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Personalizar la aplicación ZoomInfo

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Después de instalar la aplicación ZoomInfo, está disponible como una aplicación independiente, por lo que cada vez que los vendedores deben volver al área de selección de aplicaciones y elegir ZoomInfo para ver la información requerida.

Como Administrador, puede personalizar la aplicación ZoomInfo de las siguientes formas:

  • Agregar entrada de ZoomInfo al mapa del sitio: puede agregar la entrada de ZoomInfo a su aplicación Dynamics 365 Sales en el mapa del sitio de navegación izquierdo y proporcionar un fácil acceso a ZoomInfo, incluido el Portal de administración y el Centro de conocimientos de ZoomInfo. Más información: Agregar entrada de ZoomInfo al mapa del sitio.
  • Agregar formulario ZoomInfo a las entidades de la tabla: puede agregar el formulario ZoomInfo a entidades de tabla de cuentas, contactos y clientes potenciales estándar o personalizadas para proporcionar a los vendedores acceso en línea a los datos de ZoomInfo. Más información: Agregar el formulario de ZoomInfo a entidades.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos previos:

Agregar entrada de ZoomInfo al mapa del sitio

Al agregar la entrada ZoomInfo al mapa del sitio de navegación izquierdo de su aplicación Dynamics 365 Sales, permite que los equipos de ventas realicen búsquedas y que los administradores accedan al Portal de administración para configurar las preferencias de exportación, la asignación personalizada y otras configuraciones. También puede agregar una entrada de mapa del sitio al Centro de conocimiento de ZoomInfo.

Para agregar la entrada al mapa del sitio:

  1. Inicie sesión en el portal de Power Apps y elija la organización en la que ha instalado la aplicación ZoomInfo.

  2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Aplicaciones. Se muestra una lista de aplicaciones que están disponibles en el entorno.

  3. Seleccione la aplicación Centro de ventas y luego seleccione Mas opciones (...) >Editar.

    Seleccione Editar en Más opciones en la aplicación Centro de ventas

  4. En la página del diseñador de aplicaciones, en Mapa del sitio, seleccione el icono de lápiz.

    Seleccione el icono de la llave para abrir el diseñador de mapas de sitios

  5. Elija un área existente o agregue una nueva área al mapa del sitio y luego, desde la pesetña Componentes, arrastre y suelte Grupo.

    Arrastre y suelte el componente de grupo en un área

  6. Sobre la pestaña Propiedades, debajo de la sección General, agregue la siguiente información de grupo:

    Campo Descripción
    Nombre Especifica el nombre del grupo. Introduzca ZoomInfo como el título.
    Identificador Especifica el número de identificación único del grupo. Use el valor predeterminado.

    Escriba un título para el componente del grupo

  7. Seleccione el grupo ZoomInfo agregado y luego, en el panel derecho debajo de la pestaña Componentes, arrastre y suelte la Subárea.

    Arrastre y suelte el componente de subárea en el grupo

  8. Seleccione la subárea agregada y luego, en el panel derecho debajo de la pestñaa Propiedades, ingrese la siguiente información para agregar la entrada del mapa del sitio ZoomInfo:

    Campo Descripción
    Tipo Recurso web
    Dirección URL ZoomInfo
    Nombre ZoomInfo

    Ingrese propiedades para el componente de subárea

  9. Repita los pasos 7 y 8 para agregar una entrada de mapa del sitio al Centro de conocimiento de ZoomInfo. Introduzca la siguiente información en la subárea:

    Campo Descripción
    Tipo Dirección URL
    Dirección URL https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home
    Nombre Centro de conocimiento

  10. Guarde y publique los cambios.

  11. (Opcional) Para verificar la adición correcta del mapa del sitio de ZoomInfo, abra la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365. El grupo ZoomInfo que agregó debe mostrarse en el panel de navegación izquierdo.

    El mapa del sitio de ZoomInfo se agrega al panel de navegación izquierdo

Agregar formulario ZoomInfo a las entidades de la tabla

Puede agregar el formulario ZoomInfo a entidades de tabla de clientes potenciales, contactos y cuentas estándar o personalizadas. Esto permite a los vendedores acceder a los datos de ZoomInfo sin alejarse de los registros.

Para hacer esto, siga esta secuencia de pasos:

  1. Crear una solución
  2. Agregar componentes de la solución a la entidad de tabla
  3. Agregar formulario a la entidad de tabla
  4. Personalizar componentes de formulario

Crear una solución

Cree una solución para ubicar y trabajar con los componentes que ha personalizado y luego aplicarlos al entorno Power Platform que hospeda sus aplicaciones de Dynamics 365. Esto hace que sea más fácil volver a su solución personalizada para realizar cambios futuros.

Para crear una solución:

  1. Inicie sesión en el portal de Power Apps y elija la organización en la que ha instalado la aplicación ZoomInfo.

  2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Soluciones.

