Llamadas de Microsoft Teams con inteligencia de conversaciones

Configure llamadas de Teams integradas con inteligencia de conversaciones para que sus vendedores puedan llamar a los clientes directamente desde Dynamics 365 y obtener información en tiempo real, resúmenes de llamadas enriquecidos y mucho más.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Introducción

El marcador de Microsoft Teams ayuda a los vendedores a ser más productivo y hacer el trabajo de manera más eficaz llamando a los clientes directamente desde la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365. Más información: Llamar usando Microsoft Teams

Inteligencia de conversaciones utiliza análisis y ciencia de datos para recopilar datos de las grabaciones de las llamadas de los vendedores y de Dynamics 365 Sales. Inteligencia de conversaciones analiza los datos para proporcionarle la información y las conclusiones necesarias para administrar de manera inteligente a su equipo de ventas y entrenar a los vendedores de manera proactiva. Más información: Descripción general de la inteligencia de conversaciones

Opciones de licencia

Con la licencia Sales Enterprise, obtiene horas ilimitadas de llamadas para inteligencia de conversación (procesamiento y grabación de llamadas) y horas de llamadas de Teams.

Configurar llamadas de Microsoft Teams con inteligencia de conversaciones

  1. En la página Configuración de ventas, en Inteligencia de conversaciones, seleccione Configuración rápida.

    Nota

    Para usar las llamadas de Teams, los vendedores necesitan licencias válidas de Microsoft Teams, Sistema telefónico y Planes de llamadas o Enrutamiento directo, además de números de teléfono asignados. Más información

  2. Active Llamadas de Teams.

    Las siguientes plantillas están activadas por defecto:

    • Contestar llamadas entrantes en Dynamics 365 Permite a los vendedores recibir llamadas de Teams en Dynamics 365 Sales. Si lo desactiva, los vendedores solo pueden realizar llamadas salientes de Teams desde Dynamics 365.
    • La llamada interna sonará solo en la aplicación Teams, no en Dynamics 365 Indica que las llamadas de los usuarios internos no sonarán y no se realizará un seguimiento en Dynamics 365. En este caso, las llamadas de contactos externos sonarán en Dynamics 365 y las llamadas internas sonarán solo en Teams. Puede desmarcar la casilla de verificación si desea que los vendedores reciban llamadas externas e internas en Dynamics 365.
    • En la sección Habilitar para, seleccione una de las siguientes opciones para otorgar permisos a los usuarios para ver el marcador de Microsoft Teams:
      • Todos los roles de seguridad: seleccione esta opción para proporcionar acceso para ver el marcador de Microsoft Teams a los usuarios de todos los roles de seguridad de su organización.
      • Roles de seguridad específicos: seleccione esta opción para especificar roles de seguridad cuando desee otorgar acceso para ver el marcador de Microsoft Teams a usuarios específicos.
  3. Active el control de alternancia Grabación con transcripción e información en tiempo real para permitir que los vendedores graben llamadas usando el marcador de Teams y aprovechen al máximo cada llamada con capacidades avanzadas de inteligencia de conversación, como información basada en inteligencia artificial, resúmenes de llamadas enriquecidos y más.

    • En la sección Habilitar para, seleccione una de las siguientes opciones para otorgar permisos a los usuarios para grabar llamadas:
      • Todos los roles de seguridad: seleccione esta opción para permitir la grabación de llamadas por parte de todos los roles de seguridad de su organización.
      • Roles de seguridad específicos: seleccione esta opción para permitir la grabación de llamadas solo mediante roles de seguridad específicos.

    Propina

    • Para implementar la función de grabación de llamadas en toda su organización, seleccione Todos los roles de seguridad.
    • Para una implementación por fases en su organización, cree diferentes roles de seguridad para cada grupo de usuarios y luego asigne el rol de seguridad en consecuencia.
  4. Seleccione Actualizar.

Después de que la configuración está habilitada, los vendedores pueden realizar llamadas de Teams a sus clientes desde la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 Sales. También pueden grabar las llamadas y aplicar capacidades de inteligencia de conversación para aprovechar al máximo cada llamada.

Nota

También puede habilitar las llamadas de Teams para otras aplicaciones desde la opción Ajustes avanzados de la página de configuración Llamadas de Microsoft Teams. Más información: Configurar el marcador de Microsoft Teams

Configuración avanzada

Si desea realizar configuraciones avanzadas para las opciones de llamadas de Teams e inteligencia de conversaciones, seleccione Ir a la configuración avanzada de inteligencia de conversaciones en la parte superior del panel de configuración rápida. Para obtener información sobre configuraciones avanzadas, vaya a Experiencia de configuración de primera ejecución de Microsoft Teams para inteligencia de conversaciones.

Enlace de configuración avanzada en el panel de configuración rápida para llamadas en Teams e inteligencia de conversaciones

Desacive Llamadas de Teams e inteligencia de conversaciones

  1. Seleccione Ir a la configuración avanzada de inteligencia de conversaciones en la parte superior del panel de configuración rápida.

  2. Desactive los controles de alternancia Llamadas de Teams y Grabación con transcripción e información en tiempo real.

    Nota

    Si desactiva Llamadas de Teams, también se desactivará Grabación con transcripción e información en tiempo real. Sin embargo, puede desactivar solo la inteligencia de conversación (grabación de llamadas) y dejar activada la opción de llamadas de Teams.

  3. Seleccione Actualizar.

Consulte también

Acelerador de ventas
Colaboración de Microsoft Teams
Puntuación de clientes potenciales y oportunidades