Colaboración de Microsoft Teams

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Conecte Dynamics 365 y Microsoft Teams para que sus equipos de ventas puedan colaborar fácilmente en las operaciones desde cualquier lugar donde trabajen.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Introducción

Conecte Dynamics 365 y Microsoft Teams para que sus equipos de ventas puedan colaborar fácilmente en las operaciones desde cualquier lugar donde trabajen. La integración entre Dynamics 365 y Microsoft Teams le permite acelerar el flujo de trabajo, lo que permite que cualquier persona en una organización vea y colabore en los registros de Dynamics 365, desde dentro del flujo de trabajo con Teams, sin costo adicional. Más información: Información general sobre la integración de Microsoft Teams

Configurar la colaboración en Teams

  1. En la página Configuración de ventas, en Colaboración Microsoft Teams, seleccione Configuración rápida.
  2. Active el control de alternancia Chatear y colaborar desde Dynamics 365 (versión preliminar) para habilitar la funcionalidad Chat de Teams incrustado.
  3. Active el control de alternancia Conectar registros a canales en Microsoft Teams para habilitar la integración básica de Teams.
  4. Seleccione Aplicar.

Después de que la configuración está habilitada, sus vendedores pueden usar Teams en Dynamics 365 y vincular chats a registros para colaborar en tratos. También pueden anclar registros y vistas a los canales de Teams para que puedan colaborar en las operaciones directamente desde Microsoft Teams.

Configuración avanzada

Si desea realizar configuraciones avanzadas para la colaboración de Teams, seleccione Ir a la configuración avanzada de la colaboración de Teams en la parte superior del panel de configuración rápida. Para obtener información sobre configuraciones avanzadas, vaya a Instalar y configurar la integración de Microsoft Teams.

Enlace de configuración avanzada en el panel de configuración rápida para colaboración en Teams

Desactivar la colaboración de Teams

  1. Seleccione Ir a la configuración avanzada de la colaboración de Teams en la parte superior del panel de configuración rápida.

  2. Desactive los controles de alternancia Chatear y colaborar desde Dynamics 365 (versión preliminar) y Conectar registros a canales en Microsoft Teams.

  3. Seleccione Aplicar.

Consulte también

Acelerador de ventas
Llamadas de Microsoft Teams con inteligencia de conversaciones
Puntuación de clientes potenciales y oportunidades