Crear o editar pedidos de ventas

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Utilice pedidos para realizar un seguimiento de los detalles de los productos o servicios para los que sus clientes desean realizar un pedido.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

Cuándo crear un pedido

Cree un pedido cuando el cliente esté listo para comprar sus productos o servicios. En Dynamics 365 Sales, un pedido puede originarse en la aceptación de una oferta por parte de un cliente o bien usted puede hacer un pedido sin una oferta aceptada, en función de la situación.

Una forma que puede ayudarle a aumentar las ventas es agregar todos los productos que el cliente pueda necesitar a su pedido. Dynamics 365 Sales también puede ofrecer agrupaciones o familias de productos para facilitarle la elección de productos para incremento de ventas y venta cruzada. Si ha elaborado ya una oferta para el cliente, puede crear un pedido a partir de esa oferta.

Crear pedidos a partir de ofertas

Normalmente, una oferta lograda se convierte en un pedido. Empiece con una oferta activa. Tenga en cuenta que después de aceptar una oferta ya no podrá revisarla.

  1. Seleccione el mapa del sitio y, a continuación, seleccione Ofertas.

  2. Seleccione la oferta para la que desea crear un pedido.

  3. En la barra de comandos, seleccione Activar oferta.

  4. Seleccione Crear pedido en la parte superior del formulario Oferta.

    Nota

    En la aplicación Sales Professional, la opción Crear orden está disponible solo si su Administrador tiene habilitada la creación de pedidos a partir de cotizaciones

  5. En el cuadro de diálogo Crear pedido, el campo Fecha en que se logró está establecido en la fecha actual. De ser necesario, seleccione otra fecha.

  6. Agregue una descripción y seleccione Aceptar. Se crea el pedido y todos los productos de la oferta se agregan al pedido.

  7. Guarde los cambios.

Nota

Su registro base y todos sus elementos de línea deben usar la misma divisa. Por ejemplo, si el pedido tiene la divisa establecida en dólares de EE.UU., debe usar la misma divisa para elementos de lista de precios que agrega al pedido. No puede cambiar la divisa del registro base (en este caso, un pedido), a menos que quite todos los elementos de línea asociados al registro. De forma similar, si el pedido se crea a partir de una oferta que se genera desde una oportunidad, debe usar la misma divisa que la oportunidad.

Importante

Una vez que el pedido sea la final, puede crear una factura desde el pedido seleccionando el botón Crear factura en la barra de comandos. Más información: Creación o edición de facturas Si Dynamics 365 Sales está integrado con una aplicación externa de procesamiento de pedidos, puede ver el botón Enviar pedido en lugar del botón Crear factura en la barra de comandos del formulario de pedidos. Esto se debe a que la integración permite enviar un pedido creado en Dynamics 365 Sales, momento en el cual el pedido se sincroniza con la aplicación de procesamiento de pedidos, donde el ciclo de vida del pedido continúa. Un pedido enviado se bloquea para editar en Dynamics 365 Sales salvo por un usuario de integración. Más información: Habilitar la integración del procesamiento de pedidos de venta

Crea un pedido.

Puede crear un pedido que se base en la comunicación con un cliente, en lugar de en una oferta aceptada.

  1. Seleccione el icono del mapa del sitio y, después, Pedidos.

  2. Seleccione Nuevo.

  3. En el formulario Orden, escriba los datos en los siguientes campos obligatorios:

    • Nombre. Debe escribir un nombre que tenga 100 caracteres o menos. La información debe ser descriptiva y única. De manera predeterminada, estos registros están ordenados por nombre en la lista de registros.
    • Lista de precios y Divisa: seleccione lista de precios y la divisa que se usará para calcular los precios del producto.

    Nota

    De manera predeterminada, se requiere una lista de precios para poder agregar productos a una orden. Sin embargo, el administrador puede cambiar la configuración de la organización para hacer opcional el campo Lista de precios.

  4. En la sección Información de ventas en Cliente potencial, seleccione el cliente para el que va a crear esta orden.

  5. Guarde los cambios.

  6. Para agregar productos de una oportunidad anteriormente creada a su pedido, seleccione el icono Más comandos en la sección PRODUCTOS y seleccione Obtener productos. Seleccione la oportunidad correspondiente y, a continuación, seleccione Aceptar. -O BIEN- Para agregar manualmente otros productos, en la sección Productos, seleccione el icono Más comandos y, a continuación, seleccione Agregar nuevo producto del pedido. Más información: Agregar productos a registros de ofertas, facturas o pedidos

    Nota

    Debe especificar el importe del impuesto al agregar un producto a una oferta, pedido o factura. Dynamics 365 Sales no calcula automáticamente el impuesto para productos individuales. No obstante, el impuesto total se calcula automáticamente basándose en la suma de los importes de los impuestos de todos los productos individuales en una oferta, un pedido o una factura.

  7. En el área Información de envío, escriba los detalles de envío.

  8. En el área Direcciones, escriba las direcciones de envío y de facturación.

  9. Seleccione Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Nota

  • Un pedido se cierra cuando se completa o se cancela el pedido. Si un producto o un servicio se envía, ello indica que se realizó el pedido. Deberá cancelar los pedidos de productos o servicios que no se envían.
  • Si ha modificado el límite máximo de caracteres para el atributo Descripción en la entidad Pedido, asegúrese de realizar también el cambio correspondiente en la entidad Cierre de pedido. Esto es necesario para evitar posibles errores o truncamiento de datos cuando el sistema copia la Descripción de la entidad Pedido a la entidad Cierre de pedido.
  • No puede establecer el estado de varios pedidos como completados de una sola vez.
  • No puede actualizar o modificar un pedido que se ha cerrado o si se ha realizado total o parcialmente.

Pasos siguientes típicos

Captura de pantalla del botón de flecha derechaCreación o edición de facturas

Captura de pantalla del botón InicioObtenga más información sobre el proceso de venta, consolidar ventas desde el cliente potencial hasta el pedido

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No dispone de la licencia o rol necesarios.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Imprimir oferta, factura u otros registrosTransacciones de venta en Dynamics 365 Sales