Tablas de administración de objetivos

La administración de objetivos de Dynamics 365 Sales le permite establecer objetivos de ventas, de marketing y otros objetivos de negocio para la organización, así como comparar los resultados con los objetivos. La administración de objetivos le ayudará a motivar al personal, identificar los programas correctos, mejorar el planeamiento y expandir su negocio.

La administración de objetivos le permite:

• Crear una compleja jerarquía de objetivos donde cada objetivo se asigna a un colaborador de objetivos individual o a un equipo.

• Usar los objetivos de la jerarquía para realizar un seguimiento de los datos profesionales importantes, como ingresos, casos del servicio de atención al cliente o llamadas de teléfono. También puede realizar un seguimiento de los datos representados por tablas personalizadas.

• Resumir los totales de cada objetivo, como ingresos totales o unidades enviadas, en el árbol de jerarquía.

• Medir los resultados del informe con los objetivos o los objetivos extendidos.

• Realizar un seguimiento de los resultados del objetivo para un período fiscal o un período personalizado.

• Alinear el período del objetivo con la configuración actual del año fiscal.

• Admitir diferentes tipos de objetivo, como Importe o Recuento.

• Realizar un seguimiento de los datos reales, en curso y personalizados.

• Agregar consultas complejas para refinar los resultados del informe.

• Reemplazar los resultados del informe para incluir datos nuevos o adicionales.

• Incorporar resultados del objetivo en informes, gráficos y paneles.

• Admitir flujos de trabajo y personalizaciones.

En esta sección

Crear jerarquía de objetivos, objetivos y metas
Definir la métrica del objetivo y los campos consolidados
Agregar criterios de objetivos complejos
Resumir totales de los objetivos
Ejemplo: Resumir datos de objetivos para un período personalizado en comparación con los ingresos de destino
Ejemplo: Resumir datos de objetivos para un período fiscal en comparación con el recuento de destino extendido
Ejemplo: usar consultas de informe para realizar un seguimiento de los objetivos
Ejemplo: reemplazar el recuento total de objetivos y cerrar el objetivo

Secciones relacionadas

Tabla Goal
Tabla Metric
Tabla RollupField
Tabla GoalRollupQuery
Modelar los datos profesionales con Dataverse
Tablas del catálogo de productos