Habilitar la creación de pedidos a partir de ofertas

Las ofertas tienen datos importantes sobre los clientes y los productos que les interesan. Cuando habilita la creación de pedidos a partir de cotizaciones, permite a los vendedores crear rápidamente un pedido a partir de una cotización para que la mayoría de los detalles del pedido se llenen previamente a partir de la cotización.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Administrador de Sales Professional o Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Habilitar la creación de ofertas

1. Compruebe que tiene el rol de administrador del sistema o administrador de Sales Professional.

2. En el mapa del sitio de la aplicación Sales Professional, seleccione Configuración de ventas.

   Nota

   Esta función no es compatible con las licencias Sales Enterprise y Sales Premium y, por lo tanto, no está disponible en la aplicación Centro de ventas.

3. En Configuración avanzada, seleccione Configuración de oferta.

4. Para habilitar la creación de pedidos a partir de ofertas, configure Habilitar oferta automática para generación de pedidos como Habilitado.

   

5. Seleccione Guardar.

6. Abra una cotización, actívela y verifique si la opción Crear orden está disponible en la barra de comandos. Ahora puede seleccionar Crear orden para crear un pedido basado en la cotización.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No dispone de la licencia o rol necesarios.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Crear pedidos a partir de ofertas