Descripción general de la vista enfocada

En la vista centrada, los vendedores pueden ver y administrar sus registros de CRM y sus actividades asociadas, en una sola página. cEsta vista facilita a los vendedores mantenerse centrados en sus tareas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de navegar entre varias pantallas. También permite a los vendedores organizar y priorizar mejor sus tareas.

Como administrador, puede realizar las siguientes configuraciones para la vista enfocada:

• Configurar la vista enfocada como predeterminada
• Habilitar la vista enfocada en su organización

Para comprender cómo los usuarios pueden ver y administrar registros en la vista enfocada, consulte Ver y administrar registros en la vista enfocada.

Permisos necesarios para utilizar la vista enfocada

Proporcione los permisos a los usuarios como se describe en las siguientes secciones.

Ver registros en vista enfocada

• Permiso de lectura en la entidad para la que está habilitada la vista enfocada.
• Se requieren permisos para todas las columnas de la vista de la entidad donde está habilitada la vista enfocada. Más información: Conocer las vistas de las aplicaciones controladas por modelos

Ver actividades relacionadas y pasos de secuencia en vista enfocada

• Al menos permiso de Lectura para las actividades, incluidas las actividades personalizadas.
• Asegúrese de que se proporcionen los permisos relacionados con la secuencia. Más información: Requisitos de permiso para gestionar secuencias

Personalizar la tarjeta de lista de trabajo

• Permisos Leer, Escribir y Anexar a para la entidad Configuración de usuario de la lista de trabajo.