con sus necesidades.
En el paso 1, se define una programación para cuando desea mostrar tarjeta. En este ejemplo, la frecuencia se establece en diario y puede agregar otros parámetros como zona horaria.
Si desea cambiar el flujo, seleccione el icono más (+) en el conector que vincula con el siguiente paso y seleccione Agregar una acción según los requisitos de organización. Para obtener más información, consulte Agregar varias acciones y opciones avanzadas a un flujo.
En el paso 2, se define una operación para obtener registros de una organización a la entidad seleccionada. En este ejemplo, hemos seleccionado la entidad como tarea y la organización.
Seleccione Mostrar opciones avanzadas para actualizar más el paso configurando los parámetros Filtrar consulta, Ordenar por, Primeros puestos y Expandir consulta.
En el paso 3, seleccione un control aplicar a cada y especifique la información necesaria.
a. El token Valor se agrega al cuadro Seleccionar una salida de pasos anteriores. Este valor se obtiene del paso anterior donde definimos la entidad.
b. El paso de condición se define para que coincida la fecha de la tarea que se define en el paso 2 con la fecha actual para desencadenar la condición. Aquí, definimos el valor como formatDateTime(item()?['scheduledend'],'yyyy-MM-dd'), la condición como es igual a, y el valor de umbral como formatDateTime(utcNow(),'yyyy-MM-dd').
Para conocer más acerca de las condiciones, consulte Agregar una condición a un flujo.
c. La sección En caso afirmativo define las propiedades de la tarjeta y acciones que puede realizar. Aquí hemos seleccionado una acción para Crear una tarjeta para el ayudante. Escriba la siguiente información:
- Nombre de organización: El nombre de la organización para la que desea desencadenar la tarjeta.
- Nombre de tarjeta: Nombre de la tarjeta a la que hacer referencia en la lista de tarjetas disponibles en la pestaña Administrar tarjetas de información.
- Descripción: El resumen o la información básica de la tarjeta para mostrar.
- Acción: Los vínculos adecuados le ayudarán a completar el tipo de acción que recomiende la tarjeta. El número (hasta dos) y los tipos de vínculos proporcionados aquí varían por tipo de tarjeta. Para obtener más información, consulte Agregar acciones a las tarjetas.
- Parámetro de acción: El identificador de la acción creada.
- Como alternativa, puede configurar las opciones avanzadas para la condición. Seleccione Mostrar opciones avanzadas y actualice los parámetros Título, Fecha de inicio, Fecha de finalización, Mostrar a, Razones, Id. de objeto referente a, Tipo de identificador de entidad de parámetro de acción, Referente a tipo de objeto.
Cuando selecciona un cuadro de texto, el panel de contenido dinámico aparece. Puede seleccionar y agregar los campos correspondientes. Estas variables y valores de campo de contenido dinámico que muestran estos campos cambian según la información pasada.
Para conocer más acerca de las condiciones de expresión, consulte Usar expresiones en condiciones para comprobar varios valores.
Use Comprobador de flujo para comprobar errores y advertencias en el flujo.
Los errores y advertencias en el flujo producen problemas de rendimiento o de la fiabilidad. Asegúrese de que el flujo no tiene errores ni advertencias. El comprobador siempre está activo, apareciendo en la barra de comandos del diseñador. El comprobador muestra un punto rojo cuando encuentra uno o varios errores en el flujo.
Por ejemplo, cuando se crea una tarjeta Para próxima fecha de vencimiento, no ha introducido Nombre de tarjeta. El comprobador de flujo identifica el error y muestra un punto rojo.
Cuando selecciona Comprobador de flujo, el error correspondiente se muestra con más detalles. En este ejemplo, el error especifica que la opción Nombre de tarjeta no está especificada. Resuelva el error para continuar.
Nota
Debe solucionar todos los errores y advertencias para guardar el flujo.
(Opcional) Seleccione el botón Prueba para probar el flujo.
Asegúrese de que todos los pasos están funcionando como es necesario. La característica de prueba se ejecuta y valida cada paso del flujo y resalta si se producen errores en un paso. Debe solucionar el error para continuar.
Seleccione una opción de probar el flujo desencadenando acciones o con los datos de prueba anteriores y, a continuación seleccione Guardar y probar.
En este ejemplo, verá que el paso Examinar todas las tareas en Dynamics 365 ha fallado la prueba. Seleccione el paso y se muestra más información sobre el error. Debe solucionar el error para continuar.
Guarde el flujo.
Cuando se guarda la tarjeta, la lista Administrar tarjetas de información se actualiza y se muestra la tarjeta La fecha de vencimiento se aproxima. Ahora puede editar la tarjeta para establecer prioridad y asignarla a distintos roles de seguridad.
Ver los flujos guardados
Después de crear un flujo, una tarjeta se debe generar basándose en el flujo creado para tener acceso al flujo del diseñador. A veces, las tarjetas no se pueden generar inmediatamente y es posible que no encuentre el flujo creado para actualizar o ver.
Para acceder a los flujos guardados, siga estos pasos:
Vaya a Microsoft Power Automate e inicie sesión con sus credenciales de Dynamics 365 Sales.
Nota
De forma predeterminada, su organización está seleccionado en función de su última asociación. Si tiene varias organizaciones asociadas a usted, seleccione la organización correspondiente desde la configuración de perfil.
Seleccione Soluciones y seleccione Solución predeterminada.
Se enumeran todas las soluciones predeterminadas.
En la barra de herramientas, vaya a Buscar y busque el flujo que desee actualizar o ver.
Agregar acciones a las tarjetas
[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].
Importante
- Esta es una característica en versión preliminar.
- Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas funciones están sujetas a términos de uso complementarios y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan obtener acceso anticipado y proporcionar comentarios.
