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Habilitar la Inteligencia de relaciones

Habilite la inteligencia de relaciones en Dynamics 365 Sales Premium para ofrecer a su equipo de ventas información importante basada en sus interacciones con los clientes. Los KPI de análisis de relaciones, las puntuaciones de salud de las relaciones con los clientes para saber qué clientes necesitan atención y quién conoce a quién, las sugerencias de presentación de clientes potenciales ayudan a sus vendedores a ser más efectivos.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Requisito previo

  • Compruebe que las características avanzadas de Sales Insights están habilitadas. Para obtener más información, Habilitar y configurar características premium de Sales Insights
  • Asegúrese de que los datos de Office 365 se encuentren en una de las siguientes ubicaciones y no en la ubicación del centro de datos específico de su región:
    • Geografía global 1: EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Países Bajos)
    • Geografía global 2: Asia Pacífico (RAE de Hong Kong, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur).
    • Geografía global 3: Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).

Nota

Si su centro de datos no se encuentra en una de las ubicaciones anteriores, puede seguir utilizando las características de inteligencia de relaciones con los datos almacenados en Dynamics 365. Sin embargo, no podrá utilizar los datos de Exchange para obtener información mejorada.

Habilitar la Inteligencia de relaciones

  1. En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.

  2. En Información de relaciones, seleccione Descripción general.
    Una captura de pantalla de la página Descripción general para habilitar las características de inteligencia de relaciones

  3. En Comenzar con la inteligencia de relaciones, seleccione Habilitar. Las características de la inteligencia de relaciones (análisis de relaciones y quién conoce a quién) están activadas de forma predeterminada.

  4. Seleccione los roles de seguridad de los usuarios cuyos datos de Exchange se utilizarán para generar información de relaciones.
    La selección rol de seguridad solo se aplica a los datos de Exchange. Los datos y los correos electrónicos almacenados en Dynamics 365 se utilizarán para generar información de forma predeterminada.

    Nota

  5. Guarde los cambios.
    Las características de inteligencia de relaciones están habilitadas, pero debe completar los próximos pasos para que las características sean completamente funcionales.

Pasos siguientes

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.