Creación o edición de campañas con marketing de la aplicación
Promueva su negocio, expanda el acceso a nuevos clientes, y mejore las ventas con campañas en Dynamics 365 Sales. Use las campañas para guardar toda la información y actividades de marketing, y medir el éxito de sus esfuerzos. Las campañas contienen tareas de planeamiento y actividades de campaña necesarias para administrar las campañas de marketing.
Agregue información estratégica a su campaña, como:
Presupuestos y gastos
Códigos de promoción
Productos de destino
Elementos de apoyo de marketing, incluida la documentación de ventas
Listas de marketing de destino
Las campañas pueden incluir actividades de planeamiento que desee realizar antes de lanzar la campaña y otras actividades de campaña que quiera administrar como parte de la misma. Más información: Agregar una actividad a una campaña utilizando marketing de la aplicación
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
Creación o edición de campañas
Nota
- La cantidad de correos electrónicos de campaña que puede enviar en un día depende del límite de su organización para correos electrónicos salientes de Exchange.
- El tiempo medio para distribuir una actividad de campaña a 100.000 miembros es de 24 horas. Para campañas más grandes y una distribución de actividades más rápida, use Dynamics 365 Marketing. Para obtener más información, vaya a la documentación de Dynamics 365 Marketing.
En el mapa del sitio, seleccione Listas de marketing.
Abra un registro de la lista de marketing y, en el área Campañas, seleccione Nueva campaña. Para editar una campaña existente, ábrala desde la lista.
Nota
Alternativamente, puede crear una campaña desde el área Campañas en el mapa del sitio del Centro de ventas. Seleccione Nuevo para crear una campaña nueva, o seleccione una campaña existente para editar.
En la sección Campaña, especifique los detalles de la campaña, por ejemplo, nombre, tipo y tasa de respuesta esperada.
En la sección Programaciones, especifique la hora de inicio y finalización propuestos y reales de la campaña.
Vaya a la pestaña Detalles e ingrese el Presupuesto asignado y Costo misceláneo de la campaña. Costo real se calcula automáticamente en función del valor del costo real de todas las actividades relacionadas con la campaña. Coste total es la suma de Coste real y Costes varios.
Seleccione Guardar.
En la sección Escala de tiempo, agregue actividades para realizar un seguimiento de conversaciones en la fase de planeamiento de la campaña. Más información: Usar la escala de tiempo
Para agregar un lista de marketing a la campaña, vaya a la sección Listas de marketing, seleccione elipses verticales y luego seleccione Agregar lista de marketing existente. En el panel Búsqueda de registros, busque y seleccione un lista de marketing.
Para crear actividades de planeación y de campaña para la campaña, por ejemplo, identificar los canales publicitarios o preparar comunicaciones de campaña que se enviarán a los integrantes de las listas de marketing, consulte Agregar una actividad a una campaña utilizando marketing de la aplicación.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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