Configurar el asistente

Configure el asistente para ayudar a los vendedores a realizar un seguimiento de sus acciones y comunicaciones diarias a través de una colección de tarjetas de información procesables.

Configurar el asistente estándar y premium

El asistente en Dynamics 365 Sales ayuda a los vendedores a realizar un seguimiento de sus acciones y comunicaciones diarias a través de una colección de tarjetas de información procesables.

El asistente está disponible en dos formas según la licencia que tenga. Compruebe los requisitos de licencia en la guía de licencias Dynamics 365.

  • Asistente (estándar): el asistente incluye un conjunto de tarjetas estándar listas para usar. Como administrador, usted puede configurar qué tarjetas de información se presentarán a los usuarios para ayudarlos a mantenerse al día. Algunas tarjetas de información están habilitadas de forma predeterminada; puede habilitar, deshabilitar o personalizar las tarjetas estándar. Para configurar el asistente estándar, consulte Asistente estándar.

  • Assistant (Premium): con las funcionalidades del asistente premium, puede usar Power Automate directamente desde el estudio del asistente para crear tarjetas de información personalizadas, adaptadas a las necesidades específicas de su equipo. Para configurar el asistente premium, consulte Asistente premium.

Asistente estándar

Prerrequisitos

Asignar privilegios de usuario para conceder acceso a las características del asistente. Los privilegios necesarios para acceder a las características premium se habilitan automáticamente para todos los roles de seguridad integrados, pero inicialmente están deshabilitados para todos los roles personalizados. Si habilita alguna característica premium, compruebe la configuración que se muestra en la tabla siguiente para ayudar a garantizar que los usuarios puedan acceder a esas características y para asegurarse de que otras características no dejan de funcionar debido a las cascadas de privilegios relacionadas con estas características.

Privilegio Pestaña Rol de seguridad Descripción y requisitos
Tarjeta de acción Registros principales Ofrece la capacidad de ver e interactuar con las tarjetas de información que genera el asistente.
Advertencia: Si habilita el asistente, todos los usuarios deben tener un rol con acceso de lectura para este privilegio. Debido al uso de cascadas, los usuarios sin este privilegio perderán el acceso a muchas características de Dynamics 365 Sales cuando se habilite el asistente.
Configuración de usuario de la tarjeta de acción Registros principales Ofrece la capacidad de ver y cambiar las preferencias del usuario para las tarjetas de información que genera el asistente. Advertencia: Si habilita el asistente, todos los usuarios deben tener un rol con acceso de lectura para este privilegio. Debido al uso de cascadas, los usuarios sin este privilegio perderán el acceso a muchas características de Dynamics 365 Sales cuando se habilite el asistente.

Más información: Roles de seguridad y privilegios

Configuración y administración de tarjetas de información estándar

  1. En el mapa del sitio Configuración de Sales insights, en Estudio del asistente, seleccione Tarjetas de información.

  2. Realice las siguientes acciones como se describe según sus requisitos:

    • Para habilitar o activar las tarjetas de información, seleccione las tarjetas que están atenuadas y seleccione Activar las tarjetas.
      En este ejemplo, se seleccionan las tarjetas Personas destacadas de hoy y Fecha de cierre próxima.
      Captura de pantalla que muestra las tarjetas seleccionadas para activar.
      Más información: Activar o desactivar tarjetas de ideas

    • Para deshabilitar o desactivar las tarjetas de información, seleccione las tarjetas que están habilitadas y luego seleccione Desactivar tarjetas.
      En este ejemplo, hemos seleccionado las tarjetas Reunión reciente y Fecha de cierre incumplida.
      Captura de pantalla donde se muestran las tarjetas seleccionadas para desactivarlas.

    • Para ver una vista previa de una tarjeta, obtener más detalles sobre ella como una descripción y la hora de la última modificación o activarla o desactivarla, seleccione la tarjeta.
      Captura de pantalla que muestra los detalles de una tarjeta.

    Los vendedores también pueden establecer sus propias preferencias personales para sus tarjetas de información. No pueden agregar tarjetas que deshabilites aquí, pero pueden deshabilitar tarjetas que hayas habilitado si no las encuentran útiles. También pueden cambiar las opciones de configuración de las tarjetas que las tengan, aunque sus valores serán los valores predeterminados. Más información: Activar o desactivar tarjetas de ideas

Asistente premium

El asistente Premium ofrece funcionalidades avanzadas, entre las que se incluyen:

Nota:

Puede crear tarjetas personalizadas no solo desde el estudio del asistente sino también directamente utilizando la solución. Para obtener más información, vea Crear tarjetas personalizadas en el asistente.

  1. Compruebe que ha habilitado y configurado las características premium de Sales Insights.

  2. Vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.

  3. En el mapa del sitio, en Estudio del asistente, seleccione Inicio.

  4. En la pestaña Inicio (página Estudio del asistente) puede realizar las acciones que se describen en la siguiente tabla.

    Captura de pantalla que muestra la página principal de Assistant Studio.

    Número Descripción
    1 Crear tarjetas personalizadas para la organización utilizando Power Automate. Para obtener más información, consulte Crear tarjetas de información personalizadas.
    2 Vea tarjetas rápidamente utilizando pestañas para ver las tarjetas que son las más populares, usadas recientemente, de mayor prioridad, y creadas por su organización. Además, puede seleccionar las tarjetas y activarlas o desactivarlas según sea necesario. Para obtener más información, consulte Activar o desactivar tarjetas.
    3 La tabla con detalles de tarjeta muestra las tarjetas que están disponibles en su organización. Para obtener más información, consulte Editar tarjetas de información.
    4 Buscar tarjetas que desee ver o gestionar. Seleccione un rol de seguridad para filtrar las tarjetas mostradas. Para obtener más información, consulte Activar o desactivar tarjetas para un rol de seguridad.

Deshabilitar elementos de vista previa

Los vendedores ven las actualizaciones en Sales Insights como avances en el asistente. De forma predeterminada, su organización habilita teasers. Sin embargo, puedes deshabilitarlos si no quieres mostrar los teasers. Para desactivar, siga estos pasos:

  1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 y vaya a Cambiar área>Configuración de Sales Insights.

  2. En el mapa del sitio, seleccione Información general.

  3. En la sección Avances, desactive el interruptor.

    Captura de pantalla que muestra la deshabilitación de teasers.

Los vistazos están deshabilitados en su organización.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

  • No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
  • No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.

Introducción para administrar Sales Insights
Crear tarjetas de información
Editar tarjetas de información
Optimizar la clasificación de las tarjetas de ideas
Cree tarjetas personalizadas en Asistente
Preguntas Frecuentes sobre el asistente
Aviso de privacidad de Sales Insights

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