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Creación o edición de una campaña mediante marketing en la aplicación

Promueva su negocio, expanda su alcance a los nuevos clientes y mejore las ventas mediante campañas en Dynamics 365 Sales. Usa campañas para almacenar toda tu información de marketing y actividades, y para medir el éxito de tus esfuerzos. Las campañas contienen tareas de planificación y actividades de campaña que debe administrar para las campañas de marketing.

Agregue información de campaña estratégica a su campaña, como:

  • Presupuestos y gastos

  • Códigos de promoción

  • Productos objetivo

  • Material de marketing, incluida la literatura de ventas

  • Listas de marketing objetivo

Las campañas pueden incluir actividades de planificación que quiera realizar antes de iniciar la campaña y otras actividades de campaña que quiera administrar como parte de la campaña. Más información: Agregar una actividad a una campaña mediante marketing en la aplicación

Creación o edición de campañas

Nota:

  • El número de correos electrónicos de campaña que puede enviar en un día depende del límite de su organización para los correos electrónicos salientes de Exchange.
  • El promedio de tiempo para distribuir una actividad de campaña a 100 000 miembros es de 24 horas. Para campañas más grandes y una distribución de actividad más rápida, use Dynamics 365 Marketing. Para obtener más información, vaya a la documentación de Dynamics 365 Marketing.

  1. En el mapa del sitio, seleccione Listas de marketing.

  2. Abra un registro de lista de marketing y, a continuación, en el área Campañas , seleccione Nueva campaña. Para editar una campaña existente, abra una campaña en la lista.

    Nota:

    Como alternativa, puede crear una campaña desde el área Campañas en el mapa del sitio del Centro de ventas. Seleccione Nuevo para crear una nueva campaña o seleccione una campaña existente para editarla.

  3. En la sección Campaña , escriba los detalles de la campaña, como, por ejemplo, el nombre, el tipo y la tasa de respuesta esperada.

  4. En la sección Programaciones , escriba las fechas de inicio y finalización propuestas y reales de la campaña.

  5. Vaya a la pestaña Detalles y escriba el presupuesto asignado y misc. Costo de la campaña. El costo real se calcula automáticamente en función del valor del costo real de todas las actividades relacionadas con la campaña. El costo total es la suma del costo real y el costo de misc.

  6. Haga clic en Guardar.

  7. En la sección Escala de tiempo , agregue actividades para realizar un seguimiento de las conversaciones en la fase de planificación de la campaña. Más información: Uso de la línea temporal

  8. Para agregar una lista de marketing a la campaña, vaya a la sección Listas de marketing, seleccione puntos suspensivos verticales y, a continuación, seleccione Agregar lista de marketing existente. En el panel Búsqueda de registros, busque y seleccione un lista de marketing.

  9. Para crear actividades de planificación y campaña para la campaña, por ejemplo, identificar canales de publicidad o preparar las comunicaciones de campaña para enviar a los miembros de las listas de marketing, consulta Agregar una actividad a una campaña mediante marketing en la aplicación.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

  • No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
  • No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Creación de una lista de marketing mediante marketing en la aplicación
Creación de una campaña rápida mediante el marketing en la aplicación
Adición de una actividad a una campaña mediante marketing en la aplicación
Agregar una lista de marketing, literatura de ventas o producto a una campaña mediante marketing en la aplicación
Rastrear la respuesta de una campaña de marketing mediante marketing dentro de la aplicación

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