Puede agregar acciones que un usuario puede hacer en una tarjeta. Para seleccionar una acción, siga estos pasos:
En el cuadro Buscar conectores y acciones, especifique Sales Insights.
Seleccione el conector Crear tarjeta para el asistente V2 (versión preliminar).
En Tipo de botón, seleccione una de las siguientes acciones:
Acción personalizada (proceso CRM): realice los pasos en Acción personalizada (proceso CRM) para invocar una acción personalizada que esté definida en Dynamics 365 Sales para una entidad.
Iniciar cuaderno de estrategias: Realice los pasos en Iniciar cuaderno de estrategias para iniciar un cuaderno de estrategias con la acción personalizada.
Abrir registro
Abrir dirección URL
REST: realice los pasos en REST para invocar una API de REST con la acción personalizada.
Acción personalizada (proceso CRM)
Use la opción Acción personalizada (proceso CRM) para invocar una acción personalizada que esté definida en Dynamics 365 Sales para una entidad. Para obtener más información, consulte Utilizar acciones de la API web.
Para agregar una acción personalizada, siga estos pasos:
En el cuadro Buscar conectores y acciones, especifique Sales Insights.
Seleccione el conector Elegir una acción personalizada (proceso CRM) para la tarjeta de información (vista previa).
Aparece un paso para elegir una acción personalizada.
En el paso Elegir una acción personalizada (proceso CRM) para la tarjeta de información, especifique la información requerida.
Parámetro Descripción Entorno (organización) Seleccione el nombre de la organización. Filtrar por entidad Elija la entidad que está asociada a la acción. Acción personalizada (proceso CRM) Seleccione la acción personalizada que quiere emprender en la tarjeta. Estado Este es un campo dinámico y los valores que se muestran aquí se basan en la acción personalizada seleccionada. Defina la tarjeta utilizando la acción personalizada elegida. En el paso Crear tarjeta para asistente V2, especifique la información requerida.
Parámetro Descripción Entorno (organización) Seleccione el nombre de la organización. Nombre de tarjeta Escriba un nombre para la tarjeta. Encabezado de tarjeta Especifique un nombre para que aparezca en el encabezado de la tarjeta. Texto de tarjeta Especifique un mensaje para que aparezca en el cuerpo de la tarjeta. Texto de botón Especifique un nombre para el botón que vaya a aparecer en la tarjeta. Tipo de botón Seleccione el tipo de botón como Acción personalizada (proceso CRM). Acción personalizada para la tarjeta de información Seleccione el cuadro de diálogo. La acción personalizada que se define en el paso anterior se agrega automáticamente. Esta opción solo aparece para el tipo de botón Acción personalizada (proceso CRM). 
Iniciar cuaderno de estrategias
Use la opción Iniciar cuaderno de estrategias para iniciar un cuaderno de estrategias desde la tarjeta. Antes de usar la opción de cuaderno de estrategias, compruebe que la solución de cuaderno de estrategias esté disponible en su organización. Para obtener más información, consulte Aplicar las prácticas recomendadas con los cuadernos de estrategias.
En el paso Crear tarjeta para el asistente V2 (versión preliminar), seleccione el Tipo de botón como Iniciar cuaderno de estrategias.
Escriba la información requerida.
Parámetro Descripción Entorno (organización) Seleccione el nombre de la organización. Nombre de tarjeta Escriba un nombre para la tarjeta. Encabezado de tarjeta Especifique un nombre para que aparezca en el encabezado de la tarjeta. Texto de tarjeta Especifique un mensaje para que aparezca en el cuerpo de la tarjeta. Texto de botón Especifique un nombre para el botón que vaya a aparecer en la tarjeta. Tipo de botón Seleccione el tipo de botón como Iniciar cuaderno de estrategias. Plantilla del cuaderno de estrategias Seleccione una plantilla en la lista de plantillas de cuaderno de estrategias. Esta opción solo aparece para el tipo de botón Iniciar cuaderno de estrategias. Tipo de entidad Seleccione el tipo de entidad para la que desea iniciar la plantilla de cuaderno de estrategias. Esta opción solo aparece para el tipo de botón Iniciar cuaderno de estrategias. Identificador de registro Ingrese el identificador único de la entidad seleccionada. Esta opción solo aparece para el tipo de botón Iniciar cuaderno de estrategias. 
REST
Use la opción REST para invocar la API de REST.
En el paso Crear tarjeta para el asistente V2 (vista previa), seleccione el Tipo de botón como REST.
Escriba la información requerida.
Parámetro Descripción Entorno (organización) Seleccione el nombre de la organización. Nombre de tarjeta Escriba un nombre para la tarjeta. Encabezado de tarjeta Especifique un nombre para que aparezca en el encabezado de la tarjeta. Texto de tarjeta Especifique un mensaje para que aparezca en el cuerpo de la tarjeta. Texto de botón Especifique un nombre para el botón que vaya a aparecer en la tarjeta. Tipo de botón Seleccione el tipo de botón como REST. Extremo Especifique la dirección URL de la API correspondiente que se va a invocar. Esta opción solo aparece para el tipo de botón REST. Método HTTP Elija un método HTTP para que la API lo invoque. Esta opción solo aparece para el tipo de botón REST. Cuerpo Especifique los parámetros de solicitud para la API de REST. Esta opción solo aparece para el tipo de botón REST. 
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No dispone de la licencia o rol necesarios.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
Consulte también
Configuración y administración de tarjetas de información para el asistente premium
Editar tarjetas de información
Optimizar categorización de tarjetas de información
Comentarios
Próximamente: A lo largo de 2024 iremos eliminando gradualmente GitHub Issues como mecanismo de comentarios sobre el contenido y lo sustituiremos por un nuevo sistema de comentarios. Para más información, vea: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Enviar y ver comentarios de