Crear jerarquía de objetivos, objetivos y metas

En preparación para la administración de objetivos, debe especificar una métrica para un objetivo (importe o recuento), crear una jerarquía de objetivos y establecer los destinos. Todos los objetivos de la jerarquía se deben basar en la misma métrica del objetivo. Una métrica define el tipo de objetivo, y los campos de informe especifican otros valores importantes para el objetivo. Para obtener más información, consulte Usar la métrica del objetivo y los campos consolidados para definir un objetivo.

Crear una jerarquía de objetivos

Por lo general, el objetivo del administrador es una suma de los objetivos asignados a los integrantes del equipo. Un jefe decide el objetivo global para la organización y después divide el objetivo en objetivos individuales para cada usuario. En una organización grande, un objetivo de la empresa podría ser una combinación de objetivos regionales. En una jerarquía simple de objetivos que se muestra aquí, el objetivo del jefe se compone de los objetivos de dos comerciales.

El objetivo del jefe se puede denominar objetivo primario, y los objetivos de los comerciales, objetivos secundarios. Un objetivo puede tener varios objetivos secundarios (relación de uno a varios) y ser un objetivo secundario de otro objetivo. La relación entre un registro de objetivo global y un registro de objetivo secundario también puede llamarse relación de referencia, en la que un objetivo secundario hace referencia al objetivo primario. Si elimina un objetivo primario, el objetivo secundario no se elimina, solo se quita una referencia al objetivo primario. Para obtener más información, consulte Comportamiento de las relaciones de tabla.

El informe de objetivos se realiza desde la parte inferior de la jerarquía hasta la parte superior de ésta. Durante el resumen, los totales de los objetivos secundarios se consolidan en los totales del objetivo primario. El total definitivo del objetivo raíz en la parte superior de la jerarquía es una suma acumulativa de todos los totales del objetivo en la jerarquía.

Quién es el administrador y el propietario de un objetivo

El administrador de un objetivo establece o modifica los valores de destino del objetivo, ajusta el período de tiempo del objetivo y asigna un propietario del objetivo. Un administrador de objetivo es el propietario del registro del objetivo (Goal.OwnerID) con derechos de acceso completos al objetivo. Un propietario de objetivo (Goal.GoalOwnerId) es una persona que tiene que cumplir los destinos del objetivo. Un propietario de objetivo tiene acceso de Lectura y Anexar a en el objetivo.

Cuando un objetivo se crea en Dynamics 365, automáticamente se comparte con un propietario del objetivo y un administrador del objetivo primario. El administrador de un objetivo primario es el propietario del registro (Goal.OwnerId) del objetivo primario, y tiene acceso de Lectura al objetivo recién creado. Cuando se reemplaza el administrador de un objetivo primario o un propietario del objetivo, se revoca su acceso al objetivo y se concede acceso al administrador del nuevo objetivo primario o al propietario del objetivo. Si un objetivo se compartió explícitamente con un administrador del objetivo primario y propietario del objetivo anteriores, a quienes se otorgaron derechos de acceso específicos, es posible que estos usuarios de Dynamics 365 no pierdan todos los derechos de acceso al objetivo.

Establecer y supervisar los valores de destino

Puede especificar un valor de destino para cada objetivo con respecto al cual se medirán los resultados del informe del objetivo. Además, puede especificar un destino extendido. Por ejemplo, los ingresos de destino podrían ser de 100.000 dólares, y los ingresos de destino extendido, de 120.000 dólares.

Lógicamente, los valores de destino deben aumentar hacia la parte superior de la jerarquía de objetivos para reflejar un aumento ascendente de totales acumulativos de la jerarquía.

Según el tipo de datos de informe, puede usar uno de los siguientes atributos de la tabla de objetivo para establecer los destinos: Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimal o Goal.TargetMoney. Para establecer los destinos extendidos, use: Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimal, o Goal.StretchTargetMoney.

La siguiente tabla enumera los valores generados por el sistema que puede usar para medir el progreso respecto al destino.

