Leer en inglés

Compartir a través de


Descripción general de la vista enfocada

En la vista centrada, los vendedores pueden ver y administrar sus registros de CRM y sus actividades asociadas, en una sola página. cEsta vista facilita a los vendedores mantenerse centrados en sus tareas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de navegar entre varias pantallas. También permite a los vendedores organizar y priorizar mejor sus tareas.

Como administrador, puede realizar las siguientes configuraciones para la vista enfocada:

Para comprender cómo los usuarios pueden ver y administrar registros en la vista enfocada, consulte Ver y administrar registros en la vista enfocada.

Permisos necesarios para utilizar la vista enfocada

Proporcione los permisos a los usuarios como se describe en las siguientes secciones.

Ver registros en vista enfocada

  • Al menos permiso de Lectura para las actividades, incluidas las actividades personalizadas.
  • Asegúrese de que se proporcionen los permisos relacionados con la secuencia. Más información: Requisitos de permiso para gestionar secuencias

Personalizar la tarjeta de lista de trabajo

  • Permisos Leer, Escribir y Anexar a para la entidad Configuración de usuario de la lista de trabajo.