Configurar ajustes de nivel del equipo de ventas

Como jefe de ventas, puede configurar inteligencia de conversaciones para que coincida con los requisitos específicos de su equipo. Están disponibles las siguientes opciones de configuración:

• Rastreadores de conversación (palabras clave y competidores)
• Idiomas disponibles
• Selección de mejores vendedores

Más información: Configurar y ver la página de su equipo

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Administrador de ventas Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Para configurar el equipo de ventasconfiguración de nivel

1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 con el rol de seguridad de jefe de ventas.

2. Seleccione cambiar área cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y luego seleccione Configuración personal.

   

3. En el mapa del sitio, en Productividad, seleccione Inteligencia de conversaciones. Se abre la página principal de la inteligencia de conversaciones.

   

4. En la página principal, seleccione Comenzar. Se abrirá la página de configuración de inteligencia de conversaciones.

   

5. En la sección Seguimiento de conversaciones, agregue las palabras clave y los competidores que desea rastrear durante las llamadas de su equipo de ventas. Además, puede reducir la lista de idiomas proporcionada por el administrador de la organización a los idiomas que usan los vendedores de su equipo durante sus llamadas con los clientes.

   Nota

   Esta es una configuración local que se aplicará solo a su equipo de ventas. Puede actualizar estas palabras clave, competidores e idiomas más adelante si lo necesita. Más información: Configurar contenido de conversaciones

   

6. En la sección Administración del equipo de ventas, configure los mejores vendedores. Puede ver los nombres de los miembros del equipo cuyas llamadas se están analizando en la inteligencia de conversaciones y seleccionar los mejores vendedores. Es posible elegir los mejores vendedores manualmente o dejar que la aplicación los seleccione automáticamente. Seleccione una de las siguientes opciones:

   • Seleccionar manualmente los mejores vendedores: elija los mejores vendedores en la lista de vendedores. En la columna Mejor vendedor, seleccione la estrella junto a su mejor vendedor. El vendedor se agrega a la lista de los mejores, donde los datos del vendedor se compararán con los de otros vendedores.

     

   • Habilitar la identificación automática de los mejores vendedores: La aplicación selecciona automáticamente a los mejores vendedores en función de la cantidad de oportunidades que ganaron o los clientes potenciales que calificaron. Al seleccionar esta opción, elige si dese clasificar a los vendedores por oportunidades ganadas o por calificación de cliente potencial.

     

La inteligencia de conversaciones ahora está configurada y lista para usar en su organización de ventas para su equipo de ventas.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No dispone de la licencia o rol necesarios.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Introducción a la administración de inteligencia de conversaciones
Configuración inicial en la aplicación de ventas