Columna de la tabla Goal	Descripción	Fórmula
Goal.Percentage	Porcentaje alcanzado con relación al objetivo.	(Real/destino) * 100
Goal.ComputedTargetAsOfTodayPercentageAchieved	Valor esperado para el porcentaje alcanzado con relación al objetivo.	100 * (fecha de hoy - fecha de inicio)/(fecha de finalización - fecha de inicio)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayInteger	Importe previsto para datos reales (entero) frente al objetivo.	Destino (entero) * (fecha de hoy - fecha de inicio)/(fecha de finalización - fecha de inicio)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayDecimal	Importe previsto para datos reales (decimal) frente al objetivo.	Destino (decimal) * (fecha de hoy - fecha de inicio)/(fecha de finalización - fecha de inicio)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayMoney	Importe previsto para datos reales (dinero) frente al objetivo.	Destino (dinero) * (fecha de hoy - fecha de inicio)/(fecha de finalización - fecha de inicio)

Nota

Los valores generados por el sistema se calculan en comparación con el valor de destino. No se calculan en función del valor del destino extendido.

Especificar el período de tiempo

Para cada objetivo, debe especificar un determinado período fiscal o un período de tiempo personalizado. Para seleccionar el período fiscal o el período personalizados, use la columna Goal.IsFiscalPeriodGoal. Si selecciona un período fiscal, debe especificar un año fiscal mediante la columna Goal.FiscalYear. Los valores posibles para esta columna se definen en el conjunto de opciones globales de goal_fiscalyear. Un período fiscal, como un trimestre o un semestre, se especifica en la columna de Goal.FiscalPeriod. Los valores posibles para esta columna se definen en el conjunto de opciones globales de goal_fiscalperiod.

El año fiscal y el período fiscal del objetivo se vinculan a la configuración del año fiscal de la organización que se define en la tabla de Organization. La configuración del año fiscal para la organización se puede volver a definir en cualquier momento. Si cambia la configuración, puede seguir usando los objetivos existentes con la configuración fiscal antigua o puede realinearlos con la nueva configuración fiscal.

Importante

Para realinearlos, debe actualizar el objetivo de la raíz de la jerarquía con los nuevos valores del año fiscal y el período fiscal mediante el mensaje de UpdateRequest.

Los valores del año fiscal y el período fiscal se definen en el conjunto de opciones globales de goal_fiscalperiod. Todas los nuevos objetivos solo pueden crearse usando la configuración de año fiscal actual de la organización.

Si selecciona un período personalizado para el objetivo, tiene que especificar las fechas de inicio y finalización del objetivo mediante la columna Goal.GoalStartDate y la columna Goal.GoalEndDate.

Si usa un período personalizado, se omiten los valores de Goal.FiscalYear y de Goal.FiscalPeriod. Si usa un período fiscal, las fechas de inicio y finalización para el período personalizado se omiten.

Todos los objetivos de la jerarquía de objetivos se deben basándose en el mismo período fiscal o período personalizado. Si especifica un período de tiempo diferente para un objetivo secundario, se utilizará un período de tiempo para un objetivo primario.

Otras configuraciones importantes

Entre otras de las configuraciones de objetivos importantes se incluyen las siguientes:

• Especifique un objetivo primario para el objetivo mediante la columna Goal.ParentGoalId. Si elimina un objetivo primario, el objetivo secundario no se elimina, pero el sistema sustituye un valor de GUID del objetivo primario con un valor nulo.

• Especifique resumir datos sólo desde objetivos secundarios estableciendo Goal.RollupOnlyFromChildGoals como true. Si lo establece como false, los datos se resumen desde los objetivos secundarios, y desde los registros que participan del objetivo especificados en la métrica del objetivo y la consulta de informe. Para obtener más información acerca de la métrica del objetivo y la consulta de informe, vea Definir la métrica del objetivo y consolidar los datos y Agregar criterios de objetivos complejos.

• Especifique si desea resumir datos de todos los registros disponibles o solo de los registros del propietario del objetivo mediante la columna Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords. Por ejemplo, puede especificar para resumir datos únicamente de las oportunidades cerradas propiedad del propietario del objetivo, en lugar de resumir datos de todas las oportunidades cerradas.

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