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Clonar productos (Centro de ventas)

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Cree rápidamente una copia de un producto existente en Dynamics 365 Sales incluidos todos sus detalles clonándolo.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Gerente de ventas, gerente de Sales Professional o vicepresidente de ventas
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Clonar un producto

Cuando cree un nuevo producto, familiar o agrupación, ahorre tiempo clonando uno existente. La clonación crea una copia del registro original con todos los detalles, excepto el nombre y el id. Si el producto, la agrupación o la familia tienen propiedades, también se copian al registro clonado.

Nota

Las familias de productos solo son compatibles con Sales Enterprise y Sales Premium.

Para clonar un producto, una familia o una agrupación:

  1. Según la aplicación de ventas que esté utilizando, realice una de las siguientes acciones:

    • Si usa la aplicación Centro de ventas:
      1. Seleccione Cambiar áreaIcono para cambiar el área de trabajo. en la esquina inferior izquierda del mapa del sitio y luego seleccione Configuración de la aplicación.
      2. En el área Catálogo de productos, seleccione Familias y productos.
    • Si usa la aplicación Sales Professional:
      • Seleccione Productos en el mapa del sitio.

  2. Seleccione un registro de familia de productos, producto, o agrupación que desea clonar y, en la barra de comandos, seleccione Clonar.

    Lista de productos con botón Clonar.

    Aparece un cuadro de diálogo de confirmación.

    Confirmar clonación de producto.

  3. Seleccione Confirmar.

    Un nuevo registro del producto se abrirá con los mismos detalles que el original excepto el nombre y la identificación

    El nuevo registro se crea en el mismo nodo primario que el original.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No dispone de la licencia o rol necesarios.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Crear un producto