  3. Seleccione Nueva solución y en el panel Nueva solucion, ingrese la información como se describe en la siguiente tabla:

    Campo Descripción
    Nombre Nombre que se muestra en la lista de soluciones. Puede cambiarlo más adelante.
    Asignar nombre Nombre único de la solución. Este se genera con el valor especificado en la columna Nombre para mostrar. Puede modificarlo antes de guardar la solución, pero no podrá cambiarlo una vez se haya guardado.
    Publicador Puede seleccionar el editor predeterminado o crear un nuevo editor. Recomendamos crear un editor para que su organización lo utilice de forma coherente en los entornos Power Platform en los que utilizará la solución.
    Versión Escriba un número para la versión de la solución. Esto solo es importante si exporta su solución, ya que el número de versión se incluirá en el nombre del archivo.

    Ingrese la información de la nueva solución

  4. Seleccione Crear.

    La nueva solución se crea y se muetra en las soluciones.

Agregar componentes de la solución a la entidad de tabla

Ahora puede agregar componentes que no están disponibles en la solución. En este ejemplo, estamos agregando un componente de tabla a las entidades Cuenta, Contactos y Clientes potenciales.

  1. Abra la solución que ha creado y seleccione Agregar existente>Tabla.

    Seleccione la opción de tabla

  2. En el panel Agregar tablas existentes, agregue las tablas Cuenta, Contactos y Clientes potenciales.

    Agregar contactos, cuentas y clientes potenciales de tablas

  3. Seleccione Siguiente.

    Se muestran las tres tablas que seleccionó.

Agregar formulario a la entidad de tabla

Ahora que ha agregado las entidades de la tabla Cuenta, Contactos y Clientes potenciales al componente de la solución, agregue el componente de formulario para cada entidad de la tabla.

  1. En la sección Cuenta, seleccione Seleccionar componentes.

    En la sección Cuenta, seleccione componentes

  2. En el panel Cuenta, seleccione la pestaña Formularios y, a continuación, elija Cuenta.

    Seleccione la cuenta de la pestaña de formularios

  3. Seleccione Agregar.

    Bajo la sección Cuenta, verá el mensaje 1 formulario seleccionado, lo que indica que ha agregado el formulario de cuenta a la tabla Cuenta.

    Confirmación para la adición exitosa del formulario de cuenta

  4. Repita los pasos 1 a 3 para las entidades de tabla Contacto y Cliente potencial para agregar el formulario de contacto y cliente potencial correspondiente a cada una.

  5. Seleccione Agregar.

    Tablas de cuentas, contactos y clientes potenciales agregadas al iframe de ZoomInfo

Personalizar componentes de formulario

Ahora que ha agregado los formularios a las entidades de la tabla, puede personalizar cómo se mostrarán las páginas en línea de ZoomInfo dentro del componente de formulario estándar utilizado con sus páginas de Cuenta, Clientes potenciales y Contactos. Realice la personalización en modo clásico.

  1. Desde la página de formulario del formulario Cuenta, seleccione Cambiar a clásico.

    Abrir el formulario de cuenta en en modo clásico

  2. Seleccione la pestaña Insertar y luego Una columna.

    Seleccione una columna en la pestaña Insertar

    Se agrega una nueva columna como Pestaña.

    Se agregó una columna seleccionada al formulario

  3. Seleccione la Pestaña y después seleccione Cambiar propiedades. Se abre el diálogo Propiedades de pestaña.

    Diálogo de propiedades de pestaña

  4. Introduzca los valores para Nombre y Etiqueta como ZoomInfo y luego seleccione Aceptar. A continuación, se cambia el nombre de la pestaña a ZoomInfo.

  5. Vaya a la pestaña INSERTAR en la pestaña ZoomInfo. Seleccione el área Sección y luego seleccione Recurso web. Se abre el cuadro de diálogo Agregar recurso web.

    Cuadro de diálogo Agregar recurso web

  6. En la pestaña General, escriba la siguiente información:

    • En la sección Recurso web, busque y agregue el archivo zi_InlineIframe.html que está integrado en la aplicación ZoomInfo for Dynamics 365.
    • En la sección Nombre de campo y propiedades, ingrese Nombre y Etiqueta como ZoomInfo.
    • En la sección Propiedades de recurso web, compruebe que selecciona la opción Pasar código tipo de objeto de registro e id. único como parámetros. Esta opción ayuda a ZoomInfo con el tipo de objeto pasado para realizar coincidencias de datos.

    Ingrese valores en la pestaña general

  7. Bajo la pestaña Formato, en la sección Diseño de filas, cambie el valor Número de filas a dieciséis para acomodar los datos de ZoomInfo.

    Ingrese los valores en la pestaña de formato

  8. Seleccione Aceptar.

  9. Guarde y publique el formulario.

    La pestaña ZoomInfo se agrega al formulario Cuentas. Para verificar, vaya a la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 y abra la página de cuenta estándar para una empresa. La pestaña ZoomInfo se debería agregar a la cuenta.

    Página de inicio de ZoomInfo para un registro de cuenta

  10. Repita los pasos 1 a 9 para los formularios de Contacto y Cliente potencial.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No dispone de la licencia o rol necesarios.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Instalar la aplicación ZoomInfo