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Habilite la inteligencia de relaciones en Dynamics 365 Sales Premium para ofrecer a su equipo de ventas información importante basada en sus interacciones con los clientes. Los KPI de análisis de relaciones, las puntuaciones de salud de las relaciones con los clientes para saber qué clientes necesitan atención y quién conoce a quién, las sugerencias de presentación de clientes potenciales ayudan a sus vendedores a ser más efectivos.
Tipo de requisito | Debe tener |
---|---|
Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
Roles de seguridad | Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Nota
Si su centro de datos no se encuentra en una de las ubicaciones anteriores, puede seguir utilizando las características de inteligencia de relaciones con los datos almacenados en Dynamics 365. Sin embargo, no podrá utilizar los datos de Exchange para obtener información mejorada.
En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.
En Información de relaciones, seleccione Descripción general.
En Comenzar con la inteligencia de relaciones, seleccione Habilitar. Las características de la inteligencia de relaciones (análisis de relaciones y quién conoce a quién) están activadas de forma predeterminada.
Seleccione los roles de seguridad de los usuarios cuyos datos de Exchange se utilizarán para generar información de relaciones.
La selección rol de seguridad solo se aplica a los datos de Exchange. Los datos y los correos electrónicos almacenados en Dynamics 365 se utilizarán para generar información de forma predeterminada.
Nota
Guarde los cambios.
Las características de inteligencia de relaciones están habilitadas, pero debe completar los próximos pasos para que las características sean completamente funcionales.
Trabaje con su administrador de Microsoft 365 para dar su consentimiento para usar los datos de Exchange.
Hasta que se proporcione el consentimiento, se muestra un banner en la página Descripción general de la información de relaciones para notificar la acción pendiente.
Asegúrese de obtener el consentimiento dentro de los 14 días posteriores a la activación de las características de inteligencia de relaciones. De lo contrario, quién conoce a quién y la integración de Exchange para el análisis de relaciones se desactivarán automáticamente el día 14.
Seleccione Opciones en la sección de la característica respectiva para configurar la función. Para obtener más información sobre lo que puede configurar, consulte:
Agregue widgets de inteligencia de relaciones a formularios personalizados si su organización usa una aplicación de ventas personalizada o un formuario personalizado para clientes potenciales y contactos.
Hay tres posibilidades:
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